【icspec一周芯熱點】三星罷工陰霾籠罩，費城半導體指數逆勢上揚；英特爾瞄準AI市場，預期Gaudi 3助力登頂次席
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時間：2024-07-24 14:44:51
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導讀 class="art_content" 1.AI換機潮助力電信代理，5G滲透率與ARPU雙提升隨著三星Galaxy Z Flip 6等折疊屏新機發布，下半年手機市場迎來旗艦機發布高潮。電信代理樂觀預計，AI手機將成為換機潮的新引擎，進一步推動5G普及和高資
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1.AI換機潮助力電信代理，5G滲透率與ARPU雙提升cBm28資訊網——每日最新資訊28at.com
隨著三星Galaxy Z Flip 6等折疊屏新機發布，下半年手機市場迎來旗艦機發布高潮。電信代理樂觀預計，AI手機將成為換機潮的新引擎，進一步推動5G普及和高資費用戶增長。年初，三星Galaxy S24以AI為賣點重返出貨量榜首，預示著AI功能將成為手機競爭的新焦點。電信代理認為，下半年新機將圍繞AI功能展開比拼，實用且亮眼的AI應用將直接影響銷量。為應對AI手機趨勢，臺灣大哥大等電信代理提前布局，重組講師團隊，提升門店服務，確保用戶能充分體驗AI功能。預計下半年手機銷售將實現量與質的雙重增長，AI手機銷售更有望實現超車。數據顯示，今年第一季度臺灣大手機銷售年增長率達11%，遠超市場平均水平。同時，5G用戶和高資費用戶也顯著增長，表明智能手機換機潮對提升5G滲透率和ARPU具有積極作用。在經濟通脹背景下，電信資費升級帶來的購機補貼成為消費者換新機的重要動力。電信代理預計，下半年隨著各大品牌旗艦新機集中發布，智能手機銷量將持續增長。2.英特爾加大對臺積電依賴，服務器CPU外包有望成新增長點cBm28資訊網——每日最新資訊28at.com
臺積電預計18日法說會將主要聚焦第三季財測、資本支出及擴產計劃等，市場普遍預期亮點有限。然而，臺積電與英特爾的合作成為亮點之一，英特爾3納米大單放量將成下半年營收增長關鍵。cBm28資訊網——每日最新資訊28at.com
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據悉，英特爾為提升盈利與市占率，正考慮將更多服務器處理器訂單交予臺積電，預計從2025年底至2026年逐步增加。臺積電總裁魏哲家強調其無競爭對手地位及價格優勢，并透露了后續策略。cBm28資訊網——每日最新資訊28at.com
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臺積電憑借先進制程與封裝技術領先，已吸引NVIDIA、聯發科等大廠訂單，并成功漲價。隨著蘋果、聯發科、高通等客戶旺季到來，以及NVIDIA AI GPU出貨量擴大，臺積電全年營收增幅有望逼近30%。cBm28資訊網——每日最新資訊28at.com
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特別地，英特爾的3納米CPU訂單放量對臺積電意義重大，未來數年將成為關鍵成長動能。英特爾內部設計代工拆分后，設計部門為提升效益，進一步釋放服務器平臺訂單至臺積電，這將顯著提升臺積電營收比重。cBm28資訊網——每日最新資訊28at.com
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此外，臺積電在先進封裝技術上加速整合，FOPLP技術雖處發展初期，但未來潛力巨大。臺積電憑借綜合優勢，有望在封裝領域繼續領先。cBm28資訊網——每日最新資訊28at.com
3.三星罷工陰霾籠罩，費城半導體指數逆勢上揚cBm28資訊網——每日最新資訊28at.com
上周，全球芯片股市場呈現復雜態勢，費城半導體指數逆勢上漲2.10%，成為市場亮點。美股方面，三大股指均錄得漲幅，其中道指和標普500表現尤為突出。然而，韓國科技巨頭三星電子卻因史上最大規模罷工行動而陷入困境，其HBM工廠生產面臨挑戰，或影響英偉達供應商資格爭奪。與此同時，臺積電則迎來利好，其3納米制程技術需求旺盛，產能已排至2026年，蘋果、高通等大廠紛紛預訂。英特爾也傳來好消息，將于今年10月中上旬推出新一代酷睿Ultra 200桌面處理器，市場期待值高。個股方面，歐美地區半導體股表現強勢，多數公司股價上漲；而亞洲地區則漲跌互現，日韓股市中下跌公司數量多于上漲。值得注意的是，三星罷工事件持續發酵，投資者對該公司未來業績表示擔憂。此外，歐盟人工智能法案的最終文本已發布，將于8月1日生效，對全球AI開發者提出更高要求。該法案的分階段實施計劃將為AI應用的監管提供清晰的時間表，推動行業健康發展。總體來看，盡管面臨諸多挑戰，但全球芯片股市場仍展現出較強韌性，費城半導體指數的上漲更是為行業注入了信心。未來，隨著技術進步和市場需求持續增長，芯片股市場有望迎來更多機遇。
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4.英特爾瞄準AI市場，預期Gaudi 3助力登頂次席cBm28資訊網——每日最新資訊28at.com
英特爾技術長Greg Lavender展望樂觀，預測Triton開源程序語言將重塑競爭格局，促進公平競爭。他透露，英特爾軟件業務進展迅速，預計至2027年底，軟件營收將突破10億美元大關。尤為重要的是，英特爾對Gaudi 3 AI加速器的市場前景充滿信心，認為其旺盛需求將助力公司躍居AI芯片設計業第二，僅次于NVIDIA。Lavender強調，英特爾正加大力度支持AI芯片軟件與工具的開源項目，如Triton，旨在打破NVIDIA CUDA的壟斷，為開發者提供更多選擇。Triton由OpenAI發起，已獲多家科技巨頭支持，有望加速AI技術的普及與應用。自2021年加入英特爾以來，Lavender致力于推動軟件戰略，通過收購與內部投資，聚焦AI、效能與安全性三大領域，以全面服務客戶。面對即將發布的Gaudi 3，英特爾展現出超越AMD（超微）的雄心，志在AI芯片市場占據更顯赫位置。
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5.微軟Surface ARM NB挑戰蘋果MacBook Air，各有千秋cBm28資訊網——每日最新資訊28at.com
微軟Surface ARM NB搭載高通Snapdragon X Elite芯片，在最新測試中綜合效能超越蘋果MacBook Air M3版，但不及MacBook Pro M3 Max。多家品牌搭載此高通芯片的產品均表現優異，對抗蘋果M3 Air占據優勢。然而，MacBook Pro以其強大的M3 Max處理器和40核心GPU，在效能上領先Surface ARM NB。盡管ARM架構在特定應用上需轉譯，微軟Prism模擬器未能全面超越蘋果Rosetta 2，尤其是在運行復雜軟件時。在電池續航方面，Surface ARM NB雖承諾超越MacBook Air，但實際測試中卻稍遜一籌，僅維持14-16小時，而MacBook Air可達18小時。高通芯片的崛起預示著英特爾與AMD將加速創新，但蘋果M系列芯片的持續迭代仍保持行業領先地位。蘋果用戶可期待市場競爭推動技術創新，享受更優質的產品。
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6.希荻微大手筆并購Zinitix，引領集成電路設計新紀元
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在科技浪潮洶涌的今天，集成電路設計領域正經歷著前所未有的變革，企業的戰略眼光與資源整合能力成為決定勝負的關鍵。近日，科創板芯片設計巨頭希荻微宣布了一項震撼業界的并購計劃，其全資子公司HMI將斥資近1.09億元人民幣，強勢收購韓國創業板明星企業Zinitix的30.91%股權，這一舉措無疑為雙方鋪設了一條通往共贏的康莊大道。此次并購不僅是希荻微全球化戰略的重要里程碑，更是對其實力與遠見的高度認可。交易完成后，HMI將穩坐Zinitix第一大股東的寶座，并握有董事會的主導權，這標志著雙方將在技術、市場與資源上實現深度融合，共同開啟集成電路設計的新篇章。希荻微，作為國內模擬芯片領域的佼佼者，其成功秘訣在于對技術創新的不懈追求與對人才團隊的精心打造。公司匯聚了近200名行業精英，其中不乏來自德州儀器、美信等全球頂尖企業的資深專家，他們為希荻微帶來了國際化的視野與實戰經驗，鑄就了公司在產品研發與市場拓展上的強大競爭力。而Zinitix，作為韓國創業板市場的璀璨明星，其在集成電路設計領域的深厚積淀與卓越表現同樣令人矚目。特別是在攝像頭自動對焦芯片領域，Zinitix的技術優勢與市場份額為業界所公認。此次并購，將使希荻微能夠迅速吸納Zinitix的專利技術、研發資源與客戶網絡，進一步鞏固并擴大其在相關領域的領先地位。
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7.瀾起科技領跑！十家存儲芯片上市公司上半年業績預告亮眼近日，十家存儲芯片上市公司——瀾起科技、華天科技、雅克科技、兆易創新、德明利、萬潤科技、上海貝嶺、佰維存儲、大港股份、大為股份的上半年業績預告出爐。其中，瀾起科技以驚人的凈利同比預增612.73%-661.59%領跑，展現了其強勁的增長勢頭。華天科技緊隨其后，上半年凈利同比預增202.17%-265.78%，同樣實現了大幅增長。雅克科技和兆易創新也表現不俗，上半年凈利同比均預增超過50%。此外，德明利、萬潤科技、上海貝嶺和佰維存儲均實現了從虧損到盈利的華麗轉身，預計上半年凈利同比扭虧為盈。在環比表現上，華天科技和上海貝嶺更是亮眼，Q2凈利環比預增分別高達133%-203%和125%-179%。萬潤科技也實現了Q2凈利環比的穩健增長，預增6.52%-109.77%。這一系列數據表明，存儲芯片行業正迎來強勁復蘇，相關企業業績普遍向好，市場前景廣闊。
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