根據(jù)最新的 Omdia 競(jìng)爭(zhēng)格局追蹤報(bào)告，半導(dǎo)體行業(yè)在連續(xù)五季營(yíng)收下降之后，于今年第二季扭轉(zhuǎn)了頹勢(shì)，并實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收增長(zhǎng)，這一增長(zhǎng)主要?dú)w功于生成式 AI 的爆炸式成長(zhǎng)。
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Omdia 指出，在人工智慧晶片進(jìn)入伺服器領(lǐng)域的推動(dòng)下，數(shù)據(jù)處理領(lǐng)域季增 15%，占半導(dǎo)體收入的近三分之一 (31%)。

數(shù)據(jù)顯示，第二季營(yíng)收季增 3.8%，達(dá)到 1243 億美元。這一增長(zhǎng)符合整個(gè)半導(dǎo)體市場(chǎng)的歷史模式，即第二季營(yíng)收較第一季平均增長(zhǎng) 3.4%。不過(guò)，若以 DRAM 市場(chǎng)來(lái)看，情況就大為不同，歷史數(shù)據(jù)第二季平均季增 7.5%，今年第二季則成長(zhǎng)了 15%。

值得注意的是，Nvidia(NVDA-US) 引領(lǐng)了 2023 年第二季度的半導(dǎo)體扭虧為盈。

Omdia 指出，Nvidia 銷售全球 70% 的 AI 晶片。 由于廣泛的半導(dǎo)體收入較上一季增長(zhǎng)了 46 億美元，其中僅來(lái)自 Nvidia 的營(yíng)收增長(zhǎng)，就占了 25 億美元。

Omdia 重申：“近期對(duì) Nvidia 主導(dǎo)的生成式 AI 需求的快速增長(zhǎng)，正在推動(dòng) Nvidia 的市場(chǎng)份額排名上升。” Nvidia 引領(lǐng)了這一轉(zhuǎn)變，半導(dǎo)體營(yíng)收較上一季增長(zhǎng) 47.5%。 就在一年前，Nvidia 還是營(yíng)收第九大的半導(dǎo)體公司，而到今年第二季度末，這家公司已躍升排名第三。

Omdia 指出，雖然 Nvidia 對(duì)不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)影響最大，但大多數(shù)大公司也做出了貢獻(xiàn)。 在排名前十的公司中，有八家在 2023 年第二季實(shí)現(xiàn)了半導(dǎo)體營(yíng)收的增長(zhǎng)，這表明這種轉(zhuǎn)變并不局限于整個(gè)市場(chǎng)的某一領(lǐng)域。

無(wú)線領(lǐng)域（以智慧手機(jī)為主）是第二大領(lǐng)域，但由于終端需求持續(xù)疲軟，營(yíng)收仍季減 3%。 另一方面，汽車半導(dǎo)體行業(yè)繼續(xù)增長(zhǎng)，增長(zhǎng) 3.2%。

另?yè)?jù) SEMI 最新的報(bào)告顯示，2023 年第二季全球半導(dǎo)體設(shè)備營(yíng)業(yè)額年減 2%、季減 4%，至 258 億美元。

結(jié)合上周發(fā)布的全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)統(tǒng)計(jì) (WWSEMS) 報(bào)告，SEMI 總裁兼執(zhí)行長(zhǎng) Ajit Manocha 表示，盡管 2023 年上半年宏觀經(jīng)濟(jì)繼續(xù)存在不確定性，但資本設(shè)備的整體需求依然強(qiáng)勁。

他表示：“報(bào)告期內(nèi)，一些半導(dǎo)體細(xì)分市場(chǎng)在資本設(shè)備投資方面持謹(jǐn)慎態(tài)度，盡管各地區(qū)的影響各不相同。”