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到今年SNEC光伏展會前夕的6月9日，阿特斯（688472.SH）登陸科創板正好一周年。從阿特斯申報上市到正式登陸科創板，光伏產業鏈價格經歷了從巔峰到谷底的劇變，阿特斯和行業內的其他公司一樣，面臨新的形勢和挑戰。
在光伏出海的背景下，阿特斯已建立了海外供應鏈和覆蓋全球市場的銷售網絡。經常到海外出差是阿特斯管理層工作的常態。6月13日，時代財經在光伏展會期間見到阿特斯總裁莊巖時，他剛結束了上一個會議，而前一天他才從美國工廠出差回來。
盡管行程緊密忙碌，但從莊巖的神色中讀不出多少疲憊。下午兩點半仍未來得及午餐的他，精神奕奕地談起行業情況：“行業到了大轉折時期，今年行業的變化比預想的更加劇烈”。
“在當前市場環境下，阿特斯的策略是，利潤和現金流比發貨量更重要，而利潤來自于提供價值。”在與時代財經交談中，莊巖不止一次如此強調，“在最困難的時候，要看到未來、要提前為行業轉型布局，才能化危為機。”
對于內卷、降本、出海……這些被翻來覆去解讀的詞匯，我們不妨聽聽阿特斯莊巖的看法。
阿特斯總裁莊巖 圖片來源：受訪者供圖
創造價值是利潤增長的關鍵
自2023年下半年以來，光伏組件價格快速下跌，這一下滑趨勢目前仍在延續。內卷加劇使得產業鏈各環節的盈利空間被極度壓縮，甚至不少頭部企業出現了虧損。
阿特斯也受到了內卷的影響，但盈利狀況尚佳。2023年，阿特斯營收513.10億元，同比增長7.94%；扣非歸母凈利潤29.00億元，同比增長超40%。2024年一季度，阿特斯實現營收95.97億元，同比下降18.88%；歸母凈利潤5.79億元，同比下降36.98%。
對此，阿特斯在一季報中表示，收入和利潤下降主要系組件銷售價格較去年同期大幅下降和庫存減值，但組件制造成本下降和儲能業務較高的利潤率，幫助公司保持了較好的盈利能力。
“在當前市場環境下，阿特斯的策略是，利潤和現金流比發貨量更重要”，莊巖認為，在低價競爭的環境下，發貨量并不代表價值，品牌的號召力也不會因為發貨量下降而削弱。
面對激烈的行業內卷，“降本”成了許多光伏企業的關鍵詞。莊巖認為，控制成本是必須做到位的，但降本要有限度，不能以犧牲產品和服務的質量為代價，更加不能犧牲長期發展所需要的戰略投入。對此，阿特斯寧愿減量，也不過度參與低價競爭。
面對組件價格下滑，阿特斯調整了全年出貨目標指引，在價和量之間做好平衡。2024年一季度其組件出貨量6.3吉瓦，同比增長3.28%，其中北美市場占比超20%。
“面對內卷，在降成本的同時，要堅持做長期投入，提升可持續發展能力。不能總是防守，要進攻，開創新的利潤點”，莊巖指出，利潤的來自于提供價值。在與時代財經交談中，莊巖不止一次強調這一點。
阿特斯正在通過不斷為用戶提供新的價值來實現利潤增長。目前，光伏行業的價值正在多樣化，并向下游遷移。過去談到光伏技術，主要是組件技術，莊巖指出，當下的光伏技術已從組件、逆變器、支架等延伸到儲能、智能化、能源管理、電力交易等。
行業的變遷與轉型也并非只為企業帶來了挑戰，沉舟側畔千帆過，新生的機遇亦孕育其中。在風雨汪洋中行船，更需要把舵盤提前轉向順暢的航路上。
“不論有多困難，都要看到未來。提前洞察行業的轉型拐點，提前三、五年布局，才能在行業轉型來臨之際化危為機”，莊巖說。
提前布局，儲能業務迎來爆發期
2015年阿特斯收購夏普的美國光伏項目開發公司Recurrent Energy，2017年布局逆變器業務，2018年在加拿大交付了第一個儲能電站。
2019年，阿特斯在美國普林斯頓建立了儲能系統研發中心，幫助公司首先在美國這個儲能標準很高的市場獲得了大量訂單，隨后又在英國市場獲得成功，這兩年進入了歐盟、日本、加拿大和澳洲市場。
春種一顆粟，秋收萬顆子。由于對儲能的提前布局，阿特斯儲能業務迎來了爆發期，是目前重要的營收增長點和第二增長曲線。
截至今年一季度末，阿特斯儲能業務有約63GWh的儲能系統訂單儲備，在手訂單金額26億美元。第一季度阿特斯的儲能出貨量超過1吉瓦時，單季度營收已基本與2023年全年持平。
阿特斯預計，今年上半年儲能出貨大于去年全年，今年下半年出貨較上半年仍有增長。莊巖向時代財經表示，儲能業務今年預計出貨量是6~6.5吉瓦時，收入或超過百億元。
今年一季度，阿特斯研發投入同比增長104.87%。目前，阿特斯出貨組件以N型TOPCon為主。莊巖也告訴時代財經，阿特斯重視新技術，目前正在做BC和鈣鈦礦技術的研發，及早為這些技術的量產做好準備。
前幾年是光伏行業的高速增長階段，目前行業處于轉型期。莊巖認為，在過去，行業競爭模式是資本驅動的，即資本雄厚的企業能夠建立更大產能，實現成本優勢。但當下，行業正從規模的快速增長轉向價值的平穩增長。這意味著，在總量增長放緩的情況下，行業應該更加關注創造價值。
“隨著行業向光儲協同方向發展，儲能成為光儲行業利潤的主要增長點。全球碳中和推動綠電交易以及相關服務和技術的發展，行業內容變得更加豐富。因此，光伏企業需要及時調整研發以及技術和商業創新的方向，以適應創造價值的需要。”
對于近期業內關注的海外市場政策變化問題，莊巖表示，美國仍需要東南亞的光伏產能，因此其政策應當不會一刀切。阿特斯也曾積極通過法律手段，應對美國此前的雙反措施，成功地收回了很多資金，掌握和利用好對方的規則做事情非常重要。
走過了20年的全球化歷程，阿特斯對出海面臨的挑戰有深刻的認識。莊巖指出，全球化的風險來自兩方面，一方面是某些國家對中國的敵意和政策上的歧視；另一方面則是中國企業家在海外市場對不同文化和商業規則的認知障礙。
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