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大基金三期已經(jīng)落地。
5月27日，據(jù)國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)，國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金三期股份有限公司（下稱“大基金三期”）成立，注冊資本為3440.00億元，法定代表人為張新。
此前，大基金一期注冊資本為987.20億元、二期注冊資本2041.50億元，合計3028.70億元。也就是說，大基金三期注冊資本超前兩期總和。
來源：國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)
大基金三期的經(jīng)營范圍包括私募股權(quán)投資基金管理、創(chuàng)業(yè)投資基金管理服務(wù)，以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動，企業(yè)管理咨詢。在基金投向上，大基金三期依然重點支持半導(dǎo)體制造項目，但與一期、二期有所不同。
對此，華鑫證券認(rèn)為，此次大基金三期，除了延續(xù)對半導(dǎo)體設(shè)備和材料的支持，更有可能將HBM等高附加值DRAM芯片列為重點投資對象。
六大行合計出資1140億元
相比大基金二期的27個股東方，大基金三期的股東數(shù)有所減少。天眼查顯示，大基金三期由19位股東共同持股，其中持股比例靠前的有國家財政部、國開金融、上海國盛，持股分別為17.44%、10.47%、8.72%。
此外，大基金一期和二期的唯一受托管理人華芯投資管理有限責(zé)任公司，參與二期出資的成都、武漢、重慶、合肥等地，此次并未成為大基金三期的股東方。
有業(yè)內(nèi)人士稱，這可能意味著大基金三期或改變一期和二期以來的單一委托管理模式，例如改為采用直投+委托多家管理人的模式。
不同于前兩期，大基金三期迎來“銀行系”資金的進入。5月27日晚間，六大行紛紛公告，擬向集成電路國家大基金出資，合計出資達(dá)1140億元。
其中，中國銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行出資215億元，分別持股6.25%；交通銀行擬出資200億元，持股5.81%；郵儲銀行擬出資80億元，持股2.33%。上述銀行均稱，資金預(yù)計自基金注冊成立之日起10年內(nèi)實繳到位。
在大基金三期成立當(dāng)天，大基金一期、大基金二期的法定代表人、董事長、總經(jīng)理均由樓宇光變?yōu)閺埿隆埿聻樵ば挪恳?guī)劃司一級巡視員，在2023年接替丁文武成為大基金的總經(jīng)理，繼而持續(xù)擔(dān)任大基金核心管理人員。
另外，大基金三期的投資期與回收期均大幅延長，均為10年。對于大基金三期的投向，除了制造、設(shè)備和材料等細(xì)分領(lǐng)域，AI相關(guān)芯片、算力芯片等或成為大基金三期投資的新重點。
對此，華鑫證券認(rèn)為，國家大基金的前兩期主要投資方向集中在設(shè)備和材料領(lǐng)域，為我國芯片產(chǎn)業(yè)的初期發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。不過，隨著數(shù)字經(jīng)濟和人工智能的蓬勃發(fā)展，算力芯片和存儲芯片將成為產(chǎn)業(yè)鏈上的關(guān)鍵節(jié)點。因此此次大基金三期，除了延續(xù)對半導(dǎo)體設(shè)備和材料的支持外，更有可能將HBM等高附加值DRAM芯片列為重點投資對象。
光刻機、光刻膠概念大漲
從大基金一期的存續(xù)時間來看，2024年9月25日是基金的營業(yè)截止日期，也就是基金的到期日。
2023年，大基金一期多次減持所持上市公司股份。據(jù)時代財經(jīng)不完全統(tǒng)計，2023年以來，被大基金減持的半導(dǎo)體股超過10家，包括景嘉微（300474.SZ）、長川科技（300604.SZ）、三安光電（600703.SH）等曾經(jīng)的大牛股。
科技部國家科技專家周迪對時代財經(jīng)表示，大基金一期投資已經(jīng)到年限，從投資年限和先前基金承諾的退出方式如回購、兼并收購、公開上市來看，減持上市公司是正常的投資退出操作。
盡管大基金一期陸續(xù)退出，但二期增投動作頻繁，并且在一定程度上繼承大基金一期的重要投資。據(jù)天眼查，大基金二期共對外投資47家企業(yè)，包括中芯國際、中芯南方、睿力集成、紫光展銳、中微公司、思特威、長川科技、珠海艾派克微電子及華潤微等企業(yè)。
時代財經(jīng)根據(jù)Wind統(tǒng)計，截至2023年末，大基金二期共出現(xiàn)在14只股票的前十大股東中，分別是深南電路（002916.SZ）、慧智微-U（688512.SH）、通富微電（688512.SH）、士蘭微（600460.SH）、佰維存儲（688525.SH）、燕東微（688172.SH）、中微公司（688012.SH）、北方華創(chuàng)（002371.SZ）、滬硅產(chǎn)業(yè)（688126.SH）、思特威-W（688213.SH）、燦勤科技（688182.SH）、中船特氣（688146.SH）、中芯國際（688981.SH）、華虹公司（688347.SH）。
如今，大基金三期的成立帶動光刻機和光刻膠概念股上漲。5月27日，光刻機、光刻膠概念大漲，容大感光（300576.SZ）、藍(lán)英裝備（300293.SZ）、揚帆新材（300637.SZ）等漲停；強力新材（300429.SZ）、波長光電（301421.SZ）、茂萊光學(xué)（688502.SH）、南大光電（300346.SZ）、廣信材料（300537.SZ）等十余股漲超10%。
5月28日，揚帆新材繼續(xù)漲停，容大感光漲8.91%，藍(lán)英裝備漲10.57%。
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