多家研究機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)表明，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)增速正在放緩，半導(dǎo)體市場(chǎng)正在進(jìn)入一個(gè)從熱向冷的周期性轉(zhuǎn)變。作為半導(dǎo)體行業(yè)的晴雨表，存儲(chǔ)器首當(dāng)其沖，今年以來手機(jī)、PC等主力市場(chǎng)需求低迷，存儲(chǔ)器價(jià)格不斷下跌，存儲(chǔ)市場(chǎng)已然進(jìn)入寒冬。Hjf28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

與之相應(yīng)的是，前不久存儲(chǔ)芯片大廠美光、三星財(cái)報(bào)顯示，業(yè)績均大幅下跌。但應(yīng)用并沒有同頻涼熱，在智能化、網(wǎng)聯(lián)化趨勢(shì)推動(dòng)下，尤其是今年以來，大算力芯片量產(chǎn)上車，自動(dòng)駕駛系統(tǒng)向L2+及更高級(jí)別升級(jí)，汽車存儲(chǔ)有望逆勢(shì)而行，迎來高增長。Hjf28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

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半導(dǎo)體下行周期  存儲(chǔ)市場(chǎng)寒冬一片Hjf28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)具有獨(dú)有的周期性特質(zhì)，一方面，當(dāng)產(chǎn)能與市場(chǎng)需求出現(xiàn)錯(cuò)配時(shí)，價(jià)格波動(dòng)就不可避免；另一方面，無論是半導(dǎo)體設(shè)計(jì)業(yè)還是生產(chǎn)制造業(yè)，都需要高投入、長周期，一旦錯(cuò)配出現(xiàn)，往往不能在短時(shí)間內(nèi)在供需上實(shí)現(xiàn)削峰填谷，也就導(dǎo)致了明顯的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)周期性特點(diǎn)。Hjf28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

在半導(dǎo)體主要芯片類別中，存儲(chǔ)器是最大的一類，大概占據(jù)整個(gè)芯片市場(chǎng)的近1/3。其中DRAM和NAND Flash是量最大的兩類，占比約超95%，剩下的份額由NOR FLASH、EEPROM等其他類型存儲(chǔ)芯片占據(jù)。因而，半導(dǎo)體市場(chǎng)稍有風(fēng)吹草動(dòng)，DRAM和NAND往往最先遭受震蕩。Hjf28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

2017-2018年是最近幾年存儲(chǔ)市場(chǎng)的一個(gè)明顯增長期；2019年，受全球貿(mào)易摩擦及下游需求放緩影響，存儲(chǔ)芯片營收出現(xiàn)大幅下滑，2020年盡管有所恢復(fù)，但市場(chǎng)營收仍在低位；2021年，在疫情階段性控制、國內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)恢復(fù)、北美服務(wù)器廠商資本支出受政府鼓勵(lì)等因素影響下，存儲(chǔ)器在需求端又迎來增長。同時(shí)，持續(xù)的芯片缺貨間接導(dǎo)致DRAM與NAND單價(jià)漲幅較大，盡管存儲(chǔ)器價(jià)格在2021年第四季度轉(zhuǎn)為下滑，但全年市場(chǎng)規(guī)模仍達(dá)到1650億美元左右，同比增長33%。Hjf28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

但從2021年四季度至2022年年初開始，因市場(chǎng)低迷、戰(zhàn)爭沖突、能源危機(jī)、通脹加劇、購買力下降、庫存水位等多方位影響，DRAM和NAND價(jià)格再次出現(xiàn)下跌跡象，第二季度以來，內(nèi)存、閃存價(jià)格下跌迅速。Hjf28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

作為存儲(chǔ)業(yè)的巨頭，三星、美光難免“受寒”，最近一季財(cái)報(bào)顯示業(yè)績均出現(xiàn)大跌。美光2022財(cái)年第四財(cái)季（6-8月）財(cái)報(bào)顯示，該季營收同比下滑約20%，預(yù)計(jì)2023財(cái)年第一財(cái)季（9-11月）營收為40-45億美元，大幅低于預(yù)期。三星截至2022年9月30日的第三季度財(cái)報(bào)顯示，營業(yè)利潤同比下降31.7%。為此，這些廠商紛紛消減工廠產(chǎn)量，并收縮明年在生產(chǎn)設(shè)備方面的投入，以期平衡存儲(chǔ)芯片的供需及穩(wěn)定價(jià)格。Hjf28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

對(duì)此集微咨詢（JW Insights）認(rèn)為，由于買家零部件庫存水位較高，且短期內(nèi)市場(chǎng)狀況看不到改善，第四季度存儲(chǔ)器原廠進(jìn)入競價(jià)階段，DRAM單價(jià)跌幅較大，或?qū)⒊^10%；NAND Flash單價(jià)跌幅將擴(kuò)大至20%-25%。集微咨詢（JW Insights）預(yù)計(jì)，2022年全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模將基本與去年持平達(dá)1600億美元。Hjf28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

無疑，在零部件及整機(jī)庫存增加、個(gè)人電腦和智能手機(jī)市場(chǎng)進(jìn)一步疲軟、數(shù)據(jù)中心和消費(fèi)科技客戶訂單成長不及預(yù)期等綜合因素作用下，存儲(chǔ)器廠商接下來將面臨更加嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)。Hjf28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

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逆周期增長 車載存儲(chǔ)市場(chǎng)增量可觀Hjf28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

盡管面臨大行業(yè)的下行周期，但車載存儲(chǔ)市場(chǎng)卻風(fēng)景獨(dú)好，蘊(yùn)含強(qiáng)勁增長動(dòng)力。Hjf28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

在智能化、網(wǎng)聯(lián)化趨勢(shì)推動(dòng)下，自動(dòng)駕駛系統(tǒng)向更高級(jí)別升級(jí)、更多傳感器的配置、車聯(lián)網(wǎng)5G通信功能的部署以及更多車載信息娛樂系統(tǒng)的上車，都推動(dòng)了車載存儲(chǔ)包括DRAM、NAND、NOR、EEPROM等需求的快速增長。Hjf28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

以DRAM為例，存儲(chǔ)市場(chǎng)分析師認(rèn)為，接下來幾年，向L2+及更高級(jí)別自動(dòng)駕駛的升級(jí)遷移將是車載DRAM的最主要驅(qū)動(dòng)力。目前，配備L2級(jí)別自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的汽車大概需要DRAM 1.48GB，到L2+級(jí)DRAM需求將大幅提升到27.15GB。今年以來，隨著大算力芯片的量產(chǎn)上車，汽車智能駕駛系統(tǒng)向L2+、L3級(jí)別升級(jí)，對(duì)DRAM的需求會(huì)明顯提升，預(yù)計(jì)車載DRAM在整個(gè)DRAM市場(chǎng)的營收占比有望從2021年的2.4%，大幅提升到2026年的10%。Hjf28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

集微咨詢（JW Insights）認(rèn)為，對(duì)于車用DRAM市場(chǎng)，隨著自動(dòng)駕駛等級(jí)的不斷提高，在車機(jī)端側(cè)的自動(dòng)駕駛芯片算力要求也會(huì)逐步提高，自動(dòng)駕駛功能與車載娛樂功能的芯片若能合二為一，則對(duì)車用DRAM的要求會(huì)更高。而對(duì)于車機(jī)DRAM要求的提高不僅會(huì)涉及容量，還會(huì)涉及接口及帶寬。目前在高通的平臺(tái)上可看到LPDDR的DRAM導(dǎo)入，未來隨著規(guī)格的提升，或還會(huì)看到GDDR或HBM架構(gòu)的DRAM。Hjf28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

此外，車聯(lián)網(wǎng)及自動(dòng)駕駛功能的廣泛運(yùn)用，對(duì)NAND存儲(chǔ)也帶來明顯增長，同時(shí)對(duì)存儲(chǔ)要求也越來越高。以O(shè)TA為例，很多新能源汽車采用OTA升級(jí)系統(tǒng)，為了保證系統(tǒng)迭代效率，需要更大容量的存儲(chǔ)。“目前，為了提高整車智能系統(tǒng)的迭代效率，許多客戶提出了32GB甚至更高的存儲(chǔ)要求?！币晃籒AND存儲(chǔ)器件供應(yīng)商對(duì)集微網(wǎng)表示。Hjf28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

雖然NOR和EEPROM在整個(gè)存儲(chǔ)市場(chǎng)中占比不大，但在汽車市場(chǎng)也找到了新增長契機(jī)。Hjf28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

以EERPOM為例，隨著汽車的電子設(shè)備越來越多，而每個(gè)電子系統(tǒng)模塊都需要EEPROM。根據(jù)行業(yè)估計(jì)，目前平均每輛車上EEPROM使用需求約15-20顆左右，伴隨汽車智能化和電動(dòng)化進(jìn)程的加快、ADAS應(yīng)用的普及、車載攝像頭數(shù)量增加等，車用EEPROM用量正在顯著提升。Hjf28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

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危中有機(jī)  國產(chǎn)車載存儲(chǔ)如何借勢(shì)突圍？Hjf28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

正所謂危中有機(jī)，就像股市中“每一次下跌都藏著抄底的好時(shí)機(jī)”一樣，半導(dǎo)體周期變化也為產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)提供了重新洗牌的有利時(shí)機(jī)。Hjf28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

全球汽車存儲(chǔ)市場(chǎng)目前主要由美光、三星、海力士等海外廠商主導(dǎo)，其中美光就占據(jù)超過一半的市場(chǎng)份額。但國內(nèi)企業(yè)近年來也在集結(jié)發(fā)力，北京君正、兆易創(chuàng)新、聚辰股份等的車規(guī)芯片已進(jìn)入一線車企，普冉股份、東芯股份等在汽車存儲(chǔ)領(lǐng)域亦有布局。Hjf28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

同美光、三星等存儲(chǔ)廠商近期業(yè)績大跌不同，國內(nèi)幾家存儲(chǔ)領(lǐng)域上市公司的上半年財(cái)報(bào)顯示“業(yè)績飄紅”，同比營收均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長，業(yè)績?cè)鲩L明顯。Hjf28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

北京君正收購北京矽成后進(jìn)入車載存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域，已與博世汽車、大陸集團(tuán)等Tier 1達(dá)成緊密合作，目前已躋身汽車存儲(chǔ)頭部供應(yīng)商之列。半年報(bào)顯示，其存儲(chǔ)芯片上半年?duì)I收同比增長32.03%，存儲(chǔ)芯片占營業(yè)收入的比重由去年同期的58%提升至76%，其中主要應(yīng)用干汽車市場(chǎng)的DRAM增長幅度最大。Hjf28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

已實(shí)現(xiàn)從SPI NOR到SPI NAND車規(guī)級(jí)閃存全面布局的兆易創(chuàng)新，其車規(guī)級(jí)閃存已在國內(nèi)外多家知名汽車企業(yè)得到批量應(yīng)用。在2022年半年度業(yè)績說明會(huì)上，對(duì)于存儲(chǔ)產(chǎn)品，兆易創(chuàng)新董事、代理總經(jīng)理何衛(wèi)表示：“車規(guī)NOR Flash在行業(yè)頭部客戶業(yè)務(wù)收入高速增長，汽車和工業(yè)方向正在成為公司NOR Flash增長最快的應(yīng)用領(lǐng)域。”Hjf28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

對(duì)于在全球EEPROM供應(yīng)商中業(yè)已躋身前列的聚辰股份來說，依舊氣勢(shì)如虹。財(cái)報(bào)顯示，聚辰股份上半年?duì)I收同比增長67.05%，報(bào)告期內(nèi)，非易失性存儲(chǔ)芯片產(chǎn)品線銷售收入同比增長85.16%。Hjf28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

盡管國內(nèi)企業(yè)實(shí)現(xiàn)了不錯(cuò)的業(yè)績，但在海外巨頭領(lǐng)先技術(shù)優(yōu)勢(shì)的打壓以及汽車市場(chǎng)對(duì)性能、穩(wěn)定性、安全性的苛刻要求下，國內(nèi)廠商在存儲(chǔ)產(chǎn)品從設(shè)計(jì)、生產(chǎn)到導(dǎo)入汽車應(yīng)用方面仍面臨重重挑戰(zhàn)。Hjf28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

為了滿足如ADAS等車載電子系統(tǒng)的復(fù)雜要求，車用內(nèi)存不僅需要采用先進(jìn)的半導(dǎo)體制程工藝來提升芯片性能，還需要在不斷降低成本的前提下增加密度，同時(shí)要滿足越來越嚴(yán)格的認(rèn)證規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),例如 ISO 26262 標(biāo)準(zhǔn)ASIL D等認(rèn)證。Hjf28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

一位車用芯片從業(yè)者在接受集微網(wǎng)采訪時(shí)表示：“汽車在安全驗(yàn)證方方面門檻很高，以最基本的AEC-Q100車規(guī)級(jí)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)為例，廠商需要經(jīng)歷連續(xù)三個(gè)批次完成三輪實(shí)驗(yàn)，要符合這些標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)就必須要比消費(fèi)性電子的強(qiáng)度強(qiáng)10倍?！?span style="display:none">Hjf28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

步入2022年的下半年，在整個(gè)存儲(chǔ)市場(chǎng)再度面臨下行壓力時(shí)，國內(nèi)廠商有望借勢(shì)車載存儲(chǔ)的高增長以及國內(nèi)巨大的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，持續(xù)化壓力為動(dòng)力，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和業(yè)績新突破。Hjf28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

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