K60 Pro官方停產(chǎn) 第三方瞬間漲價(jià)
雖然沒有官方宣布，但Redmi的一些高管也已經(jīng)透露了，Redmi K60 Pro已經(jīng)停產(chǎn)且不會補(bǔ)貨，這一切都是為了即將到來的K60 Ultra鋪路，屬于廠家的正常操作。但有意思的是該機(jī)在停產(chǎn)之后
科技新知 | 來源
樟稻 | 作者
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國內(nèi)云計(jì)算市場正在掀起一場新的變革？
根據(jù)各家公布的2021年?duì)I收數(shù)據(jù)，主流互聯(lián)網(wǎng)云廠商在營收和增速上均弱于傳統(tǒng)電信運(yùn)營商。按照這種趨勢，運(yùn)營商在云計(jì)算領(lǐng)域后來居上的局面似乎就在眼前。
為此，前國金證券互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)分析師裴培特別在文章中提出，面對三大電信運(yùn)營商，阿里、騰訊、百度等互聯(lián)網(wǎng)平臺在云計(jì)算市場份額已經(jīng)見頂，未來幾年有下降的風(fēng)險(xiǎn)。
那么，客觀來看，此前在國內(nèi)云計(jì)算戰(zhàn)爭中常常處于劣勢的運(yùn)營商真的雄起了嗎？
01云計(jì)算市場生變
現(xiàn)階段，國內(nèi)云計(jì)算市場的幾大玩家主要分為五大流派：
·互聯(lián)網(wǎng)云廠商：阿里云、騰訊云、百度智能云、金山云等
·通信運(yùn)營商：移動云、天翼云、聯(lián)通云
·獨(dú)立云廠商：優(yōu)刻得、青云
·外資云廠商：亞馬遜AWS、微軟azure、IBM
·ICT云廠商：華為云、紫光云、浪潮云
根據(jù)Gartner報(bào)告顯示，2020-2023年公有云市場平均增速預(yù)計(jì)為17.6%。盡管中國云計(jì)算市場仍有巨大增長空間，但由于云服務(wù)產(chǎn)品過于同質(zhì)化，隨著國內(nèi)云廠商競爭越發(fā)激烈，行業(yè)生態(tài)并不健康。
其中，近年來最不如意的，莫過于在巨“云”籠罩之下的獨(dú)立云廠商，增速變緩、虧損擴(kuò)大是它們的真實(shí)寫照。
根據(jù)年報(bào)顯示，優(yōu)刻得2021年?duì)I收為29億元，同比增長18.46%；2021年經(jīng)營虧損6億元，較上年同期經(jīng)營虧損3.32億元再次擴(kuò)大。就在4月9日，優(yōu)刻得還宣布COO華琨辭職。
青云科技2021年?duì)I收4.25億元，較上年同期減少0.75%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤-2.81億元，較上年同期擴(kuò)大虧損1.18億元。
和獨(dú)立云廠商處境相似，近些年的外資云也在進(jìn)一步邊緣化，主要原因在于資質(zhì)監(jiān)管和產(chǎn)品“水土不服”。
參考國際市場研究機(jī)構(gòu)IDC發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場（2021第三季度）跟蹤報(bào)告》，亞馬遜AWS、微軟azure分別以7.23%、2.63%的占比位列第五和第九名。
市場關(guān)注度較小的ICT云廠商中，華為云異軍突起。今年3月28日，華為在深圳總部發(fā)布去年年報(bào)，在本次財(cái)報(bào)會上，孟晚舟介紹，2021年華為云實(shí)現(xiàn)銷售收入201億元人民幣，同比增長34%。
剩下的互聯(lián)網(wǎng)云廠商和通信運(yùn)營商中，則是本篇文章主要的研究對象。
得益于自身的生態(tài)資源優(yōu)勢（客戶資源、關(guān)聯(lián)公司等），近些年，互聯(lián)網(wǎng)云廠商是云計(jì)算市場的主力。與之對比，很長一段時(shí)間內(nèi)，三大運(yùn)營商云在業(yè)內(nèi)聲量上要弱上一籌。
那么，在2021年這個(gè)時(shí)間緯度內(nèi)，互聯(lián)網(wǎng)云廠商是否真的在營收和增速上均弱于傳統(tǒng)運(yùn)營商？
先看互聯(lián)網(wǎng)云廠商，這里以“帶頭大哥”阿里云以及騰訊云、百度智能云、金山云為觀察對象。
以阿里巴巴過去四個(gè)季度的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算，阿里的云業(yè)務(wù)在2021自然年?duì)I收超過723億元，2020年收入556億元，同比增速約為30%。
騰訊在2020年后便不再單獨(dú)披露騰訊云收入及增速。根據(jù)海豚投研估測，騰訊云2020年和2021年的營收分別為210.6億、307.0億元，增速為35.0%、31.5%。
百度智能云增速尚可，據(jù)百度首席財(cái)務(wù)官羅戎在業(yè)績電話會中表示，“百度智能云四季度營收52億元，同比增長60%，2021年實(shí)現(xiàn)全年總營收151億元，同比增長64%。”
金山云近些年增速呈放緩趨勢，2020年至2021年，金山云的營收分別為65.77億元、90.608 億元，營收增速分別為66.2%、37.8%。
再看三大運(yùn)營商，其云服務(wù)都被算在財(cái)務(wù)報(bào)表里的創(chuàng)新業(yè)務(wù)中。
根據(jù)2021年年報(bào)，中國聯(lián)通產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)收入548億元，同比增長28.2%，云計(jì)算方面，2021年“聯(lián)通云”收入人民幣163億元，同比增長46.3%。
中國電信產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)收入為989億元，同比增長19.4%。其中天翼云收入達(dá)到人民幣279 億元，同比增長102%。
中國移動DICT業(yè)務(wù)（包括物聯(lián)網(wǎng)、IDC、ICT、行業(yè)云等）收入為623億元，同比增長43.2%。其中，移動云收入242億元，同比增長114%。
可以看到，在營收上，除了阿里云、騰訊云相對領(lǐng)先，其他互聯(lián)網(wǎng)云廠商并不占優(yōu)，在增速上，運(yùn)營商基本排在互聯(lián)網(wǎng)云廠商前面。
據(jù)此，可以得出一個(gè)反常態(tài)的結(jié)論：在2021年的營收基數(shù)上，倘若按此增速，互聯(lián)網(wǎng)云廠商的市場地位岌岌可危。裴培的分析邏輯也基于此。
02為什么反常態(tài)？
深究上述結(jié)論、邏輯對錯(cuò)與否之前，最存疑的地方，在于該現(xiàn)象十分反常態(tài)。
一方面，這得益于互聯(lián)網(wǎng)云廠商PR層面的“粉飾”，現(xiàn)如今，全面擁抱產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，已經(jīng)成為互聯(lián)網(wǎng)平臺在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)外押注的第二條增長曲線。
在此基調(diào)下，普羅大眾逃不過媒體資源豐富的互聯(lián)網(wǎng)平臺的“狂轟亂炸”，因此產(chǎn)生類似“互聯(lián)網(wǎng)云廠商第一梯隊(duì)”的固有印象。
但另一方面，用戶側(cè)的感知并不是空穴來風(fēng)，在研究機(jī)構(gòu)IDC和Canalys“相對客觀”的報(bào)告中，運(yùn)營商同樣常常“消失”：
IDC發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場（2021第三季度）跟蹤報(bào)告》中，阿里云市場份額為38.24%，位列第一；騰訊云市場份額為10.92%，位列第二；華為云市場份額為10.74%，位列第三。
剩下四成市場中，中國電信（天翼云）市場份額為8.98%，中國移動為3.22%，聯(lián)通云甚至沒有“露面”的機(jī)會。
Canalys日前發(fā)布的2021年中國云計(jì)算市場報(bào)告顯示，中國云基礎(chǔ)設(shè)施市場規(guī)模已達(dá)274億美元，由阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云組成的“四朵云”占據(jù)80%的中國云計(jì)算市場，穩(wěn)居主導(dǎo)地位。
在此前提下，運(yùn)營商云的突然跑出，這與云計(jì)算行業(yè)的慣性相悖——規(guī)模效應(yīng)制約下，后發(fā)者難以出頭。
由于云計(jì)算屬于重資產(chǎn)運(yùn)營模式，本質(zhì)上是服務(wù)器資源的租賃，這種重資產(chǎn)運(yùn)營模式具有典型的規(guī)模效應(yīng)。云服務(wù)市場份額會不斷向大企業(yè)集中，因?yàn)榇笃髽I(yè)具有價(jià)格、品牌、技術(shù)等多項(xiàng)顯著優(yōu)勢。
也正因此，近些年，國內(nèi)三大云廠商（阿里云、華為云、騰訊云）主導(dǎo)國內(nèi)市場，強(qiáng)者恒強(qiáng)，馬太效應(yīng)加劇。
為什么會產(chǎn)生這樣的反差？最有可能的原因是：一、研究機(jī)構(gòu)與云廠商的數(shù)據(jù)口徑不同，二、“極大變量”的出現(xiàn)改變了行業(yè)現(xiàn)狀。
據(jù)《財(cái)經(jīng)》報(bào)道，有業(yè)內(nèi)相關(guān)人士透露，電信運(yùn)營商的云業(yè)務(wù)被低估了。不同機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)口徑差異很大，部分機(jī)構(gòu)只統(tǒng)計(jì)“IaaS+PaaS”收入，公有云廠商會占優(yōu)勢。部分機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)專屬云部分，電信運(yùn)營商占優(yōu)勢。
類似的事情也在華為云身上上演。根據(jù)華為披露，2021年華為云實(shí)現(xiàn)銷售收入201億元人民幣，倘若按此收入計(jì)算，華為云難以躋身IDC報(bào)告中的“三多云”。
當(dāng)然，且不論有沒有“少算多估”，客觀來看運(yùn)營商在云市場的話語權(quán)正在增強(qiáng)。深究這種群體性的趨勢，可能存在的“極大變量”到底是什么？
矛頭直指政企市場。賽迪顧問發(fā)布的《2020-2021年中國政務(wù)云市場研究年度報(bào)告》指出，2020年，國內(nèi)政務(wù)云市場增長率為42.3%，遠(yuǎn)高于世界同期的9.2%。
近年來，政企數(shù)字化轉(zhuǎn)型不斷提速，給云市場帶來了新的增長點(diǎn)，政企市場成為各大云服務(wù)商排兵布陣的新戰(zhàn)場。以阿里云為例，截至2021年12月31日，其非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶收入占比已增至52%。
不過，考慮到由于和互聯(lián)網(wǎng)市場的游戲規(guī)則不同，有國資背景的國家隊(duì)選手更受關(guān)注，三大運(yùn)營商更是其中的佼佼者。在此背景下，短時(shí)間內(nèi)，運(yùn)營商自然在營收增速占優(yōu)。
但以此苗頭判定互聯(lián)網(wǎng)云廠商的失勢，未免有些著急。
03蓋棺定論還為時(shí)過早
在2019年中國移動合作伙伴大會媒體溝通會上，中國移動蘇州研發(fā)中心副總經(jīng)理吳世俊表示，移動云目標(biāo)在三年內(nèi)進(jìn)入國內(nèi)云服務(wù)商第一陣營。
倘若以營收增速論成敗，運(yùn)營商走在了互聯(lián)網(wǎng)云廠商的前面，但因此蓋棺定論還為時(shí)過早——在收入規(guī)模的表象下，運(yùn)營商仍存在頗多短板。
最致命的缺陷莫過于技術(shù)范疇。與互聯(lián)網(wǎng)云廠商投入巨資加強(qiáng)數(shù)據(jù)庫、服務(wù)器等自研能力，從底層構(gòu)建完整的自研云（國內(nèi)云廠商基本走的是從模仿到自研的路子）不同，運(yùn)營商自己對核心技術(shù)掌握不足。
反映到專利數(shù)量上，根據(jù)《中國互聯(lián)網(wǎng)云技術(shù)專利分析報(bào)告》顯示，截至2019年12月，騰訊、阿里巴巴、奇虎360位居前三，申請量分別達(dá)到了4899件、3671件和2607件。
與之對比，運(yùn)營商則相對較少，平均不到500件。也正因此，運(yùn)營商一度被質(zhì)疑并不具備獨(dú)立做云的能力。
這些質(zhì)疑并不是空穴來風(fēng)。拿天翼云和移動云來說，需要了解的是，這兩朵云均為自研+華為合營。據(jù)《云頭條》披露，華為合營云在移動云業(yè)務(wù)中占比很小，但在天翼云占比較大。
以天翼云為例，此前，云計(jì)算市場上以云廠商負(fù)責(zé)技術(shù)方案，運(yùn)營商負(fù)責(zé)運(yùn)營的模式在公有云領(lǐng)域進(jìn)行戰(zhàn)略合作，類似“前店后廠”，這在當(dāng)時(shí)一度被稱為“公有云的第三條路線”，中國電信和華為的合作就屬于這種模式。
雙方在2015年簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，并在2016年聯(lián)合推出了天翼云3.0產(chǎn)品及服務(wù)。在IDC公布的《2016年度中國公有云市場統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)》中，中國電信以8.5%的市場份額位于排名第二的位置。
但在2017年3月，不再甘心躲在運(yùn)營商身后的華為高調(diào)宣布要進(jìn)入公有云市場，并且成立云BU，雙方的合作前景頓時(shí)被蒙上陰影。
同樣處于這種合作關(guān)系的，還包括聯(lián)通沃云和阿里云。2017年“混改”期間，聯(lián)通旗下的沃云同樣得到了阿里云的技術(shù)支持，雙方資源池通過專線互聯(lián)，將聯(lián)通沃云與阿里云組成混合云。
彼時(shí)，雙方合作的基礎(chǔ)在于，聯(lián)通沃云和阿里云的市場定位相對清晰，阿里云主要面對的是互聯(lián)網(wǎng)電商客戶以及一些行業(yè)企業(yè)，中國聯(lián)通的主要大客戶則是政府和國企。
隨著云市場競爭加劇，按常理說，運(yùn)營商和互聯(lián)網(wǎng)云廠商關(guān)系應(yīng)該不再緊密，但事情并非如此。
此前在2021年6月，中國電信北京分公司中標(biāo)了2022年度海淀區(qū)政務(wù)云平臺項(xiàng)目二期項(xiàng)目。不過，中國電信隨后將項(xiàng)目的技術(shù)服務(wù)部分轉(zhuǎn)包給了騰訊云，并在9月7日對此進(jìn)行了公示。
這樣的例子并不少見。據(jù)《財(cái)經(jīng)》報(bào)道，運(yùn)營商有時(shí)會依賴云廠商的技術(shù)能力，電信運(yùn)營商拿到政企項(xiàng)目后，需要云廠商做技術(shù)支持。
今年1月5日，中國移動登陸A股，加上在去年8月20日率先回A的中國電信，三大運(yùn)營商在A股齊聚。
招股書顯示，中國移動擬公開發(fā)行人民幣股份數(shù)量不超過9.65億股并在上交所主板上市，發(fā)行比例不超過發(fā)行后總股本的4.50%，擬募集資金560億元。
而這560億元的去向，一半將投入5G建網(wǎng)，共計(jì)280億元；另外一半則分別用于云基礎(chǔ)資源、千兆寬帶網(wǎng)絡(luò)、智慧中臺、新技術(shù)研發(fā)。
可以看到，中國聯(lián)通和中國電信亦有相關(guān)投資舉措，但在稍顯封閉的體制下，運(yùn)營商能否重鑄技術(shù)領(lǐng)域的利劍，仍需要打上一個(gè)問號。
04后 記
現(xiàn)階段，三大運(yùn)營商在股價(jià)表現(xiàn)方面，除了中國移動外，中國電信和中國聯(lián)通并不出彩。低迷的股價(jià)表現(xiàn)背后，主要與運(yùn)營商業(yè)績相關(guān)。
根據(jù)三大運(yùn)營商的年報(bào)，2021年中國移動、中國電信和中國聯(lián)通分別實(shí)現(xiàn)營收8483億元（同比增長10.4%）、4342億元（同比增長11.3%）及3279億元（同比增長7.9%），收入增速均達(dá)2014年以來的最高點(diǎn)。
但問題在于，現(xiàn)階段在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)市場飽和、流量紅利消失的大背景下，三大運(yùn)營商的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)（移動和寬帶業(yè)務(wù)）正在面臨增長難題。
以中國電信為例，2021年，其移動通信服務(wù)收入為1842億元，同比增長4.9%；固網(wǎng)及智慧家庭服務(wù)收入達(dá)到1135億元，同比增長4.1%。增速均低于5%。
在此背景下，創(chuàng)新業(yè)務(wù)自然而然成為側(cè)重對象。
根據(jù)財(cái)報(bào)，2021年，中國電信產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)收入達(dá)到989億元，同比增長19.4%；中國聯(lián)通產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)收入548億元，同比增長28.2%；中國移動DICT 收入622.84億元，同比增長43.2%。
整體上，較高增速下，創(chuàng)新業(yè)務(wù)收入在三大運(yùn)營商整體收入占比不斷攀升。而在創(chuàng)新業(yè)務(wù)中，云服務(wù)作為運(yùn)營商切入B端市場的重要抓手，業(yè)務(wù)優(yōu)先級自然水漲船高。
回過頭看，近年內(nèi)，運(yùn)營商在云服務(wù)領(lǐng)域動作頻頻，云網(wǎng)融合、云網(wǎng)一體、云改數(shù)轉(zhuǎn)等口號喊得“震天響”。
天翼云甚至毅然“獨(dú)立”——2021年度業(yè)績說明會上，柯瑞文表示中國電信將在符合監(jiān)管規(guī)則的條件下，積極探索天翼云分拆上市的可能性。
但深究來看，這些動作的背后，最大的驅(qū)動因素是運(yùn)營商重拾業(yè)績增長引擎、修復(fù)市場信心的迫切。
如此燒出來的虛火，想要顛覆互聯(lián)網(wǎng)云廠商多年的沉淀，無異于冰凍三尺非一日之寒。
參考資料：
老解《遠(yuǎn)離華為，三大運(yùn)營商公有云突圍之路》
財(cái)經(jīng)《電信運(yùn)營商收緊云主權(quán)，不想再當(dāng)背后的大佬》
云頭條《華為云、天翼云會合并嗎？從華為 10 億元戰(zhàn)略投資中國電信聊起》
本文鏈接：http://www.www897cc.com/showinfo-119-2272-0.html云計(jì)算的未來，屬于“國家隊(duì)”？
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