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撰文 | 張 宇
編輯 | 楊博丞
題圖 | IC Photo
8月31日，家庭服務(wù)機(jī)器人專業(yè)制造者科沃斯發(fā)布了2024年上半年財(cái)報(bào)。
根據(jù)財(cái)報(bào)，科沃斯在2024年上半年的總營(yíng)收為69.76億元，同比下降2.35%；歸母凈利潤(rùn)為6.09億元，同比增長(zhǎng)4.26%；扣非歸母凈利潤(rùn)為5.57億元，同比增長(zhǎng)10.18%。
圖源：科沃斯財(cái)報(bào)
盡管歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，但總營(yíng)收增長(zhǎng)卻陷入了困境。在2022年上半年、2023年上半年和2024年上半年，科沃斯的總營(yíng)收增速分別為27.31%、4.72%和-2.35%，呈現(xiàn)出明顯的下滑態(tài)勢(shì)。科沃斯在財(cái)報(bào)中解釋稱，總營(yíng)收變動(dòng)原因主要是科沃斯品牌服務(wù)機(jī)器人收入減少所致。
根據(jù)財(cái)報(bào)，按照業(yè)務(wù)構(gòu)成劃分，科沃斯擁有服務(wù)機(jī)器人業(yè)務(wù)、智能生活電器業(yè)務(wù)、其他業(yè)務(wù)三大業(yè)務(wù)板塊，而服務(wù)機(jī)器人業(yè)務(wù)細(xì)分下的科沃斯品牌服務(wù)機(jī)器人收入為33.97 億元，同比下降3.07%，拖累服務(wù)機(jī)器人業(yè)務(wù)同比下降4.43%。此外，智能生活電器業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入也分別同比下降0.03%和11.89%。
事實(shí)上，2024年以來(lái)，科沃斯的情況始終難言樂(lè)觀。2024年第一季度，其總營(yíng)收為34.74億元，同比增長(zhǎng)7.35%；歸母凈利潤(rùn)為2.98億元，同比下滑8.71%。2024年上半年，科沃斯剛剛暫時(shí)擺脫了“增收降利”的怪圈，卻又陷入了總營(yíng)收增長(zhǎng)失速的泥潭。
或許是受經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不理想的影響，科沃斯在二級(jí)市場(chǎng)的熱度也開始降溫。截至9月4日A股收盤，科沃斯的股價(jià)為42.20元/股，相較于年內(nèi)股價(jià)最高點(diǎn)62.56元/股跌去32.5%，
從2020年3月開始，科沃斯的市值曾在14個(gè)月內(nèi)翻了15倍，由不足百億飆升至近1500億元，被譽(yù)為“掃地茅”，然而現(xiàn)在科沃斯市值僅剩240.20億元，有超過(guò)1200億元的市值灰飛煙滅，昔日風(fēng)光無(wú)限的“掃地機(jī)器人第一股”已跌落神壇。
一、掃地機(jī)“一哥”將易主
結(jié)合科沃斯最近幾年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，其掃地機(jī)“一哥”的名號(hào)或即將不保。
根據(jù)財(cái)報(bào)，2019年至2023年，科沃斯的總營(yíng)收分別為53.12億元、72.34億元、136.86億元、153.25億元和155.02億元；同比增速分別為-6.70%、36.17%、80.90%、17.11%和1.16%；同一時(shí)期，歸母凈利潤(rùn)分別為1.21億元、6.41億元、20.10億元、16.98億元和6.12億元，同比增速分別為-75.12%、431.22%、213.51%、-15.51%和-63.96%。
科沃斯之所以陷入“增收降利”的怪圈，與其銷售費(fèi)用高企息息相關(guān)。現(xiàn)階段，掃地機(jī)器人行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，隨著各家技術(shù)差距越來(lái)越小，為了從眾多品牌中脫穎而出，獲得更多的用戶青睞以及占據(jù)更多的市場(chǎng)份額，科沃斯不得不加大營(yíng)銷力度，以觸及更大范圍的用戶群體，從而帶動(dòng)銷量的增長(zhǎng)。
2019年至2023年，科沃斯的銷售費(fèi)用分別為12.32億元、15.61億元、32.37億元、46.23億元和52.97億元，占總營(yíng)收的比例分別為23.19%、21.58%、24.74%、30.17%和34.2%，顯現(xiàn)出逐年上升的趨勢(shì)，其利潤(rùn)空間正被高企的銷售費(fèi)用蠶食。
2024年上半年，情況稍稍有些好轉(zhuǎn)，科沃斯的銷售費(fèi)用為20.42億元，較2023年同期下降了11.08%，但仍是研發(fā)費(fèi)用的五倍之多。
掃地機(jī)器人作為科沃斯最先推向市場(chǎng)的主力產(chǎn)品，似乎已經(jīng)賣不動(dòng)了。科沃斯掃地機(jī)器人收入在2024年上半年總營(yíng)收中占比48.69%，而在2023年總營(yíng)收中則占比49.55%。對(duì)于該主力產(chǎn)品而言，不僅收入占比有所降低，而且價(jià)格也在全面下探。
根據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，2024年以來(lái)掃地機(jī)器人線上均價(jià)為3330元，同比增加3.8%，線下均價(jià)為4606元，同比增加8.5%。但在2022年和2023年，其線上均價(jià)分別為4520元和4073元，線下均價(jià)分別為5282元和4664元。一個(gè)典型的例子是，從2022年開始，科沃斯多次通過(guò)降價(jià)的方式來(lái)?yè)寠Z市場(chǎng)，比如科沃斯X1 OMNI的價(jià)格由2022年6?18期間的5999元一路下降至2024年春節(jié)期間的4299元，兩年時(shí)間降價(jià)幅度接近40%。
但降價(jià)也沒能讓科沃斯完全保住市場(chǎng)份額，2023年，科沃斯、石頭科技、追覓的掃地機(jī)器人產(chǎn)品線上銷售額市占率分別為34.4%、23.9%、13.9%，同比變化分別為-5.5%、2.6%、7%。而到了2024年上半年，科沃斯、石頭科技的線上銷售額市占率分別為25.2%、 24.9%，同比變化分別為-12%、-1.1%，而追覓、云鯨則實(shí)現(xiàn)了高增速，其中追覓線上銷售額、銷量增速分別達(dá)102%、92%；云鯨的銷售額、銷量增速分別為84%、86%。
對(duì)科沃斯造成最大威脅的是石頭科技，2024年上半年，其總營(yíng)收為44.16億元，同比增長(zhǎng)30.9%；歸母凈利潤(rùn)為11.21億元，同比增51.57%。
2023年上半年，科沃斯的總營(yíng)收規(guī)模還是石頭科技的一倍有余，而到了2024年上半年，雙方之間的總營(yíng)收體量差距已明顯縮小，并且石頭科技的父母凈利潤(rùn)力壓科沃斯。可見，科沃斯掃地機(jī)“一哥”的名號(hào)或?qū)⒁字鳌?span style="display:none">pIF28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com
二、洗地機(jī)難力挽狂瀾
根據(jù)財(cái)報(bào)，2024年上半年，添可品牌高端智能生活電器收入為33.59億元，同比增長(zhǎng)2.42%，占總營(yíng)收的比例為48.15%，而洗地機(jī)是其中的重要組成部分。
圖源：科沃斯財(cái)報(bào)
在2020年至2022年，添可品牌高端智能生活電器收入分別為12.59億元、51.37億元和69.09億元，占總營(yíng)收的比例分別為5.1%、17.41%和39.25%，呈現(xiàn)出逐年上升的態(tài)勢(shì)，到了2023年，科沃斯的總營(yíng)收增長(zhǎng)動(dòng)力已主要來(lái)源于添可品牌高端智能生活電器，其收入同比增長(zhǎng)5.24%至72.71億元，占總營(yíng)收的比例為46.9%，而科沃斯品牌服務(wù)機(jī)器人收入則同比下滑1.49%。
洗地機(jī)行業(yè)在2023年展現(xiàn)出了令人矚目的發(fā)展勢(shì)頭，憑借集洗、吸、拖和自清潔等功能于一體的特點(diǎn)，洗地機(jī)迅速奪得了原本屬于掃地機(jī)器人的市場(chǎng)份額。2024年第一季度，洗地機(jī)零售業(yè)績(jī)亮眼，達(dá)到27.8億元，同比增長(zhǎng)23.4%，同時(shí)銷量攀升至124.4萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)50.1%。
極具想象空間的另一面是，洗地機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，并且新玩家還在不斷入場(chǎng)，截至2024年4月，累計(jì)有300多個(gè)品牌進(jìn)入洗地機(jī)領(lǐng)域，科沃斯的增長(zhǎng)故事并不好講。
一方面，洗地機(jī)的用戶體驗(yàn)不盡如人意。比如廠商宣傳的“自清潔功能”，這個(gè)看似解放雙手的貼心設(shè)計(jì)，實(shí)則用戶體驗(yàn)較差。一個(gè)非常尷尬的問(wèn)題在于，自清潔需要用到清水箱中的水，而洗地機(jī)配備的清水箱容量又太小，這就導(dǎo)致洗地機(jī)會(huì)不斷提示需要添加凈水、清理污水和啟動(dòng)自清潔，不僅沒能解放雙手，反而增加了不少工作量。
與此同時(shí)，洗地機(jī)的清潔效果也被刻意夸大。洗地機(jī)并不能一次將所有污漬徹底清理干凈，反而在這個(gè)過(guò)程中，后退的洗地機(jī)還會(huì)把污漬帶到機(jī)器下方，需要往返清潔數(shù)次，才能將地板上的污漬清除。
另一方面，洗地機(jī)行業(yè)還面臨著同質(zhì)化困局，科沃斯想要打造差異化產(chǎn)品并非易事，現(xiàn)階段洗地機(jī)產(chǎn)品創(chuàng)新已進(jìn)入微創(chuàng)新階段，洗地機(jī)技術(shù)天花板相對(duì)掃地機(jī)器人要低，隨著大量品牌的快速涌入，產(chǎn)品同質(zhì)化愈發(fā)嚴(yán)重，而產(chǎn)品創(chuàng)新不足，勢(shì)必會(huì)在一定程度上限制科沃斯的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。
三、陷入數(shù)據(jù)安全風(fēng)波
在科沃斯奮力求生的同時(shí)，一場(chǎng)數(shù)據(jù)安全風(fēng)波，將其拖入了負(fù)面輿論的漩渦。
在2024年8月舉辦的全球頂級(jí)安全會(huì)議Def Con安全大會(huì)上，兩名安全研究人員發(fā)現(xiàn)科沃斯旗下多款掃地機(jī)器人、割草機(jī)器人產(chǎn)品存在安全問(wèn)題：任何人只要使用手機(jī)，就能通過(guò)藍(lán)牙從450英尺（約130米）遠(yuǎn)的地方連接并控制科沃斯掃地機(jī)器人。一旦實(shí)現(xiàn)控制，黑客可以通過(guò)讀取Wi-Fi憑證，讀取所有保存房間的地圖、攝像頭、麥克風(fēng)等等。
對(duì)此，科沃斯火速回應(yīng)稱，實(shí)現(xiàn)上述攻擊需要很多特殊的前提條件，包括近距離接觸機(jī)器，拆開機(jī)器等；且這些攻擊方式僅對(duì)單臺(tái)設(shè)備有效，不具備可復(fù)制性，因此在日常生活中發(fā)生攻擊事件的概率很低，即使發(fā)生對(duì)用戶隱私的侵犯程度也不大，用戶無(wú)需擔(dān)憂。
盡管科沃斯表示將使用技術(shù)手段限制第二賬戶登錄、加強(qiáng)藍(lán)牙設(shè)備相互連接的二次驗(yàn)證、增加物理操作觸發(fā)藍(lán)牙連接等方式強(qiáng)化產(chǎn)品在藍(lán)牙連接方面的安全性，但這場(chǎng)數(shù)據(jù)安全風(fēng)波，無(wú)疑會(huì)對(duì)科沃斯的品牌形象造成一定影響。
數(shù)據(jù)安全問(wèn)題之外，科沃斯的產(chǎn)品質(zhì)量也屢屢遭用戶吐槽。在消費(fèi)者投訴平臺(tái)黑貓投訴上，以“科沃斯”為關(guān)鍵詞進(jìn)行搜索，共搜索出3612條投訴。投訴原因主要涉及充電不良、故障頻發(fā)、維修效果差等。
產(chǎn)品質(zhì)量已經(jīng)成為科沃斯的“硬傷”，根據(jù)財(cái)報(bào)，2021年至2023年，科沃斯的售后及修理費(fèi)用分別為1.53億元、2.17億元和5.19億元，呈現(xiàn)出逐年遞增的態(tài)勢(shì)，該費(fèi)用陡增，直接反映出科沃斯的產(chǎn)品質(zhì)量已經(jīng)出現(xiàn)了重大問(wèn)題，品控有待提升。
事實(shí)上，無(wú)論是數(shù)據(jù)安全還是產(chǎn)品質(zhì)量，都會(huì)會(huì)科沃斯的口碑帶來(lái)負(fù)面影響，進(jìn)而影響經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。在科技迅速發(fā)展、產(chǎn)品快速迭代的今天，如果科沃斯如再不改變，不僅掃地機(jī)“一哥”的名號(hào)不保，而且難免會(huì)在與石頭科技、云鯨、追覓等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的角逐中一敗涂地。
《DoNews》
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