下半年以來,全球液晶電視面板市場呈現(xiàn)穩(wěn)健增長的態(tài)勢,出貨量從7月至10月保持了連續(xù)四個月的同比增長。從10月來看,釘科技注意到,根據(jù)洛圖科技數(shù)據(jù),當月液晶電視面板出貨量保持增長,頭部廠商在細分尺寸段各有優(yōu)勢,且中國大陸廠商的市場主導地位持續(xù)強化。
具體來看:10月全球液晶電視面板出貨量達20.6M片,同比增長8.0%;出貨面積15.1M平方米,同比增長4.5%。在頭部企業(yè)表現(xiàn)上,七家主要面板廠僅彩虹光電出貨量同比微降,其余六家均實現(xiàn)不同程度增長。其中,華星光電連續(xù)四個月同比大幅增長超20%,10月增幅更是突破50%,蟬聯(lián)行業(yè)增速第一。
釘科技注意到,頭部面板廠商在尺寸布局上各有側(cè)重,形成差異化競爭優(yōu)勢。10月,京東方以540萬片出貨量位居榜首,同比增長1.9%,其在32、43、75英寸三大主力尺寸及86英寸市場的份額持續(xù)領(lǐng)先,超大尺寸領(lǐng)域,100英寸全球市占率超四成。
華星光電當月出貨530萬片,位居第二,同比增長50.9%,其55、65英寸產(chǎn)品長期占據(jù)全球出貨第一,98英寸產(chǎn)品市占率高達82.9%,遙遙領(lǐng)先行業(yè)。
惠科以340萬片出貨量排名第三,同比增長13.2%,在85英寸超大尺寸市場市占率達28.2%,位居第一;100英寸市占率亦超四成,成為其核心競爭力。
整體來看,中國大陸廠商的市場優(yōu)勢持續(xù)強化,10月市占率達73.8%,同環(huán)比分別提升6.0和0.7個百分點,主導地位穩(wěn)固。相比之下,釘科技注意到,臺系廠商群創(chuàng)與友達合并市占率為21.3%,同比微增0.2個百分點,環(huán)比下降0.7個百分點;日系夏普市占率僅5.0%,出貨約100萬片,同環(huán)比變動幅度均在5%以內(nèi),競爭力相對薄弱。
展望2026年上半年,釘科技觀察認為,全球液晶電視面板產(chǎn)業(yè)格局或延續(xù)“大陸主導、頭部集中”趨勢。一方面,中國大陸廠商在技術(shù)積累、產(chǎn)能規(guī)模及優(yōu)勢尺寸布局上的領(lǐng)先地位難以撼動,京東方的全尺寸覆蓋、TCL華星的大尺寸優(yōu)勢將持續(xù)鞏固,疊加世界杯等賽事后續(xù)需求釋放,大尺寸(尤其是85英寸及以上)仍將是核心競爭賽道;另一方面,2026年上半年價格波動或收窄,行業(yè)將更聚焦高附加值產(chǎn)品競爭,臺系、日系廠商若未能在技術(shù)或成本上實現(xiàn)突破,市場份額恐進一步被擠壓,行業(yè)集中度有望進一步提升。
《釘科技》
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