國慶假期洗鞋機銷售額增700% 年輕人成消費主力軍
今天，2022年最后一個法定節假日正式結束，國慶長假迎來上班第一天。在過去的7天時間里，你是怎樣度過的？有人選擇出門旅游，感受各地風土人情，有人選擇宅家休息，好好享
智通財經APP獲悉，國聯民生證券發布研報稱，當前時點，受益于大模型及具身智能的突破，家電智能化發展按下加速鍵。一方面，AI通用底層大模型的進步及技術普惠，不僅提升了家電產品的“智力”，而且降低了AI性能的開發及使用成本；另一方面，隨著AI技術進步及仿生硬件升級，具身智能近年來也逐步從實驗室走向場景落地。在此背景下，綜合家電龍頭也紛紛展開對具身智能的布局。長期藍圖來看，全屋AI+具身智能是最理想的家庭使用場景，智能家電互相聯動，且與真正類人的多任務協作能力的具身智能相配合。
智能家電的征程，智慧互聯及AI初步應用
智能及AI家電并不是新的概念，早在DeepSeek開源降低生成式AI的成本之前，家電已經開始從傳統功能機走向智能化，并且隨著物聯網、大數據及AI技術的不斷突破，智能家電概念內核得以不斷豐富。早期智能主要指智慧互聯及遠程控制；而后AI感知技術在家電行業得以初步應用，可以語音交互的智能音箱、智能電視，及應用視覺識別技術的掃地機器人等智能單品大規模增長，形成家庭服務機器人的早期形態；后續隨著AI技術進步及普及，家電有望進入更深度智能化發展階段。
AI或成高端標配，競爭維度轉變值得重視
未來高端大家電及場景化的套系產品中，AI或成標配；一方面家電企業將積極探索AI家電的性能及用戶體驗上限；另一方面即使部分產品AI應用前后的功能變化不大，但考慮到多個AI產品的場景聯動價值、長期積累的獨有數據資產價值，家電企業也均需加速產品的AI化。其中三類產品AI滲透速度有望更快且競爭維度或發生轉變：(1)AI應用前后產品性能變化突出的產品、(2)同一個家電場景中產品角色也有不同，具備戰略地位的核心入口機AI化或將更快；(3)聚焦細分清潔、陪伴、做飯等場景，功能相對簡化但實用性強的具身智能有望加速迭代。
關注產業鏈公司及綜合家電龍頭
隨著高端家電產品AI標配化，相關組件或率先受益。一臺普通家電要變成一臺AI家電，需要傳感器、芯片、通信模組、精密閥門及電機等硬件的全面升級，對應產業鏈成長機會也值得重視。落腳到家電整機企業層面，綜合家電龍頭更具備優勢。(1)AI產品力取決于垂直模型的水平，對應獨有的數據資產會不斷優化模型水平，形成良性循環；(2)AI產品性能還取決于能夠聯動的產品數量；單獨AI產品的性能不及場景化，綜合龍頭可協同其他品類；(3)家電企業要實現AI轉型，需要構建系列能力，對應投入研發、數據安全保護、數據體系平臺建設。
風險提示：
1)原材料成本上漲；2)外需不及預期。
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