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拍攝/第一財經記者王珍
在美國加征關稅的風險下，全球彩電龍頭的產能將走向更加多元化的布局。
目前，北美在全球彩電市場中的規模占比超過20%，而TCL、海信在美國彩電市場的銷量占比已居第二、第三位，它們在墨西哥都已設有主要面向美國市場的工廠。本月初，美國宣布對中國出口商品加征10%關稅，對墨西哥出口商品加征25%關稅，后來又稱對墨西哥加關稅延后一個月再決定。
面對關稅變數，TCL、海信等彩電龍頭企業將進一步推進全球生產的多元化布局。奧維睿沃（AVC Revo）分析師李愛平向第一財經記者表示，全球彩電產能繼續向東南亞轉移的趨勢比較明顯，一旦美國真的向墨西哥進口商品加征關稅，墨西哥對比中國的關稅優勢將不復存在，墨西哥向美國出口電視的關稅將變為25%，而中國向美國出口電視的關稅為21.4%，但是東南亞向美國出口電視的關稅僅有3.9%。
彩電龍頭增加東南亞產能
“墨西哥（關稅加征）只是短期的，關稅主要還是針對中國工廠。”一位業內資深人士向第一財經記者表示，未來中國彩電龍頭企業的全球生產布局將會更加多元化。
公開信息顯示，TCL、海信都在增加對越南的投資布局。但是，鑒于美國之前對越南等東南亞國家出口的光伏產品也提升了貿易壁壘，所以不知道美國后續會否對越南出口商品也加征關稅。上述資深人士表示，布局越南也不是完全保險的。
奧維睿沃（AVC Revo）調研數據顯示，2018年美國增加中國出口彩電的關稅后，墨西哥新增電視年產能近1200萬臺，此次在美國對墨西哥出口商品加稅的風險下，各彩電龍頭企業主要通過轉移生產、增加其他工廠產能來應對。
之前，TCL在墨西哥已有兩家電視工廠，其中茂佳（MOKA）墨西哥工廠年產能約300萬臺，而海信墨西哥電視工廠的年產能也擴大到800萬臺。奧維睿沃預測，面對新的關稅變數，TCL計劃增加越南工廠電視產能，2025年產能將擴到500萬臺，三年內擴到700萬臺；而海信越南工廠2024年年底已開始量產，如果美國向墨西哥出口商品加關稅，擴充越南工廠產能是其最優解，同時不排除部分北美訂單委外生產或改由中國出貨的可能。
對于中國電視代工龍頭企業兆馳股份（002429.SZ，簡稱MTC）和冠捷科技（000727.SZ，簡稱TPV），奧維睿沃預計，兆馳主要通過其越南工廠與美國Element公司的工廠滿足美國市場需求，兆馳越南工廠一期已量產，計劃2025年繼續擴充產能；冠捷主要通過擴充泰國工廠產能應對，在原有產能基礎上擴充100萬-150萬臺。
而對于兩大韓國彩電企業三星電子和LG電子，奧維睿沃預計，三星電子將通過分散墨西哥產能到其他工廠來應對，分散到匈牙利、越南等工廠可能性較高，不排除與美國當地或歐洲現有工廠合作；LG電子計劃2025年一季度關閉墨西哥蒙特雷工廠，保留另一個工廠，供應北美市場，如墨西哥加關稅，北美需求會轉到印尼工廠生產。
奧維睿沃分析師李愛平向第一財經記者分析說，從頭部彩電企業的應對策略看，共同點是轉移生產，將墨西哥產能分散到其他地區的工廠，主要方向集中在東南亞，包括越南、印尼、泰國等地工廠。目前，東南亞工廠基本都在擴產能，但由于美對墨西哥加稅延遲30天決定，墨西哥工廠仍在運轉，到底轉移多少產能給其他工廠、具體什么時間轉移還未確定。
全球電視產能將重構
中國機電進出口商會視聽分會秘書長陸勇向第一財經記者分析說，彩電龍頭企業最終會否把墨西哥的產能轉移到東南亞，企業是要根據稅收環境等來綜合算賬的。海信、TCL、兆馳、冠捷等計劃在越南、泰國增加彩電產能，這也不是完全沒有風險。所以，關鍵是分散風險，把產能分布到有競爭力的地方，要“逐水草而居”。
據美國國際貿易委員會（USITC）的數據，自2019年以來，隨著美國對中國輸美電視加征關稅，中國向美國出口電視數量的比例持續下降，已從2019年1月的61%下降到2023年11月的27%；而墨西哥、越南向美國出口電視數量的比例持續上升，墨西哥的占比從2019年1月的32.9%上升到2023年11月的50%，越南的占比也從2019年1月的0%上升到2023年11月的17%。
群智咨詢（Sigmaintell）預測，2025年，全球電視出貨量將達2.18億臺，同比增長0.5%。由于美國降息將刺激國內消費，2025年北美電視出貨量將在2024年4500萬臺的基礎上增長0.4%。
群智咨詢大屏事業部副總經理張虹向第一財經記者預測說，美國關稅增加勢必會帶來全球電視產能的重構。為了規避美國增加關稅的風險，電視整機廠商在海外的產能布局將會呈現分散化的特點。未來幾年，電視制造產能將進一步向亞太地區聚集，越南、印尼、印度、泰國等有人口紅利的國家，電視制造產能將會進一步增加。長期看，不僅亞太地區，全球具備制造優勢的地區都會在電視制造商的考慮范圍之內，包括中東非像土耳其、埃及等地，以及歐洲地區。
2月10日，TCL電子（01070.HK）漲4.85%至6.92港元/股。TCL電子近日公布，2024年TCL電視全球出貨量同比增長14.8%至2900萬臺，創下新高。而海信視像（600060.SH）近日也公布，海信系電視去年外銷、內銷量分別為2097萬臺和830萬臺。TCL、海信均躋身全球彩電出貨量前三，在美國市場出貨量分別居第二和第三位。
長江證券在相關研報中提醒說，國際貿易環境不確定性是潛在的風險之一。
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