廚余垃圾處理器熱度驟減 企業(yè)需加快創(chuàng)新步伐
2019年掀起了“你是什么垃圾”的網(wǎng)絡(luò)熱潮，將廚余垃圾處理器引進(jìn)了大眾的視野，國(guó)家也漸漸開始關(guān)注垃圾分類的處理，后隨著2020年底全國(guó)先行先試的46個(gè)重點(diǎn)城市要求
智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，群智咨詢發(fā)文稱，2024年，全球LCD TV面板市場(chǎng)元?dú)獬掷m(xù)恢復(fù)，面板廠商出貨水平與利潤(rùn)表現(xiàn)均可圈可點(diǎn)。面板出貨面積持續(xù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)良性發(fā)展。穩(wěn)定獲利是2025年各面板廠商策略的共同目標(biāo)。受中國(guó)國(guó)補(bǔ)延續(xù)以及北美關(guān)稅增加等政策推動(dòng)，一季度品牌采購(gòu)策略積極，全球LCD TV面板需求呈現(xiàn)“開門紅”態(tài)勢(shì)。群智咨詢認(rèn)為：宏觀政策對(duì)需求刺激的外驅(qū)力恐逐步衰減，二季度應(yīng)防范需求透支風(fēng)險(xiǎn)，但結(jié)構(gòu)升級(jí)有望成為電視市場(chǎng)的良性內(nèi)驅(qū)力。
面板出貨：面積持續(xù)增長(zhǎng)，是市場(chǎng)良性發(fā)展的內(nèi)驅(qū)力
2025年乃至中長(zhǎng)期，全球LCD TV面板出貨重心將聚焦面積持續(xù)增長(zhǎng)。2024年電視面板出貨數(shù)量和面積雙增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2025年全球電視面板出貨數(shù)量增勢(shì)難以為繼，但面積有望維持增長(zhǎng)：
①宏觀政策的利好效應(yīng)在年初疊加釋放，支撐上半年需求呈現(xiàn)“開門紅”。近期影響品牌備貨節(jié)奏的兩件大事，即美國(guó)加征關(guān)稅和中國(guó)延長(zhǎng)能效補(bǔ)貼。其中，關(guān)稅策略變化推動(dòng)頭部品牌加速北美備貨節(jié)奏，盡可能降低關(guān)稅輻射的成本范圍。同時(shí)，能效補(bǔ)貼政策在新的一年延續(xù)執(zhí)行，對(duì)短期需求穩(wěn)定形成支撐，但政策的長(zhǎng)尾效應(yīng)減弱恐將使下半年需求透支。因此，上半年需求相對(duì)強(qiáng)勁。
②面板價(jià)格步入上漲周期，是一季度抄底備貨需求釋放的動(dòng)能之一。如上所述，上半年需求較好，尤其一季度大尺寸需求強(qiáng)勁驅(qū)動(dòng)供需轉(zhuǎn)向平衡偏緊，面板價(jià)格迎來上漲。在此背景下，品牌抄底備貨需求釋放，構(gòu)成需求向好的動(dòng)能之一。
③年初電視產(chǎn)業(yè)鏈庫(kù)存健康，是品牌備貨需求釋放的前提條件。一方面，面板廠商堅(jiān)持按需生產(chǎn)，從源頭降低了產(chǎn)業(yè)鏈庫(kù)存冗余的風(fēng)險(xiǎn)。另一方面，政策加持下，整機(jī)及渠道廠商促銷積極，下游庫(kù)存明顯下降。群智咨詢(Sigmaintell)數(shù)據(jù)顯示，2025年初全球電視產(chǎn)業(yè)鏈庫(kù)存保持健康水平。
④大尺寸化是出貨面積增長(zhǎng)的核心引擎。從2025年BP規(guī)劃中可以看出，65"&75"&80"+是面板廠商規(guī)劃爭(zhēng)相增長(zhǎng)的主力尺寸。尤其80"+賽道，各面板廠商2025年度BP規(guī)劃總和首次突破10M。群智咨詢(Sigmaintell)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年全球LCD TV面板出貨平均尺寸為51.4英寸，預(yù)計(jì)2025年平均尺寸突破52英寸，年增長(zhǎng)1.3英寸。根據(jù)群智咨詢(Sigmaintell)數(shù)據(jù)顯示，2024年全球LCD TV面板出貨量為2.41億片，同比明顯增長(zhǎng)4.2%，出貨面積同比增長(zhǎng)7.5%;預(yù)計(jì)2025年出貨數(shù)量回落至2.38億片，同比小幅下降1.1%，出貨面積受大尺寸化趨勢(shì)推動(dòng)同比增加4.4%。
2025年，電視面板技術(shù)升級(jí)依然緩慢，其中高刷新率(下稱“高刷”)與OLED為電視面板技術(shù)主要增長(zhǎng)點(diǎn)。電視在消費(fèi)電子品類中需求黏性不足，整體技術(shù)發(fā)展緩慢，高刷和OLED維持增長(zhǎng)，而8K規(guī)模有限。
①高刷滲透率伴隨高刷規(guī)格同步提升，是2025年高刷出貨的主要特點(diǎn)。2025年高刷面板出貨預(yù)計(jì)能夠延續(xù)高速增長(zhǎng)，且高刷規(guī)格亦有突破。除120Hz/144Hz之外，面板廠商將刷新率進(jìn)一步提升至165Hz及以上，且部分廠商165Hz面板已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)出貨。根據(jù)群智咨詢(Sigmaintell)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，高刷電視面板滲透率持續(xù)提升，預(yù)計(jì)2025年增加至12.4%。
②2025年，OLED TV面板出貨緩慢恢復(fù)中。經(jīng)過產(chǎn)業(yè)上下游的積極推動(dòng)，OLED出貨在2024年迎來恢復(fù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2025年持續(xù)恢復(fù)。但受OLED 電視終端需求相對(duì)低迷影響，加之OLED電視整機(jī)及面板廠商依然陷于虧損，2025年增速相對(duì)有限。根據(jù)群智咨詢(Sigmaintell)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，2025年OLED TV面板出貨滲透率預(yù)計(jì)小幅增加至2.8%。
③成本與體量未形成正循環(huán)刺激，8K電視面板預(yù)計(jì)將長(zhǎng)期處于低位水平。8K電視面板發(fā)展的最大阻礙是其相對(duì)高昂的成本，盡管頭部面板廠積極降本，但最終收效甚微。群智咨詢(Sigmaintell)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2025年整體滲透率穩(wěn)定在0.1%。
供需與價(jià)格：一季度供需平衡偏緊，二季度應(yīng)防范需求透支風(fēng)險(xiǎn)
2025年一季度，電視面板市場(chǎng)供需環(huán)境趨向平衡偏緊。從需求層面來看，宏觀政策利好刺激下，品牌采購(gòu)需求保持強(qiáng)勁。中國(guó)品牌受國(guó)補(bǔ)延續(xù)策略支撐采購(gòu)需求保持相對(duì)穩(wěn)定，頭部品牌在關(guān)稅增長(zhǎng)預(yù)期下前移備貨需求，加之渠道與品牌庫(kù)存相對(duì)健康，一季度品牌采購(gòu)需求持續(xù)向好。從供應(yīng)層面來看，盡管頭部面板廠商控產(chǎn)力度松動(dòng)，但整體堅(jiān)持按需生產(chǎn)。
2025年二季度，需求前移恐衍生透支風(fēng)險(xiǎn)，需求層面的不確定性增大，是影響二季度供需的關(guān)鍵。
群智咨詢(Sigmaintell)“供需模型”測(cè)算數(shù)據(jù)(面積基準(zhǔn))顯示：全球LCD TV面板市場(chǎng)一季度供需比為4.6%，供需偏緊;預(yù)計(jì)二季度供需比為6.2%，轉(zhuǎn)向?qū)捤伞?span style="display:none">EUp28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com
基于此，預(yù)計(jì)一季度開始，面板價(jià)格轉(zhuǎn)入上行通道，但需警惕二季度需求走弱帶來價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
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