以舊換新和家電出海政策，促使白電業績穩健增長
來源：金融界
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時間：2024-05-24 17:19:28
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導讀 據Mysteel不完全統計，截至5月12日，有21個省市發布了“推動大規模設備更新和消費品以舊換新實施方案”，均聚焦于家電行業，提升家電銷量預期。光大證券分析，受益于多重利好，家電板塊或迎估值修復契機：（1）政策：高層提出擴大存
據Mysteel不完全統計，截至5月12日，有21個省市發布了“推動大規模設備更新和消費品以舊換新實施方案”，均聚焦于家電行業，提升家電銷量預期。光大證券分析，受益于多重利好，家電板塊或迎估值修復契機：（1）政策：高層提出擴大存量房裝修改造為切入點，廚電需求增量可期；（2）旺季+大促：歷年618大促疊加高溫催化，空調銷量表現亮眼；（3）出口：2024年以來外銷數據延續高景氣，具備出口優勢的企業受益。廣發證券研報提到，4月家電出口較快增長，5月白電外銷排產上修。4月家電出口較快增長。人民幣口徑，根據海關總署數據，4月中國家用電器出口金額同比+14.7%（增速環比+11.3pct），1-4 月累計同比+16.4%。美元口徑來看，4月中國家用電器出口金額同比+10.9%（增速環比+11.5pct），1-4 月累計同比+12.6%。三大白電排產數據：2024 年5月空冰洗排產總量同比+15.2%。根據產業在線數據，2024年5月空冰洗排產總量共計3775萬臺，較去年同期生產實績增長15.2%。分品類來看，5月空調總排產2277萬臺，較去年同期總生產實績增長19.4%，（內銷+10.0%、外銷+33.8%）；5月冰箱總排產850萬臺，較去年同期總生產實績增長13.4%（內銷+10.6%、外銷+9.7%）；5 月洗衣機總排產648萬臺，較去年同期總生產實績增長4.3%，（內銷+6.4%、外銷+1.3%）。廣發證券表示，白電業績穩健增長，具備穩定ROE及高分紅優勢，推薦美的集團、海信家電（A/H）、海爾智家（A/H）、格力電器；推薦受益海外自有品牌拓展以及基本面迎來拐點的石頭科技、科沃斯、極米科技。華創證券也提到，在本輪原材料價格變動周期中，優選格局為王的白電板塊。在成本上漲階段，白電龍頭有更為靈活的成本傳導手段和更強上下游議價能力。在成本下行階段，白電龍頭盈利改善確定性更強。建議關注白電龍頭美的集團、海信家電、格力電器、海爾智家。
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