以舊換新和家電出海政策，促使白電業(yè)績穩(wěn)健增長
來源：金融界
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時(shí)間：2024-05-24 17:19:28
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導(dǎo)讀 據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計(jì)，截至5月12日，有21個(gè)省市發(fā)布了“推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案”，均聚焦于家電行業(yè)，提升家電銷量預(yù)期。光大證券分析，受益于多重利好，家電板塊或迎估值修復(fù)契機(jī)：（1）政策：高層提出擴(kuò)大存
據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計(jì)，截至5月12日，有21個(gè)省市發(fā)布了“推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案”，均聚焦于家電行業(yè)，提升家電銷量預(yù)期。光大證券分析，受益于多重利好，家電板塊或迎估值修復(fù)契機(jī)：（1）政策：高層提出擴(kuò)大存量房裝修改造為切入點(diǎn)，廚電需求增量可期；（2）旺季+大促：歷年618大促疊加高溫催化，空調(diào)銷量表現(xiàn)亮眼；（3）出口：2024年以來外銷數(shù)據(jù)延續(xù)高景氣，具備出口優(yōu)勢(shì)的企業(yè)受益。廣發(fā)證券研報(bào)提到，4月家電出口較快增長，5月白電外銷排產(chǎn)上修。4月家電出口較快增長。人民幣口徑，根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，4月中國家用電器出口金額同比+14.7%（增速環(huán)比+11.3pct），1-4 月累計(jì)同比+16.4%。美元口徑來看，4月中國家用電器出口金額同比+10.9%（增速環(huán)比+11.5pct），1-4 月累計(jì)同比+12.6%。三大白電排產(chǎn)數(shù)據(jù)：2024 年5月空冰洗排產(chǎn)總量同比+15.2%。根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)，2024年5月空冰洗排產(chǎn)總量共計(jì)3775萬臺(tái)，較去年同期生產(chǎn)實(shí)績?cè)鲩L15.2%。分品類來看，5月空調(diào)總排產(chǎn)2277萬臺(tái)，較去年同期總生產(chǎn)實(shí)績?cè)鲩L19.4%，（內(nèi)銷+10.0%、外銷+33.8%）；5月冰箱總排產(chǎn)850萬臺(tái)，較去年同期總生產(chǎn)實(shí)績?cè)鲩L13.4%（內(nèi)銷+10.6%、外銷+9.7%）；5 月洗衣機(jī)總排產(chǎn)648萬臺(tái)，較去年同期總生產(chǎn)實(shí)績?cè)鲩L4.3%，（內(nèi)銷+6.4%、外銷+1.3%）。廣發(fā)證券表示，白電業(yè)績穩(wěn)健增長，具備穩(wěn)定ROE及高分紅優(yōu)勢(shì)，推薦美的集團(tuán)、海信家電（A/H）、海爾智家（A/H）、格力電器；推薦受益海外自有品牌拓展以及基本面迎來拐點(diǎn)的石頭科技、科沃斯、極米科技。華創(chuàng)證券也提到，在本輪原材料價(jià)格變動(dòng)周期中，優(yōu)選格局為王的白電板塊。在成本上漲階段，白電龍頭有更為靈活的成本傳導(dǎo)手段和更強(qiáng)上下游議價(jià)能力。在成本下行階段，白電龍頭盈利改善確定性更強(qiáng)。建議關(guān)注白電龍頭美的集團(tuán)、海信家電、格力電器、海爾智家。
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