紅魔電競平板評測：大屏幕硬實(shí)力
前言：三年的疫情因?yàn)橐暇W(wǎng)課的原因激活了平板市場，如今網(wǎng)課的時(shí)代已經(jīng)過去，大家的生活都恢復(fù)到了正軌，這也就意味著，真正考驗(yàn)平板電腦生存的環(huán)境來了。也就是面對著這種殘酷的
觀察存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)，芯片原廠比分銷商承受了更大的庫存波動(dòng)。從2022年下半年開始，15大芯片原廠的存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)（平均值）已明顯高于90~110天的正常區(qū)間，不過今年第二季度已開始回落，且有7家公司的存貨金額在當(dāng)季下降。集微咨詢預(yù)測，全行業(yè)的庫存將在明年一季度重新回歸健康區(qū)間。
在存貨開始下降的7家原廠中，有6家公司在該季實(shí)現(xiàn)營收環(huán)比增長，唯獨(dú)高通營收仍未出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，分析與其降價(jià)去庫存有關(guān)。
從細(xì)分領(lǐng)域來看，存儲(chǔ)領(lǐng)域正面臨最嚴(yán)重的庫存問題，三星、SK海力士和美光三大存儲(chǔ)廠的存貨金額排在前三位，季末存貨金額遠(yuǎn)超當(dāng)季營收。
今年第三季度，存儲(chǔ)廠商持續(xù)減產(chǎn)疊加高端產(chǎn)品需求回暖的影響顯現(xiàn)，DRAM和NAND Flash先后進(jìn)入漲價(jià)階段。在量價(jià)齊升的局面下，各大存儲(chǔ)器企業(yè)將加快庫存去化和業(yè)績修復(fù)。
觀察AI與消費(fèi)電子領(lǐng)域，今年Q1是AI行業(yè)增長的起點(diǎn)，也是消費(fèi)電子行業(yè)衰退的終點(diǎn)，整體庫存從該季開始下降。集微咨詢認(rèn)為，大模型引領(lǐng)了AI應(yīng)用的高速發(fā)展，進(jìn)而帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈硬件升級(jí)換代。隨著越來越多的手機(jī)等終端產(chǎn)品接入大模型，消費(fèi)電子行業(yè)有望因此受益，庫存去化將逐季提速。
據(jù)集微咨詢調(diào)研，作為市場熱度最高的汽車芯片，下游需求的增速已被嚴(yán)重高估。觀察今年Q2的前15大芯片原廠，6大汽車芯片公司的存貨與存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)仍在在繼續(xù)增長，其中僅瑞薩1家出現(xiàn)存貨下降。
隨著汽車芯片市場規(guī)模不斷增長，企業(yè)存貨上升本屬于正常現(xiàn)象。但當(dāng)存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)也在持續(xù)上升時(shí)，則意味著汽車芯片供過于求的趨勢正在形成，需審慎對待這一細(xì)分領(lǐng)域的實(shí)際增速。
眾所周知，整個(gè)半導(dǎo)體市場正在周期性中呈螺旋結(jié)構(gòu)逐步上升，而行業(yè)庫存則與之共同形成了中心對稱的雙螺旋結(jié)構(gòu)。根據(jù)庫存與市場關(guān)系，集微咨詢認(rèn)為，最近的半導(dǎo)體周期底部出現(xiàn)在今年上半年，而新一輪增長周期則有望延續(xù)至2025年2季度。
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