K60 Pro官方停產(chǎn) 第三方瞬間漲價
雖然沒有官方宣布，但Redmi的一些高管也已經(jīng)透露了，Redmi K60 Pro已經(jīng)停產(chǎn)且不會補(bǔ)貨，這一切都是為了即將到來的K60 Ultra鋪路，屬于廠家的正常操作。但有意思的是該機(jī)在停產(chǎn)之后
值得注意的是，部分企業(yè)還對LED產(chǎn)品進(jìn)行了多次價格調(diào)漲，例如木林森、東山精密、利亞德、京東方晶芯、創(chuàng)維、海佳彩亮等。
眾多LED企業(yè)漲價的背后，除了市場需求有所恢復(fù)外，“成本上升”成為企業(yè)漲價的共同因素。各家企業(yè)在調(diào)價函中均提到，原材料價格波動與企業(yè)產(chǎn)品價格持續(xù)下跌是本次LED廠商上調(diào)產(chǎn)品價格的主要原因之一。
2022年以來，LED照明、LED顯示屏等終端需求持續(xù)下滑，加劇著行業(yè)競爭形勢，多數(shù)企業(yè)為清庫存對產(chǎn)品大幅降價。同時，原材料缺貨導(dǎo)致生產(chǎn)成本上漲，對企業(yè)的經(jīng)營造成較大的壓力，這從各大企業(yè)2023年上半年業(yè)績中便有所體現(xiàn)。
LED芯片端
從LED芯片廠商上半年營收來看，三安光電、蔚藍(lán)鋰芯、聚燦光電、乾照光電、華燦光電、ST德豪的營收分別為64.69億元、22.50億元、11.99億元、11.56億元、11.36億元、3.81億元。營收增幅方面，僅乾照光電、聚燦光電實現(xiàn)增長，而其他四家企業(yè)營收均出現(xiàn)不同程度的下滑。
在歸母凈利潤方面，有三家企業(yè)實現(xiàn)盈利，分別是三安光電、蔚藍(lán)鋰芯、聚燦光電，另外華燦光電、乾照光電、ST德豪仍處于虧損狀態(tài)；但相比2022年上半年，僅ST德豪虧損有所收窄，其他企業(yè)歸母凈利潤均出現(xiàn)同比下滑，尤其是華燦光電的跌幅高達(dá)3281.21%。
扣非凈利潤方面，僅蔚藍(lán)鋰芯實現(xiàn)盈利，其他5家企業(yè)均是處于虧損，虧損金額合計12.72億元。
LED封裝/背光模組端
相較于LED芯片企業(yè)業(yè)績普遍下滑，隨著LED封裝/背光模組產(chǎn)品持續(xù)漲價，相關(guān)企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績有所好轉(zhuǎn)。從LED封裝/背光模組類企業(yè)來看，廈門信達(dá)的營收最高，達(dá)到383.06億元，緊隨其后分別是東山精密、木林森、兆馳股份、福日電子，其營收分別為136.67億元、83.15億元、77.36億元、41.36億元，位于第二到第五位。
營收在10-40億元之間的企業(yè)有萬潤科技、國星光電、鴻利智匯、聯(lián)創(chuàng)光電、聚飛光電，其營收分別為21.84億元、17.59億元、16.96億元、16.59億元、11.57億元；另外，瑞豐光電、寶明科技、光莆股份、芯瑞達(dá)、奕東電子、南極光的營收規(guī)模均低于10億元。
營收增幅方面，有50%企業(yè)營收實現(xiàn)增長，其中芯瑞達(dá)增長幅度達(dá)到44.56%，位于所有同類企業(yè)中之首。其稱，MiniLED技術(shù)應(yīng)用滲透加快、場景增多、消費(fèi)偏好增強(qiáng)、市場規(guī)模放大，公司的長期研發(fā)投入轉(zhuǎn)化為技術(shù)與市場的能力進(jìn)一步放大，體現(xiàn)為顯示模組量利雙增，加厚公司業(yè)績。
歸母凈利潤方面，東山精密歸母凈利潤為8.25億元，緊隨其后分別是兆馳股份、聯(lián)創(chuàng)光電、聯(lián)創(chuàng)光電、鴻利智匯、聚飛光電，其歸母凈利潤分別為7.34億元、2.15億元、2.04億元、1.21億元、1.18億元，均超過1億元。而福日電子、南極光、寶明科技、萬潤科技、瑞豐光電的凈利潤卻出現(xiàn)虧損。
LED顯示屏端
進(jìn)入2023年，隨著展會及文旅項目等商業(yè)活動快速恢復(fù)，LED顯示屏行業(yè)已開啟復(fù)蘇；同時隨著AI虛擬人、XR虛擬拍攝、Micro LED、Mini LED等新應(yīng)用成本不斷降低，LED新應(yīng)用場景也有望逐步打開。數(shù)據(jù)顯示，2025年全球LED顯示市場規(guī)模將達(dá)109.21億美元，2022~2025年復(fù)合增長率約為14.74%。
隨著市場需求逐步恢復(fù)，LED顯示屏企業(yè)訂單也逐月增加。例如洲明科技1月份訂單才兩三個億，2月份訂單就變成四五個億，3月份訂單就超過9個多億。這也帶動LED顯示屏企業(yè)營收增長。
2023年上半年，利亞德、洲明科技、艾比森、聯(lián)建光電的營收分別為40.18億元、32.99億元、15.92億元、5.03億元，四家企業(yè)均實現(xiàn)營收同比增長，其中艾比森的營收增幅高達(dá)44.66%。
在歸母凈利潤方面，除了雷曼光電虧損外，其他5家企業(yè)合計盈利7.48億元，其中奧拓電子凈利潤同比增幅高達(dá)214.68%，緊隨其后分別是聯(lián)建光電、洲明科技、艾比森、利亞德，漲幅分別為175.08%、81.33%、75.45%、26.45%。
LED照明端
在照明領(lǐng)域，由于國內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)不景氣，導(dǎo)致通用照明應(yīng)用需求疲軟，同時照明燈具出貨量也下滑，多重因素影響照明企業(yè)業(yè)績，這從太龍股份、陽光照明、勤上股份、飛樂音響、星光股份等企業(yè)上半年營收下滑中便有所體現(xiàn)。
不過，在通用照明市場下滑的情況下，LED照明企業(yè)正集中挖掘智能照明、教育照明、植物照明、車用照明、戶外照明等具有更大市場空間的細(xì)分領(lǐng)域。
從歸母凈利潤來看，歐普照明上半年歸母凈利潤高達(dá)3.97億元，位于第一，而華榮股份、佛山照明、得邦照明、陽光照明的凈利潤分別為1.95億元、1.69億元、1.65億元、1.41億元，均超過1億元。而歸母凈利潤增幅方面，有60%的照明類企業(yè)實現(xiàn)增長，其中華體科技增幅最高，達(dá)到241.68%。
LED驅(qū)動電源/IC端
由于LED照明產(chǎn)品價格下降和電源行業(yè)的競爭日益激烈，驅(qū)動電源的價格也出現(xiàn)大幅下滑。尤其是在中小功率電源市場表現(xiàn)的更為突出，進(jìn)而影響部分企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績。
從LED驅(qū)動電源/IC類企業(yè)上半年歸母凈利潤來看，晶豐明源、明微電子、富滿微、士蘭微、上海貝嶺、英飛特均出現(xiàn)虧損，其歸母凈利潤分別為-8925.88萬元、-8022.99萬元、-10240.59萬元、-4121.89萬元、-6329.97萬元、-6423.07萬元，同比增幅分別為-44.24%、-187.05%、-248.23%、-106.88%、-121.06%、-199.09%。
設(shè)備/材料端
隨著Mini LED擴(kuò)產(chǎn)項目的持續(xù)推進(jìn)，也帶動相關(guān)設(shè)備營收持續(xù)增長。例如中微公司MOCVD設(shè)備在新一代Mini-LED產(chǎn)業(yè)化中處于絕對領(lǐng)先的地位，上半年MOCVD設(shè)備收入2.99億元，同比增長約24.11%，毛利率達(dá)到37.90%。
新益昌Mini LED設(shè)備上半年收入增幅超過30%，而整體收入下滑主要來自于公司傳統(tǒng)LED設(shè)備業(yè)務(wù)線的主動收縮。另外，凱格精機(jī)稱，公司LED固晶設(shè)備的市場口碑和影響力逐漸增強(qiáng)，盡管在營業(yè)收入上較去年同期下滑，但訂單出貨量方面較去年提升較大。
而在材料方面，在市場低迷的情況，多數(shù)企業(yè)經(jīng)營業(yè)績也不如預(yù)期。例如超頻三的營收及凈利潤均出現(xiàn)大幅度的下滑。其指出，LED照明市場整體增速逐漸放緩，上下游產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)水平的不斷進(jìn)步和成熟、新技術(shù)的不斷涌現(xiàn)導(dǎo)致各個環(huán)節(jié)的市場競爭日趨激烈。
總結(jié)：
整體而言，多家企業(yè)漲價的背后，是LED行業(yè)景氣下行及市場競爭加劇之下，LED企業(yè)面臨著產(chǎn)品售價下滑以及成本上漲的雙重壓力。而此輪LED企業(yè)漲價行為也讓企業(yè)本身回歸到較為正常經(jīng)營狀態(tài)中，削弱了原材料價格波動的負(fù)面影響，提升企業(yè)盈利能力，為客戶持續(xù)帶來優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品同時，驅(qū)動行業(yè)回歸良性競爭環(huán)境之中。
與此同時，LED應(yīng)用市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，也是企業(yè)漲價的“底氣”。從長期來看，植物照明、紫外照明、智能照明、健康照明、車用照明等細(xì)分領(lǐng)域市場需求不斷攀升。同時，AI虛擬人、XR虛擬拍攝、裸眼3D、一體機(jī)、影院屏、租賃屏、透明屏、異形屏等新興應(yīng)用正成為LED顯示屏市場的成長主要動能，另外，在Mini/Micro LED技術(shù)的推動下，消費(fèi)電子產(chǎn)品市場進(jìn)一步拓展。
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