在DRAM和NAND存儲器市場迎來巨大變動的背景下,摩根士丹利證券發布報告指出,2024年第一季,存儲器價格或將上漲18%~23%。這一調整比之前的預估更為樂觀,將有力助長中國臺灣群聯的市場表現。
市場本來對于DRAM預計漲價8%~13%,NAND報價季增5%~10%,但如今整體漲幅預計介于18%~23%,較之前預期有著顯著增長。摩根士丹利證券指出,受惠于NAND報價強勁反彈,群聯作為NAND模組廠的領導者,因持有大量低價NAND晶元庫存而受益頗豐。該機構對其業績看好,認為強勁的營運動能將延續到2024年首季,為其股票賦予“優于大盤”的投資評級,并將合理股價推測升至570元。
對于南亞科,中信投顧則持樂觀態度。經營管理階層對市場需求較樂觀,供需狀況趨向健康。與此同時,由于大廠投入HBM與DDR5生產,DDR4產出相對受限,市場供需關系更趨向平衡。南亞科對2024年位元銷售量預期樂觀,預計將恢復成長態勢。法人對其目標價給予80元的評估。
而摩根士丹利證券強調,PC與智慧機制造商正在積極增加庫存,以應對存儲器價格的持續上漲。明年首季,存儲器價格漲幅預計將令人驚艷,因此該機構上調了中國臺灣群聯、南亞科和力積電等三家臺廠的目標價。特別是對于群聯,摩根士丹利認為其將成為NAND價格大幅反彈的最大受益者,因為該公司持有大量低成本的NAND晶元。在存儲器價格持續攀升的背景下,PC及智慧機ODM及OEM廠正努力提高庫存水位,以確保穩定供應。
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