2023年半導體產業未如預期于第2季全面復蘇,臺積電認為,盡管第4季產業庫存已近谷底,但受限于總體經濟疲弱和國內市場的低迷,V型反彈仍需時日。然而,臺積電對2024年表現充滿信心,預計在庫存更為健康、車用市場回溫以及AI需求噴發的推動下,將迎來健康成長,相較整體市場更為樂觀。
半導體設備業者表示,臺積電全年美元營收跌幅可望較預期1成收斂,至年底整體產能利用率也緩步回升,預估2024年上半應可重返80%。
這一展望得益于終端需求緩步回溫和AI需求的迸發,眾多客戶如聯發科、高通、NVIDIA、超微、Google等紛紛推動新案和擴大投片規模。由于7納米以下領域仍處于領先地位,臺積電并未看到客戶大幅轉向三星電子和英特爾。
另一方面,臺積電代工報價1萬美元以上的7納米以下制程占整體營收比重繼續上升,同時受益于強勢美元的加持。
在7納米以下先進制程與CoWoS訂單的增長以及應對2024年大單的需求下,臺積電對于部分設備材料供應鏈也重新啟動拉貨。在此過程中,中砂、家登、上品等多家業者搭上臺積電復蘇列車,為2024年的營運跳升埋下了希望的種子。
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