據相關消息透露，原計劃提前一周赴中國臺灣準備參加COMPUTEX 2025的NVIDIA CEO黃仁勛，卻先隨川普的招商團前往沙特阿拉伯，并簽訂了一批AI芯片大單。這對全球云端AI需求的增長注入了強勁動力，不僅NVIDIA及其數據中心供應鏈受益，周邊芯片廠商也將迎來持續數年的市場紅利。
業界人士指出，中東AI市場的需求逐漸明確，這將使云端AI的成長周期延長1至2年。中東地區因能源儲備豐富，且地緣政治相對中立，已成為中國AI發展的重要境外據點。此前，已有多筆來自中東的NVIDIA芯片訂單引發美國商務部的關注。而此次美國與沙特阿拉伯及周邊國家建立官方合作渠道，進一步確保了NVIDIA芯片的大量導入，訂單規模遠超以往低調行事的時期。
受益于中東市場的擴張，云端AI相關供應鏈廠商也迎來新機遇。高帶寬存儲器（HBM）、高速傳輸接口、網通芯片、電源管理芯片、線上服務器控制（BMC）芯片，以及散熱系統相關的風扇和馬達芯片等需求顯著增長。IC設計業者表示，這一發展超出市場預期。原本預計到2027年云端AI需求將進入高原期，但中東市場的擴充可能延緩這一進程，成長空間將顯著擴大。
目前，AI數據中心的建設需求旺盛，無論是通用芯片還是專用芯片（ASIC），訂單規模仍需數年才能完全消化。周邊芯片需求也與主芯片出貨節奏緊密相關。此外，近期關稅政策對客戶拉貨排程產生一定影響，但尚未進入真正的出貨高峰。一旦關稅政策明確，組裝廠客戶確定產線配置，出貨力度將迅速攀升。若能爭取到中東相關訂單，2028至2029年云端AI需求將成為企業獲利的重要支撐。
不過，也有部分業者對中東市場的不確定性表示擔憂。白宮內部對此次與沙特阿拉伯的合作政策存在分歧，尤其是在技術外流和地緣政治風險方面。這些因素可能對未來市場格局產生影響，需進一步觀察。

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