美國銀行（Bank of America）周三（14日）宣布上調(diào)英偉達（Nvidia）與AMD的股票目標價，原因是兩家公司在主權(quán)人工智能（Sovereign AI）領(lǐng)域的進展有望緩解未來對華出口限制的影響。
據(jù)美銀分析，英偉達與AMD近期分別與沙特阿拉伯主權(quán)基金PIF旗下的HUMAIN公司達成多年AI基礎(chǔ)設(shè)施合作協(xié)議。這些項目預計每年帶來30億至50億美元收入，長期總價值達150億至200億美元。主權(quán)AI市場規(guī)模預計每年將超過500億美元，占全球AI基礎(chǔ)設(shè)施市場的10%至15%。
美銀指出，主權(quán)AI不僅能補充商業(yè)云投資，還能滿足本地化需求，如語言、文化和特定推理工作，同時緩解美國數(shù)據(jù)中心電力不足及對華貿(mào)易限制等挑戰(zhàn)。
英偉達預計將獲得約70億美元直接合同，其中第一階段涉及1.8萬顆Blackwell GPU，價值約7億美元。美銀預測，未來五年內(nèi)，英偉達將交付數(shù)十萬顆先進GPU。AMD方面，項目總額可能達100億美元，涵蓋CPU、GPU、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及開源軟件ROCm，預計2026年稍晚啟動。
美銀重申對兩家公司的“買入”評級，認為長期AI需求強勁，GPU已成為“新時代核心資產(chǎn)”。

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