據(jù)波士頓咨詢集團（BCG）副總監(jiān)Karl Breidenbach向《EE Times》透露，中國對稀土的出口管制可能最早在2025年至2026年期間對半導體行業(yè)造成生產(chǎn)延遲和成本上升的影響。
據(jù)Breidenbach介紹，如果出口限制持續(xù)或進一步收緊，未能實現(xiàn)供應鏈多元化的企業(yè)可能面臨生產(chǎn)放緩、成本增加、晶圓產(chǎn)量下降等問題，甚至可能延遲依賴受影響組件的設備發(fā)布。稀土在芯片制造中扮演著重要角色，其應用范圍從高精度工具零件到晶圓制造材料。Breidenbach指出，如果這些材料的供應受限，可能會導致設備交付延遲和生產(chǎn)瓶頸。

Breidenbach表示，雖然全球正在推進稀土回收項目和多元化發(fā)展，但短期內(nèi)仍難以完全擺脫對中國供應鏈的依賴。如果中美貿(mào)易緊張局勢升級，中國可能通過收緊許可證發(fā)放來進一步限制稀土出口。為應對這一挑戰(zhàn)，主要芯片制造商和各國政府近年來紛紛投資替代稀土生產(chǎn)。
Breidenbach認為，未來幾年內(nèi)，一些傳統(tǒng)上依賴中國的材料可能會出現(xiàn)強大的非中國供應鏈或替代品，例如加拿大的DRAM級鎢、日本的無鏑磁體模塊，以及正在開發(fā)的新型半導體材料如Ga?O?和氮化硼。
與此同時，中國在稀土提煉領域的主導地位使其擁有關鍵的獨家供應商優(yōu)勢。華盛頓特區(qū)Albright Stonebridge Group的技術客戶咨詢師Paul Triolo指出，稀土提煉技術的知識產(chǎn)權是整個供應鏈中最稀缺的環(huán)節(jié)，需要多年時間才能完善和創(chuàng)新。例如，美國加州的芒廷帕斯礦雖然能產(chǎn)出大量稀土礦石，但其工業(yè)用途的提煉主要依賴中國。
Breidenbach還提到，中國不會全面禁止稀土出口，而是通過逐案審查的方式控制出口許可。他認為，涉及地緣政治競爭對手或敏感行業(yè)的交易可能因“國家安全”原因被拒絕。例如，向間接為美國國防工業(yè)供貨的外國半導體集成設備制造商出口鎵的申請可能會被駁回。

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