據(jù)摩根士丹利分析師最新報(bào)告，移動(dòng)高帶寬存儲(chǔ)器（HBM）在智能手機(jī)，尤其是邊緣人工智能（AI）領(lǐng)域的潛力正逐漸顯現(xiàn)。這一趨勢(shì)將為三星電子和SK海力士帶來(lái)顯著增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，同時(shí)也可能推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的升級(jí)。
報(bào)告指出，移動(dòng)HBM有望在2026年發(fā)布的iPhone 18中實(shí)現(xiàn)廣泛應(yīng)用。然而，市場(chǎng)對(duì)相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備的需求增長(zhǎng)預(yù)期仍顯不足。目前，三星和SK海力士分別憑借VCS（垂直銅柱堆疊）技術(shù)和VFO（垂直扇出）技術(shù)在移動(dòng)HBM領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位。如果AI智能手機(jī)的普及率達(dá)到20%，到2024年底，現(xiàn)有的HBM生產(chǎn)能力將難以滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。這將促使移動(dòng)HBM的生產(chǎn)能力超過(guò)當(dāng)前服務(wù)器HBM的水平。
此外，隨著移動(dòng)HBM需求的增長(zhǎng)，對(duì)高精度工具的需求也將大幅上升。例如，DISCO和Advantest等公司生產(chǎn)的研磨機(jī)、測(cè)試儀和探針等設(shè)備將面臨更高的生產(chǎn)要求。數(shù)據(jù)顯示，每增加10%的智能手機(jī)采用率，就需要額外156KWPM的生產(chǎn)能力。這表明移動(dòng)HBM的廣泛應(yīng)用可能顯著提升設(shè)備市場(chǎng)的規(guī)模。
摩根士丹利已上調(diào)對(duì)DISCO和Advantest的盈利預(yù)測(cè)，較市場(chǎng)共識(shí)高出71%，同時(shí)提高了兩家公司的目標(biāo)股價(jià)。分析師強(qiáng)調(diào)，“股票市場(chǎng)低估了移動(dòng)HBM設(shè)備的增長(zhǎng)潛力。” 隨著技術(shù)的逐步成熟，移動(dòng)HBM將在智能手機(jī)行業(yè)中扮演更重要的角色，為三星和SK海力士創(chuàng)造強(qiáng)勁的發(fā)展空間。
未來(lái)幾年，移動(dòng)HBM技術(shù)的進(jìn)步不僅會(huì)推動(dòng)智能手機(jī)和邊緣AI領(lǐng)域的發(fā)展，還將為相關(guān)硬件制造商帶來(lái)更多創(chuàng)新機(jī)會(huì)。

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