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馬斯克嘮硬嗑 市值沒了4000億

來源: 責(zé)編: 時間:2024-07-24 16:35:10 142觀看
導(dǎo)讀 一份乏善可陳的財(cái)報(bào),遠(yuǎn)不如馬斯克立下的Flag吸引人。今天特斯拉發(fā)布了一份平淡的財(cái)報(bào),營收雖然創(chuàng)下最高紀(jì)錄,但凈利潤卻大跌45%。而且交付成績也不夠亮眼。財(cái)報(bào)發(fā)布后股價應(yīng)聲下跌,盤后價跌幅更大,截

一份乏善可陳的財(cái)報(bào),遠(yuǎn)不如馬斯克立下的Flag吸引人。eil28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

今天特斯拉發(fā)布了一份平淡的財(cái)報(bào),營收雖然創(chuàng)下最高紀(jì)錄,但凈利潤卻大跌45%。而且交付成績也不夠亮眼。eil28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

財(cái)報(bào)發(fā)布后股價應(yīng)聲下跌,盤后價跌幅更大,截至發(fā)稿,一度超過7%,按照7857億美元的收盤市值計(jì)算,市值一夜蒸發(fā)超4000億人民幣。eil28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

相比于財(cái)報(bào),市場更關(guān)注馬斯克在電話會上的發(fā)言,比如Robotaxi何時上路、FSD在華落地情況、Optimus人形機(jī)器人量產(chǎn)交付等方面的進(jìn)度等,馬斯克都釋放出不少重磅消息。eil28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

他還放出煙霧彈,明年上半年就會發(fā)布新車。eil28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

整體來看,除了機(jī)器人量產(chǎn)還要等2年,自動駕駛業(yè)務(wù)最快今年年底就能看到成果,馬斯克給全世界畫的餅,到實(shí)現(xiàn)的時候了。eil28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

01 FSD確切入華,人形機(jī)器人會大賣eil28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

自動駕駛?cè)匀皇翘厮估闹刂兄兀R斯克稱“特斯拉絕大部分的價值在于自動駕駛”。eil28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

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首先來看前不久跳票的Robotaxi,馬斯克確認(rèn),此前定于8月8日舉行的Robotaxi發(fā)布會將推遲到今年10月10日發(fā)布,“最快年底、最遲明年就能投入使用”。eil28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

至于為什么放鴿子,是因?yàn)橐獙C(jī)器人出租車的前部進(jìn)行重要設(shè)計(jì)更改,并且還需要時間“展示其他的東西”。eil28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

雖然說最遲明年,但首批Robotaxi何時能上路,還是要取決于FSD進(jìn)化到了什么程度。eil28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

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前不久,特斯拉已經(jīng)開始推送FSD V 12.5 新版本,改進(jìn)了基于視覺的駕駛專注力監(jiān)控功能,主要依靠眼動追蹤軟件來監(jiān)控駕駛員的注意力,駕駛員戴墨鏡也能用。eil28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

馬斯克還在電話會上透露,特斯拉將在歐洲和中國申請監(jiān)管批準(zhǔn)以實(shí)施監(jiān)督下的FSD,預(yù)計(jì)在今年年底前獲得批準(zhǔn),有幾家主流OEM廠商現(xiàn)在想拿到特斯拉FSD的授權(quán)。eil28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

而且有意思的是,特斯拉還考慮向中國其他汽車制造商授權(quán) FSD,不妨盲猜一下,哪家會首先用特斯拉的FSD?eil28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

4680電池成本降低eil28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

此前被傳停產(chǎn)的4680電池也有了新進(jìn)展。eil28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

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馬斯克表示,特斯拉二季度4680電池產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長,交付量相較于一季度增加了51%,同時實(shí)現(xiàn)了成本的顯著降低。eil28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

目前,配備4680電池的Cybertruck周產(chǎn)能在1400臺以上,未來4680電池將逐漸實(shí)現(xiàn)年底設(shè)定的成本平價目標(biāo)。eil28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

此外,特斯拉已經(jīng)成功制造出首臺利用干電極技術(shù)、在量產(chǎn)設(shè)備上裝備的Cybertruck。并計(jì)劃在今年第四季度將干電極技術(shù)用于生產(chǎn),如果順利,此舉將大幅降低電池成本。eil28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

Optimus未來或比人多eil28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

作為一家科技公司,人形機(jī)器人Optimus也成為了特斯拉未來營收的新增長點(diǎn)。eil28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

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2024股東大會上,馬斯克預(yù)測,未來人形機(jī)器人與人類的數(shù)量比將超越1:1,甚至達(dá)到2:1,年產(chǎn)量或高達(dá)10億臺。若特斯拉能占據(jù)10%的市場份額,單個機(jī)器人的成本預(yù)計(jì)控制在1萬美元左右,以2萬美元的售價推算,特斯拉每年有望實(shí)現(xiàn)1萬億美元的利潤空間。eil28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

在這次電話會上,馬斯克再次強(qiáng)調(diào),第二代人形機(jī)器人Optimus對公司收入的貢獻(xiàn)可能超過公司所有其他業(yè)務(wù)部門的總和。“我認(rèn)為,在人形機(jī)器人方面,我們是唯一一家擁有所有要素的公司。”eil28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

目前,Optimus已經(jīng)在工廠中進(jìn)行處理電池相關(guān)任務(wù),預(yù)計(jì)2025年年底將有數(shù)千臺Optimus在特斯拉工廠執(zhí)行任務(wù),2026年將量產(chǎn)交付給外部客戶。eil28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

在AI領(lǐng)域,馬斯克認(rèn)為,明年年底投產(chǎn)的 AI 5 芯片將使分布式算力,物理上看,未來的車輛將配備 AI 5 及以上版本的芯片,可能還會有數(shù)十億個人形機(jī)器人,在車輛和機(jī)器人閑置時,這些芯片可提供驚人的推理計(jì)算量。eil28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

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Ark Invest公司預(yù)測,僅基于自動駕駛業(yè)務(wù),特斯拉的估值就有潛力漲10倍,將超過5萬億美元;若再加上人形機(jī)器人業(yè)務(wù),僅樂觀情形下特斯拉就將有20萬億美元的市值,是當(dāng)今大多數(shù)科技巨頭的十倍。eil28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

廉價車型2025年上半年生產(chǎn)eil28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

特斯拉原有的電動汽車業(yè)務(wù)也在向前推進(jìn),其預(yù)計(jì)三季度的汽車產(chǎn)量將超過第二季度。eil28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

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此外,Cybertruck有望在今年年底實(shí)現(xiàn)盈利;4月陷入停產(chǎn)傳言的廉價車型預(yù)計(jì)將于2025年上半年開始生產(chǎn),可以使用現(xiàn)有產(chǎn)線進(jìn)行生產(chǎn),最大化利用現(xiàn)有近300萬輛的產(chǎn)能。eil28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

Roadster(特斯拉電動跑車)大部分的車輛工程設(shè)計(jì)已經(jīng)完成,后續(xù)還會進(jìn)行一些升級,預(yù)計(jì)將于明年正式投產(chǎn)。eil28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

賽博越野旅行車,第二季度可能成為美國細(xì)分市場最暢銷的車型,產(chǎn)量環(huán)比增長3倍多,有望在 2024 年底實(shí)現(xiàn)盈利。eil28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

不過為了發(fā)展其他產(chǎn)品,2024年特斯拉的汽車交付量增長率可能明顯低于2023年的增長率。eil28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

02 賣碳成了增收推手eil28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

接下來我們再看特斯拉的二季度財(cái)報(bào)。eil28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

總體來看,特斯拉在第二季度“干了不少事,但車沒怎么賺錢”,也就是增收不增利,有點(diǎn)像打腫臉充胖子。eil28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

第二季度,特斯拉一共生產(chǎn)了41.08萬臺新車,同比下降14%,而在交付方面,二季度44.4萬臺的成績雖同比下降了5%,但仍超出市場的預(yù)期,今年上半年,特斯拉在全球交付超過83萬輛新車。eil28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

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總營收為255億美元(約合人民幣1855.1億元),創(chuàng)下了季度營收的新紀(jì)錄,這個數(shù)據(jù)高于市場預(yù)期的248億美元和去年同期的249.27億美元,同比增長超過2%。eil28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

單看這個數(shù)據(jù),特斯拉的表現(xiàn)似乎還不錯,突破新高超出市場預(yù)期,畢竟今年二季度賣出去的車更少了,業(yè)績應(yīng)該下滑才顯得合理。eil28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

不過拆分細(xì)分?jǐn)?shù)據(jù)后,不難發(fā)現(xiàn),此次破紀(jì)錄的總營收,出售碳積分(8.9億美元)也貢獻(xiàn)了不少,而且特斯拉這個季度的“賣碳收入”同比翻了兩倍多。eil28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

再看這份財(cái)報(bào)中的核心指標(biāo),汽車業(yè)務(wù)收入為198.78億美元(約合人民幣1446.1億元),同比下降了7%,去年同期為212.68億美元,eil28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

另外,接近199億美元的汽車收入看似比市場預(yù)期高了兩億,但主要是靠比市場預(yù)期高出一倍的監(jiān)管積分收入帶來的,而且碳積分收入還是純利。eil28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

銷量的下滑是導(dǎo)致賣車收入下滑的直接原因。eil28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

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44.4萬臺的交付成績同比下降5%,但比上一季度的38.7萬輛相比則有所增長。為了保證銷量,特斯拉在價格上下了不少功夫,比如通過降價、補(bǔ)貼租賃,免息的手段在美國和中國市場不斷加大促銷力度。eil28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

但特斯拉在保證第二季度銷量的背后,是利潤在滴血。eil28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

二季度,特斯拉經(jīng)營利潤16.1億美元,同比減少7.9億美元,下降了33%,歸屬于股東的凈利潤僅為14.78億美元,減少12.3億美元,下滑幅度高達(dá)45%。eil28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

大幅下跌的利潤率,也讓特斯拉的單車盈利降到了歷史低點(diǎn),具體來看,汽車板塊的三大細(xì)分收入——汽車銷售、汽車租賃與監(jiān)管積分,剔除“賣碳”積分的汽車業(yè)務(wù)毛利率已經(jīng)跌到了14.6%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于市場預(yù)期16.2%,環(huán)比也低了1.7個百分點(diǎn)。eil28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

不過,特斯拉第二季度整體毛利為45.78億美元,同比增長1%,毛利率為18%,低于去年同期的18.2%,但高于分析師預(yù)期的17.4%eil28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

推算下來,現(xiàn)在特斯拉平均賣一臺車的收入是4.2萬美元左右,單車銷售的毛利潤也降到了歷史最低,僅為5800美元左右。eil28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

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顯然,特斯拉在6月用貼息賣車的方式來剎住4、5月份銷量大滑趨勢,雖然季度銷量超出了市場預(yù)期,但背后的代價并不低。eil28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

對于二季度盈利下滑的原因,特斯拉也做出了解釋,除了汽車交付量減少且平均售價下降,還有來自AI項(xiàng)目的運(yùn)營費(fèi)用增加,以及重組的相關(guān)費(fèi)用。eil28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

但是在第二季度,特斯拉還是有不少亮點(diǎn),就是其儲能業(yè)務(wù),也是支撐特斯拉第二季度營收破新高的主力軍。eil28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

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其能源發(fā)電與儲能業(yè)務(wù)的營收為30.14億美元,與去年同期的15.09億美元相比增長100%,與上一季度的16.35億美元相比也大幅增長。eil28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

二季度部署的儲能產(chǎn)品Megapack和Powerwall,總計(jì)達(dá)9.4Gwh,創(chuàng)單季歷史新高,基于此,能源發(fā)電與儲能業(yè)務(wù)的營收和毛利由此也均創(chuàng)單季新高。eil28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

對于能源業(yè)務(wù),特斯拉還提到,在加州的Lathrop儲能工廠二季度產(chǎn)量創(chuàng)單季最高紀(jì)錄,上海的超級工廠也將于明年一季度走向生產(chǎn)正軌。eil28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

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AI的熱潮推動了各方對能源的需求上升,成了特斯拉能源業(yè)務(wù)破新高的主要原因。eil28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

此外,在現(xiàn)金流方面,特斯拉第二季度經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量為36億美元(約合人民幣261.9億元),自由現(xiàn)金流為13億美元(約合人民幣94.57億元),其中AI基礎(chǔ)設(shè)施資本支出為6億美元(約合人民幣43.65億元)。eil28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

同期,特斯拉的現(xiàn)金及投資總額增加了39億美元(約合人民幣283.72億元),達(dá)到307億美元(約合人民幣2233.39億元)。eil28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

電動車業(yè)績疲軟,已經(jīng)成為共識,接下來就看馬斯克怎么講好AI的故事了。eil28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

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