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AI收入激增881%:AMD想當另一個NVIDIA

來源: 責編: 時間:2024-08-01 16:27:50 380觀看
導讀 在AI領域,除了NVIDIA,終于有另一個芯片公司跳出來迎戰了。在短短幾個月內,AMD的AI芯片銷售額,已經從累計賣十億美元,增長到單季度賣十億美元。根據AMD今年第二季度的財報,該芯片制造商的季度收入58億美元,毛利率為

在AI領域,除了NVIDIA,終于有另一個芯片公司跳出來迎戰了。bGn28資訊網——每日最新資訊28at.com

在短短幾個月內,AMD的AI芯片銷售額,已經從累計賣十億美元,增長到單季度賣十億美元。bGn28資訊網——每日最新資訊28at.com

根據AMD今年第二季度的財報,該芯片制造商的季度收入58億美元,毛利率為49%,營業收入為2.69億美元,凈收入為2.65億美元。其中AI數據中心芯片凈收入增長超881%,超出華爾街的預期。而在一年前,AMD本季度利潤僅為2700萬美元。bGn28資訊網——每日最新資訊28at.com

對此,AMD董事長兼首席執行官蘇姿豐將收入增長歸因于“數據中心部門創紀錄的收入”和“AI業務繼續加速發展”。其中,一個主要功臣是AMD的頂級GPUMI300,對標NVIDIA著名的H100AI芯片。bGn28資訊網——每日最新資訊28at.com

為了在AI芯片市場分一杯羹,AMD正全力投入到AI和數據中心業務中,甚至被一些人質疑連游戲芯片業務也不管了,只想當上另一個NVIDIA。bGn28資訊網——每日最新資訊28at.com

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AI芯片收入暴增bGn28資訊網——每日最新資訊28at.com

目前,AMD是僅次于NVIDIA的第二大數據中心圖形處理單元(GPU)供應商。bGn28資訊網——每日最新資訊28at.com

由于AI GPU在訓練和部署先進AI(如ChatGPT)方面的需求,作為首選芯片供應商,NVIDIA股價持續飆漲,今年已經翻倍。bGn28資訊網——每日最新資訊28at.com

AMD的投資者希望看到這家公司能通過其MI300X AI芯片在市場上搶占NVIDIA的份額,并展示其數據中心AI業務的增長潛力。bGn28資訊網——每日最新資訊28at.com

今年早些時候,AMD曾表示,預計今年人工智能芯片銷售額將達到40億美元,占公司預期銷售額的約15%。bGn28資訊網——每日最新資訊28at.com

現在,AI芯片的銷售“高于預期”,AMD首席執行官蘇姿豐在財報電話會議中表示,MI300芯片的收入在該季度超過10億美元,“因此,我們現在預計2024年數據中心GPU收入將超過45億美元,高于我們在4月份指導的40億美元。”bGn28資訊網——每日最新資訊28at.com

AMD執行副總裁、首席財務官兼財務主管JeanHu表示:“我們擴大了毛利率,并實現了穩健的盈利增長,同時增加了戰略性AI投資,為未來增長奠定了基礎。”bGn28資訊網——每日最新資訊28at.com

AMD公司業務分為四大部門:數據中心、客戶端、游戲和嵌入式。今年二季度,AMD在這四大業務領域的表現差異顯著,近一半收入現在來自數據中心產品,而不是個人電腦芯片、游戲機芯片或工業和車輛的嵌入式芯片。bGn28資訊網——每日最新資訊28at.com

其中,數據中心正是AMD的AI芯片銷售報告的主要部門,該部門在2024年第二季度收入同比增長115%,創紀錄地達到了28億美元,主要得益于AMDInstinctMI300GPU出貨量的強勁增長,以及第四代AMDEPYCCPU銷售的強勁增長。bGn28資訊網——每日最新資訊28at.com

據蘇姿豐稱,MI300的“供應緊張將持續到2025年”。bGn28資訊網——每日最新資訊28at.com

客戶端部門包括用于臺式機、筆記本的CPU、APU和芯片組,這是AMD的原始優勢項目。該部門第二季度收入同比增長49%,達到15億美元,顯示出PC市場從疫情后的低迷中逐步恢復。bGn28資訊網——每日最新資訊28at.com

此外,AMD的PC處理器可以在本地運行AI程序,這或將使其能夠為“AIPC”提供動力,也是行業關注的一個焦點。bGn28資訊網——每日最新資訊28at.com

AMD還為游戲機和3D圖形制造芯片,例如為索尼的PlayStation5制造芯片。然而,該部門報告游戲類別的收入為6.48億美元,同比下降59%,表現差,AMD將其歸因于“半定制收入的減少”。蘇姿豐還表態,預計游戲部門下半年的銷售額將低于上半年。bGn28資訊網——每日最新資訊28at.com

除了PlayStation和Xbox銷售疲軟等影響因素,從AMD近的財報和高管表述來看,即使有新產品推出,其游戲業務的優先級顯然不如AI。有不少人已經發出疑問,AMD是不是要為了AI,不管游戲玩家了。bGn28資訊網——每日最新資訊28at.com

后一塊是嵌入式部門,包括嵌入式CPU、GPU、APU、FPGA、模塊化系統(SOM)和自適應SoC產品。該部門第二季度收入為8.61億美元,同比下降41%,但仍超過華爾街預期,AMD將其歸因于“客戶繼續調整庫存水平”。bGn28資訊網——每日最新資訊28at.com

展望2024年第三季度,AMD預計收入約為67億美元,上下浮動3億美元,這意味著同比增長約16%,環比增長約15%,非GAAP毛利率預計約為53.5%。bGn28資訊網——每日最新資訊28at.com

蘇姿豐預測,游戲收入的下滑將被AMD數據中心和客戶端產品的持續增長彌補。bGn28資訊網——每日最新資訊28at.com

AI收入激增881%:AMD想當另一個NVIDIA圖片AMD首席執行官蘇姿豐|圖片來源:AMDbGn28資訊網——每日最新資訊28at.com

“我們的AI業務繼續加速發展,我們有望在下半年通過Instinct、EPYC和Ryzen處理器的需求實現強勁的收入增長。生成性AI的快速進步在每個市場都驅動了對計算需求的增長,為我們在整個業務中提供領導AI解決方案創造了重大增長機會。”蘇姿豐稱。bGn28資訊網——每日最新資訊28at.com

值得注意的是,近部分投資者越來越謹慎,之前對AI支出的興奮,開始讓位于對基礎設施可能無法快速獲得回報的擔憂。bGn28資訊網——每日最新資訊28at.com

對此,蘇姿豐淡化了人們對AI基礎設施軍備競賽放緩的擔憂,并表示客戶仍然渴望抓住AI熱潮的機會,她稱“對人工智能投資的總體看法是:我們必須投資——人工智能的潛力如此巨大”“投資周期將繼續保持強勁”。bGn28資訊網——每日最新資訊28at.com

不過,AMD的AI芯片銷售收入與NVIDIA的份額還有不小的差距。NVIDIA也在數據中心方面不斷創下記錄,近一個財季數據中心部門的銷售額就能達到約200億美元,大部分收入為AI芯片,對比看AMD這部分僅有28億美元。bGn28資訊網——每日最新資訊28at.com

追趕NVIDIA之路bGn28資訊網——每日最新資訊28at.com

伴隨AI熱潮的一個業內流行觀點是,AI芯片是半導體行業中的新重點,而PC銷售——傳統的半導體處理器銷售驅動力——則在下滑。bGn28資訊網——每日最新資訊28at.com

去年差不多同一時間,AMD首席執行官蘇姿豐就對外表示,AI是其公司“大和具戰略性的長期增長機會”。bGn28資訊網——每日最新資訊28at.com

“我們認為數據中心AI加速器市場將從今年的約300億美元,以超過50%的復合年增長率,增長到2027年的超過1500億美元。”蘇姿豐如此預測。bGn28資訊網——每日最新資訊28at.com

在AI芯片市場,NVIDIA目前是毋庸置疑的霸主,控制著70%至95%的市場份額。AMD能做的,是發布對標的新產品,來提升其在AI市場的存在感。bGn28資訊網——每日最新資訊28at.com

AMD去年底推出了AMD Instinct系列的旗艦產品MI300X,這是該公司先進的AIGPU,對標NVIDIA的H100,被視為對NVIDIA主導地位的挑戰。bGn28資訊網——每日最新資訊28at.com

蘇姿豐曾稱,微軟、Meta、甲骨文、戴爾和聯想等客戶都已經開始采用AMD的MI300X。bGn28資訊網——每日最新資訊28at.com

該芯片提供了比競爭對手更大的內存容量,達到192GB,聲稱可以減少某些任務所需的GPU數量,從而可能使AMD成為更具成本效益的選擇。相比之下,H100支持120GB的內存,因此需要更多GPU來運行推理。bGn28資訊網——每日最新資訊28at.com

AI收入激增881%:AMD想當另一個NVIDIA圖片AMD將直接MI300X與NVIDIA H100進行對比|圖片來源:AMDbGn28資訊網——每日最新資訊28at.com

購買足夠的NVIDIA芯片來構建AI系統的價格可能會高得驚人。例如,有機構曾計劃斥資2000萬美元購買256塊 NVIDIA GPU,而這些GPU只能用于構建其中一臺小型計算機。bGn28資訊網——每日最新資訊28at.com

AMD在定價方面目前更具進攻性,主打提供更好的“性價比”,尤其在中端市場。這一策略幫助AMD吸引了一些注重預算的消費者。在相同性能水平下,AMD的AI芯片通常價格更低。bGn28資訊網——每日最新資訊28at.com

云服務提供商和芯片制造商之間,各有各的合作,AMD現在給自己打造的一大賣點也是劃算。今年微軟發布了新的AzureNDMI300XV5實例,該實例主打為GPT工作負載提供領先的“性價比”。bGn28資訊網——每日最新資訊28at.com

而且NVIDIA的供給目前難以滿足全部市場需求,如果越來越多開發人員和服務器制造商將AMD的AI芯片作為NVIDIA產品的替代品,這將為這家主要以傳統計算機處理器聞名的芯片制造商帶來機會。bGn28資訊網——每日最新資訊28at.com

但有些NVIDIA的忠實擁躉認為,價格和價值仍是兩碼事。當NVIDIA繼續將價格推向新高時,選擇AMD似乎是合理的,但如果追求的是佳性能和新技術,NVIDIA依然是目前的首選。bGn28資訊網——每日最新資訊28at.com

歷史上,AI開發人員傾向于選擇NVIDIA芯片的其中一個原因是其擁有CUDA軟件包,可以讓他們訪問芯片的核心硬件功能,還有NVIDIA強大的綜合生態系統,包括硬件、軟件和專業計算解決方案,這種集成方法使得競爭對手難以取代NVIDIA的地位。bGn28資訊網——每日最新資訊28at.com

AMD也有自己的AI芯片軟件,稱為ROCm。“雖然這是一個旅程,但我們在構建一個強大的軟件堆棧方面取得了非常大的進展,該軟件堆棧可以與開放生態系統中的模型、庫、框架和工具一起使用,”AMD總裁VictorPeng如此稱。bGn28資訊網——每日最新資訊28at.com

NVIDIA因其H100芯片獲利頗豐,現在每年都會推出新的AI芯片,加速研究和開發,以保持領先地位。bGn28資訊網——每日最新資訊28at.com

AMD也計劃每年推出新的AI芯片,并在財報會議上重申,第四季度將推出MI325X,2025年將推出MI350,并計劃在2026年推出MI400。bGn28資訊網——每日最新資訊28at.com

蘇姿豐稱,MI350應當能夠與NVIDIA的Blackwell比起來“非常有競爭力”,NVIDIA在推出BlackwellB200GPU時稱它是目前“世界上強大的AI芯片”,并已于今年3月開始向買家提供樣品。bGn28資訊網——每日最新資訊28at.com

盡管AMD的新產品能否真正滿足市場需求,還需市場檢驗,AMD在AI技術上的持續投資和新產品發布表明,它在挑戰NVIDIA的主導地位方面是認真的。bGn28資訊網——每日最新資訊28at.com

AMD正在持續加碼軟件和硬件端的收并購。自幾年前收購賽靈思啟動CPU+GPU+FPGA模式后,AMD進一步布局AI軟件領域,去年收購了AI軟件公司Mipsology和Nod.ai,前不久又宣布將斥資約6.65億美元收購AI初創公司SiloAI。bGn28資訊網——每日最新資訊28at.com

除此之外,過去一年里,AMD還陸陸續續向十幾家AI公司投資超過上億美元,以擴大其AI生態系統,推廣其計算平臺。bGn28資訊網——每日最新資訊28at.com

當然,投資也有成本,AI投資的增加可能在短期內給AMD帶來利潤壓力。整體而言,投資者對AMD的前景看法不一,有部分人認為,雖然AMD在AI產品方面的增長潛力亮眼,但游戲和嵌入式市場持續面臨的挑戰可能會影響其整體增長。bGn28資訊網——每日最新資訊28at.com

還有投資者擔心整個大環境的AI交易或許“已經到頭”,少數云計算提供商和大型科技公司在AI芯片上已經燒了太多錢,并過快建設了過多的基礎設施,但相應的回報卻“還沒到賬”。bGn28資訊網——每日最新資訊28at.com

近一個月NVIDIA的股票也遭遇拋售,從6月份創下的歷史高位回調,摩根士丹利將其歸為五個主要原因——支出計劃、競爭、出口管制、供應鏈擔憂和估值擔憂——但表示,“盈利環境可能會保持強勁,不僅對NVIDIA,對整個AI產業都是如此。”bGn28資訊網——每日最新資訊28at.com

不過,微軟計劃明年在AI基礎設施上投入更多資金,這家巨頭在第四財季的資本支出為190億美元,其中約60%用于硬件,還暗示其昂貴的基于GPU的服務器正在看到投資回報。這對NVIDIA和AMD來說屬于好消息,他們可以從大型科技公司的增加投資中受益。bGn28資訊網——每日最新資訊28at.com

但大收益者仍然是霸主NVIDIA,甚至連AMD的AI芯片財報業績表現亮眼本身,在市場上也成了提振NVIDIA股價的其中一個信號,因為它平息了一些人對AI交易可能已經結束的擔憂。bGn28資訊網——每日最新資訊28at.com

NVIDIA還沒發布自己的財報,但在AMD業績發布后,加上一些地緣政治因素,NVIDIA的股價就飆升逾10%,一夜之間市值又增加3000多億美元,AMD自身漲的都沒這么多。bGn28資訊網——每日最新資訊28at.com

NVIDIA并不是唯一一家為人工智能制造GPU的公司,除了AMD在內的各大芯片制造商,還有籌謀自研芯片的谷歌、微軟、亞馬遜等大型云計算巨頭,都在盯著這塊蛋糕。bGn28資訊網——每日最新資訊28at.com

現在的情況是,在AI芯片市場,大家都“遙遙落后”于NVIDIA,而AMD可能希望與NVIDIA在跑道上碰下面。bGn28資訊網——每日最新資訊28at.com


文章出處:極客公園

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