Find N3入網(wǎng)：最高支持16+1TB
OPPO將于近期登場的Find N3折疊屏目前已經(jīng)正式入網(wǎng)，型號為PHN110。本次Find N3在外觀方面相比前兩代有很大的變化，不再是小號的橫向折疊屏，而是跟別的廠商一樣采用了較為常見的
近日，有道調(diào)研公布消費電子領(lǐng)域深度調(diào)研紀(jì)要。紀(jì)要中指出，目前，大部分的手機物料的價格都開始起穩(wěn)，包括存儲、MCU等。存儲方面，手機用的DRAM和NAND Flash是有價格反彈的趨勢，但是NOR Flash還沒有什么反彈，只能說是起穩(wěn)。整體價格的回暖還是需要過程的，像之前AirPods帶起來的熱潮不是不可能再出現(xiàn)，但是短期內(nèi)是看不到的很大幅度的漲幅。PCB的價格也沒有特別明顯的下滑。
1、目前國內(nèi)手機廠商面對平穩(wěn)的市場都會采用哪些策略？
現(xiàn)在手機廠商已經(jīng)不再追求銷量了。在這樣一個平穩(wěn)的市場里，若硬是要提高銷量，那么所產(chǎn)生的投入產(chǎn)出比是非常低的，甚至?xí)濆X。現(xiàn)階段來說，手機廠商的策略還是維穩(wěn)，保持住自己的市場份額。通過現(xiàn)有的市場份額，手機廠商是可以增添很多的軟件收入和互聯(lián)網(wǎng)收入。換句話說，現(xiàn)在頭部的手機廠商并沒有太多的危機感。目前，華為推出新手機是會給手機行業(yè)帶來一些刺激的。雖然這個刺激并不會體現(xiàn)在革命性的技術(shù)上，但是華為是可以給其他手機廠商壓力的。華為回歸手機行業(yè)勢必會擠掉其他手機廠商的份額。一旦其他手機廠商的訂單量下降，那么就會使他們供應(yīng)鏈成本的壓力增大，這樣就會促使國產(chǎn)手機廠商做出一些變化。
2、國內(nèi)射頻廠商是否5G方案的機會？
其實國內(nèi)射頻廠商是已經(jīng)有一些5G方案的，比如說昂瑞微和唯捷創(chuàng)芯。有一些OPPO和小米的低端機型是用上述兩家方案的。昂瑞微和唯捷的問題在于其射頻模組里面的濾波器是來源于日本廠商，這就可能就會造成一些潛在的地緣風(fēng)險。解決方式有兩種。第一條鏈路就是昂瑞微和唯捷將敏聲的BAW濾波器整合到射頻模組中。第二條鏈路就是卓勝微，但是這條鏈路的實現(xiàn)概率比較低。卓勝微的濾波器還沒有那么成熟，特別是LPAMiD，所以他們的研發(fā)還需要時間。另外，卓勝微現(xiàn)在也有比較穩(wěn)定的客戶，他們也沒什么動力去進軍5G。
3、立訊精密最近有什么值得關(guān)注的進展？
首先，立訊在手機行業(yè)主要還是做蘋果手機的代工。在未來一年的周期內(nèi)，行業(yè)內(nèi)認(rèn)為蘋果的份額還會有增長空間。對比安卓，蘋果手機的份額還有1%-2%的增長，大概是1千萬左右。主要原因就是蘋果馬上推出的iPhone15。iPhone的變化還是比較大的，包括鈦合金的使用、鏡頭的升級、Type-C的替換和三納米芯片的推出。立訊也會相應(yīng)得到一定的提升。
4、近期手機零部件的價格走勢會是如何？
目前，大部分的手機物料的價格都開始起穩(wěn)，包括存儲、MCU等。存儲方面，手機用的DRAM和NAND Flash是有價格反彈的趨勢，但是NOR Flash還沒有什么反彈，只能說是起穩(wěn)。整體價格的回暖還是需要過程的，像之前AirPods帶起來的熱潮不是不可能再出現(xiàn)，但是短期內(nèi)是看不到的很大幅度的漲幅。PCB的價格也沒有特別明顯的下滑。
5、未來消費電子領(lǐng)域什么時候可以出現(xiàn)創(chuàng)新爆款產(chǎn)品？
近期，位數(shù)不多的增長點就是耳機，因為耳機市場是開拓了一些新的市場，比如印度、東南亞。蘋果最近也會推出一款低價的耳機，售價599人民幣。耳機市場的緩慢增長是源于市場的下沉，并不會是爆發(fā)式的增長。說實話，在短期的三年以內(nèi)，是很難出現(xiàn)這類爆款產(chǎn)品的。首先，短期內(nèi)是不會有很成熟的產(chǎn)品進入到C端，去替代手機、手表、耳機等現(xiàn)在的大眾產(chǎn)品。其次，現(xiàn)有產(chǎn)品的重點是在后續(xù)三年做到技術(shù)的下沉，用更低的價格去做相對較好的配置，并不會出現(xiàn)革命性的技術(shù)。三年之后，現(xiàn)在唯一機會還是MR/AR眼鏡設(shè)備。從我個人初步的了解，蘋果真正的AR設(shè)備需要等到2026年才能出來，也就是說在2026年之前，這都是會是一個小眾的市場。就算在2026年，也還需要3-5年才能將價格做低，從而提升滲透率。
6、MR/AR眼鏡所面對的技術(shù)壁壘是在哪些領(lǐng)域？
這樣的頭顯設(shè)備最主要就是顯示方案。顯示方案決定了產(chǎn)品形態(tài)，也就決定了產(chǎn)品的續(xù)航能力。蘋果剛發(fā)布的VisionPro可以理解為集合了所有廠家和供應(yīng)鏈優(yōu)勢的最成熟方案，可以說是行業(yè)內(nèi)最好的產(chǎn)品了。然而，在行業(yè)內(nèi)，蘋果的VisionPro也并不算是一個爆款產(chǎn)品。本質(zhì)上，現(xiàn)在蘋果的這款產(chǎn)品還是定義為一個偏游戲機的娛樂設(shè)備。這樣一來，產(chǎn)品的市場規(guī)模和受眾群體是有上限的。蘋果目前使用的顯示方案是MicroOLED。MicroOLED在現(xiàn)階段還是要配合很多的傳感器，這就使整個設(shè)備要做得很大，功耗很高，成本很大。行業(yè)內(nèi)比較理想的形態(tài)就是透視的，只需要一個鏡片就可以讓使用者和外界直接交互。MicroOLED在亮度方面是沒有辦法做到透視的。行業(yè)現(xiàn)在比較認(rèn)同的方案是MicroLED，這樣可以降低成本，也可以允許更加大眾化的佩戴方式，最終的商業(yè)化也比較容易。
7、未來頭顯設(shè)備的顯示方案有哪些公司會更有優(yōu)勢？
MicroLED進展比較塊的公司還是集中在頭部這幾家，比如三星、索尼、BOE等等。這些廠家都有和手機廠商同樣的問題，那就是雖然他們有技術(shù)儲備，但是態(tài)度不是很積極。顯示廠商沒有動力去進軍AR行業(yè)，他們一直呆在手機行業(yè)內(nèi)起碼不會輸，這就造成了比較尷尬的局面。現(xiàn)在一些小的初創(chuàng)廠家在MicroLED領(lǐng)域反而是處于領(lǐng)先位置，比如JBD、鐳昱。這些初創(chuàng)廠家在很積極地推廣AR，因為他們在手機行業(yè)里沒有分到份額。
8、國產(chǎn)PCB廠商是否比較容易進入到頭顯設(shè)備的供應(yīng)鏈里？
頭顯設(shè)備是類似于耳機，對空間的設(shè)計相對比較嚴(yán)苛，這就導(dǎo)致了其很多PCB的設(shè)計都是需要定制的。這樣的差異化就會使價值量增加，對廠家會很有吸引力。
9、展望一下MR/AR設(shè)備會如何融入到大眾的日常生活中的？
應(yīng)用場景是研發(fā)產(chǎn)品的核心邏輯，是評判一個硬件載體是否具備爆發(fā)式潛力的重要標(biāo)準(zhǔn)。如果一個硬件載體能帶來全新的交互方式，那么這個硬件是有可能成為革命性產(chǎn)品的。從歷史上來講，以前PC是用鍵鼠的形式來交互，后面智能手機通過觸控將其打破。行業(yè)內(nèi)現(xiàn)在比較看好AR設(shè)備的原因就在于這一點，因為AR的底層邏輯是可以提供一個新的交互方式。這個新的交互方式應(yīng)該就是手勢識別、語音交互和眼部追蹤。現(xiàn)在AI日漸火爆，那么將AI和PC或是手機結(jié)合總感覺相對違和，但是AI和MR/AR設(shè)備結(jié)合所能產(chǎn)生的效果就有很大的想象空間，比如開車就可以用語音交互，利用手勢就可以完成辦公等等。現(xiàn)在硬件廠商和軟件公司都在積極地推進這個項目。從商業(yè)盈利的角度來看，就像剛剛提到的，在手機紅利期獲利的廠商就相對保守一些，推動這個項目只是為了自己不掉隊，比如三星、蘋果、OPPO等等。那些沒有吃到手機紅利的廠商就會更加積極地研發(fā)MR/AR項，希望能在新的領(lǐng)域建立自己的優(yōu)勢，比如微軟、谷歌、剛剛提到的硬件廠商JBD和鐳昱等等。
10、如何解決頭顯設(shè)備的重量和續(xù)航問題？
重量問題其實是方案不成熟的具體體現(xiàn)之一，為了實現(xiàn)一些功能必須要加上很多的元器件。蘋果設(shè)備的所有配置其實都是雙倍的，比如屏幕、傳感器、PCB等等。現(xiàn)階段顯示方案只能實現(xiàn)這樣有所取舍的方案。假如未來MicroLED成為主流，那么很多元器件是可以進行精簡的，也就是重量問題得到解決。續(xù)航問題是更加難解決的瓶頸。首先，續(xù)航肯定是要考慮設(shè)備各方面的性能配置。其次，電池本身的能量密度和產(chǎn)品形態(tài)就導(dǎo)致了頭顯設(shè)備的續(xù)航一直沒有一個比較好的解決方案，哪怕是蘋果也做了外掛電池的妥協(xié)。在目前電池技術(shù)還沒有革命性技術(shù)的階段，可能就需要將頭顯設(shè)備和手機做一個結(jié)合，將大部分的本地算力部署在手機端，頭顯端只需要做一些輕量化的計算。由此一來，就可以降低頭顯設(shè)備的功率，使其續(xù)航能力大大提升。未來，等到電池新技術(shù)的到來，那么頭顯設(shè)備的續(xù)航可以得到根本性的改善。國內(nèi)的欣旺達(dá)和德賽都是屬于電池行業(yè)領(lǐng)先的公司，其中欣旺達(dá)的市場占有率會高一些。然而，這兩家公司涉及得都是電池的封裝技術(shù)，對電池更新迭代的貢獻不大。欣旺達(dá)收購了鋰威，有了研究電芯的能力，但是目前還不是一線水平。
11、消費電子廠商如何能做到技術(shù)突破？
這需要分成兩個方面來分析。第一個方面，對于供應(yīng)鏈廠商來說，想要推動終端產(chǎn)品的革新所面臨的難度十分巨大的，對自身技術(shù)能力的要求也非常高。現(xiàn)在大部分公司是不具備這種能力的。第二個方面，供應(yīng)鏈廠商是否能做垂直領(lǐng)域的擴展也是非常現(xiàn)實的考量因素，就比如欣旺達(dá)能做得很好的封裝，但是電芯目前還不能做到頂尖。假如整個線路能夠打通，那么廠商的成本和技術(shù)競爭力都能得到很好地提升。國內(nèi)很多公司在底層產(chǎn)品上可能鉆研得沒那么深，因此大家都是往垂直整合上發(fā)力。
12、介紹一下舜宇光學(xué)最近的進展？
舜宇光學(xué)現(xiàn)在在鏡頭領(lǐng)域算是頭部廠商了。現(xiàn)在6P和7P市場已經(jīng)趨于穩(wěn)定，價格也是已經(jīng)觸底。然而，鏡頭的價格基本不會有價格的反彈。舜宇在安卓手機市場是處于穩(wěn)定第一的份額，但是在蘋果和三星里的份額就比較少。這也是舜宇未來的增長空間。
13、在消費電子領(lǐng)域有哪些公司指標(biāo)值得關(guān)注？
第一個核心指標(biāo)就是業(yè)務(wù)屬性，這決定了公司的上限。比亞迪和富士康這樣基礎(chǔ)件加工廠商的上限就沒有很高，因為這個行業(yè)的門檻很低。這樣行業(yè)的競爭力就在于成本控制。在鎖定了行業(yè)之后，就要看公司的規(guī)模和管理，包括廠房的位置和數(shù)量、技術(shù)人員的流動等。
來源：智通財經(jīng)
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