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2020-2022年出口額穩步提升，復合增長率6.77%，進入2023年，增長率大幅增加。從進口來源國看，2023年1-7月，我國鎵鍺相關物項主要出口國家或地區有：韓國、日本、印度、美國、中國臺灣、德國、中國香港、俄羅斯、法國、奧地利等。其中，面向韓國的出口額占我國出口總額的30%，同比增長122.3%。同樣大幅增長的有美國、俄羅斯和奧地利，奧地利同比增長超過22倍。另外，面向日本和印度的出口額同比大幅下滑。按國內分注冊地出口情況看，2023年1-7月，我國鎵鍺相關物項主要出口收發貨地有：福建、廣東、江蘇、山東、北京、浙江、湖南、遼寧、安徽和江西等，合計占比88.5%。各地出口額僅江蘇和安徽同比下降，其他普遍有所增長，其中福建同比增長129.4%。本文統計的鎵鍺相關物項為商務部、海關總署發布的出口管制公告中鎵鍺相關物項的參考海關編號，對應的主要商品名稱是：“其他經摻雜用于電子工業的已切片化學元素等”“鍺的氧化物及二氧化鋯”“未列名氯化物”“未列名無機堿、金屬氧化、氫氧化及過氧化物”“鍛軋的鍺及其制品”“其他氮化物”“鍛軋的鎵及其制品”“未列名無機酸鹽及過氧酸鹽，但疊氮化物除外”“其他無機化合物；液態空氣；壓縮空氣；汞齊，但貴金屬汞齊除外”“未鍛軋的鎵；鎵廢料及碎料；鎵粉末”“磷化物，不論是否已有化學定義，但磷鐵除外”“未鍛軋的鍺；鍺廢料及碎料；鍺粉末”“未列名化學工業及相關工業的廢物”。2023年以來，在終端市場需求持續下滑的背景下，A股多家半導體設計公司業績出現下滑。而在晶圓廠資本開支下調和行業呈現結構性需求變化下，部分設備、材料廠商業績仍實現逆周期增長。據集微網不完全統計，截至8月30日，A股有180家半導體公司披露了2023年半年度業績報告，實現營業收入合計3403.63億元，僅有47.22%的公司實現營收增長，平均每家企業18.91億元。從業績規模來看，營收超過100億元的公司有7家，分別是聞泰科技、環旭電子、楚江新材、中芯國際、太極實業、中電港、長電科技，其上半年營收分別為292.06億元、268.66億元、215.71億元、213.80億元、186.17億元、156.98億元、121.73億元。而盈利方面，2023年上半年，有148家A股半導體公司歸母凈利潤實現盈利，合計盈利304.48億元，另有32家企業凈利潤出現虧損，共計虧損29.27億元。從歸母凈利潤規模來看，180家企業中，共有8家企業凈利潤超過10億元，占比達到4.44%；凈利潤在1~10億元（含）的企業有49家，占比為27.22%；凈利潤在0~1億元的企業有91家，占比50.56%；凈利潤虧損的企業有32家，占比為17.78%。在上述180企業中，有62家企業凈利潤出現同比增長，占比達到34.44%，而凈利潤出現下降的企業則有118家，占比65.56%。從凈利潤增長幅度來看，廣立微歸母凈利潤同比增長3903.60%，居于首位。緊隨其后分別是上海新陽、露笑科技、曉程科技、太極實業、國科微、萬業企業、中科飛測、滬硅產業、航宇微，增幅分別為775.81%、431.23%、416.60%、378.17%、319.79%、318.10%、242.88%、240.35%、206.38%，均超過200%。今年上半年，受全球宏觀經濟低迷、高通脹等不利因素的影響，智能手機等消費電子市場需求疲軟，疊加手機終端調整庫存以及技術創新放緩等因素，智能手機出貨量繼續呈現下滑趨勢，行業競爭加劇。受市場下滑的影響，多家手機板塊企業上半年的業績也不及預期。據集微網不完全統計，截至8月30日，A股有174家手機產業鏈公司披露了2023年半年度業績報告，174家企業合計營收9315億元，其中有140家公司實現盈利，合計盈利380.94億元，另有34家企業凈利潤出現虧損，共計虧損24.53億元。從業績規模來看，174家手機產業鏈企業營收超過400億元有5家，分別是工業富聯、立訊精密、TCL科技、京東方、歌爾股份，其上半年營收分別為2067.76億元、979.71億元、851.49億元、801.78億元、451.73億元。2023年上半年，有140家A股手機產業鏈企業的歸母凈利潤實現盈利，合計盈利380.94億元，另有34家企業凈利潤出現虧損，共計虧損24.53億元。從歸母凈利潤規模來看，174家企業中，共有7家企業凈利潤超過10億元，占比達到4.02%；凈利潤在1~10億元（含）的企業有50家，占比為28.74%；凈利潤在0~1億元的企業有83家，占比47.70%；凈利潤虧損的企業有34家，占比為19.54%。另外，凈利潤出現虧損的企業有龍騰光電、弘信電子、奧比中光、匯頂科技、卓翼科技、福日電子、智動力、中京電子、南極光、科森科技、東尼電子、寶明科技、敏芯股份、捷榮技術、方邦股份、南亞新材、美迪凱、杰美特、英力股份等34家企業。在A股174家手機產業鏈公司中，有52家企業凈利潤出現同比增長，占比達到29.89%，而凈利潤出現下降的企業則有122家，占比70.11%。從凈利潤增長幅度來看，蘇大維格歸母凈利潤同比增長784.51%，居于首位。緊隨其后分別是智云股份、藍思科技、廣信材料，同比增幅分別為420.64%、281.90%、227.57%，均超過200%。另外，有122家企業歸母凈利潤出現不同程度的下滑。其中，中光學、南極光、美迪凱、匯頂科技、敏芯股份、智動力、菲沃泰、昀冢科技、科森科技、福日電子、弘信電子、正業科技、深科達、東尼電子、智信精密、有方科技、中京電子、英力股份、龍騰光電、南亞新材、燦瑞科技、卓翼科技等25家企業下跌幅度超過100%。3.中國工程院院士增選有效候選人名單公布，華為、比亞迪、飛騰、百度皆有入選8月31日，《中國工程院2023年院士增選有效候選人名單》公布。公告稱，中國工程院2023年院士增選提名工作已經結束。經中國工程院第八屆主席團第六次會議審議，中國工程院黨組審定，確認中國工程院2023年院士增選有效候選人655人。根據《中國工程院院士增選工作實施辦法》的規定，現將有效候選人名單予以公布。根據《中國工程院2023年院士增選有效候選人名單》，信息與電子工程學部共有竇強（飛騰信息技術有限公司）、洪偉（東南大學）、時龍興（東南大學）、徐文偉（華為技術有限公司）、王海峰（北京百度網訊科技有限公司）等78人入選；機械與運載工程學部有廉玉波（比亞迪股份有限公司）、吳凱（寧德時代新能源科技股份有限公司）等66人入選。4.華為Mate 60 Pro正式開售：首發衛星通話，5G歸來暫成疑8月29日，華為終端官博宣稱，華為Mate系列手機累計發貨達到一億臺，并宣布推出了“HUAWEI Mate 60 Pro先鋒計劃”，12:08正式上線，讓部分消費者提前體驗史上最強大的Mate手機。目前，華為商城僅提供Mate 60 Pro 12G+512GB版本，售價6999元。值得注意，在華為商城關于Mate 60 Pro的參數界面，暫未顯示關于處理器和通信網絡制式信息。根據網友爆料，華為Mate 60 Pro的SoC芯片預計采用麒麟9000s。至于是否支持5G網絡則未公開，集微網從華為商城獲悉，具體情況還需要等待華為官方消息。在具體配置上，HUAWEI Mate 60 Pro采用6.82英寸的OLED屏幕，屏幕分辨率為FHD+2720×1260像素，支持10.7億色和P3廣色域，1-120Hz LTPO自適應刷新率，1440Hz高頻PWM調光，300Hz觸控采樣率以及屏下指紋。另外，Mate 60 Pro后置攝像頭為5000萬像素超光變攝像頭+1200萬像素超廣角攝像頭+4800萬像素超微距長焦攝像頭，支持3.5倍光學變焦、100倍數字變焦以及自動對焦。前置攝像頭為1300萬像素超廣角攝像頭+3D深感攝像頭。5.傳華為車BU將發生重大戰略調整，非核心業務或被縮減8月30日，據紅色星際報道，華為將于近期對車BU進行重大戰略調整，主要是將核心業務和非核心業務進行區隔開來。其中，智能駕駛、智能座艙作為技術領先的業務，將保持不變，而非核心業務因不具有競爭優勢，將會進行戰略收縮和優化。據報道，調整后，華為車BU將會對智能駕駛業務加大投入，其中中低階自動駕駛有望成為未來重要發展方向，包括MDC域控等核心產品，紅色星際披露，已經有多家Tier 1和L4公司在研究和測試華為中小算力MDC510 Pro域控。關于本次調整的原因，紅色星際披露稱，主要是為了降本增效，減少對非核心業務的投入，作為部門負責人，余承東承受很大的盈利壓力。事實上，近期華為車BU已多次被曝各種傳聞，如8月11日，據HiEV披露，華為有意推動車BU獨立運營，并與重慶國資委洽談合作事宜，華為車BU的未來運營模式類似于榮耀。而華為方面回應稱，網上傳聞與事實不符，華為沒有與重慶國資委洽談車BU相關事宜。6.傳“AI四小龍”之一多部門啟動大裁員！賠償N+2據財新報道，近日，多名商湯科技在職和離職員工透露，公司新一輪裁員潮到來，涉及多個部門，最快要求一周內離職。幾名商湯科技員工表示，此次裁員幅度較大。一名智慧城市與商業事業群（SCG）員工表示，他所在的部門裁員約10%至15%；SCG下屬的質量中心解散，產品質量檢驗的任務被分配到各組。另一名SCG員工表示，一些產品不管是否盈利，都轉為維護狀態，不做新版本。一名智能產業研究院員工稱，該研究院這輪按照約10%的比例裁員。上述員工稱，此次裁員的賠償金標準為“N (每年工齡補償一個月工資) +2”，外加繳付9月社保，部分合同到期不續約員工及應屆生，賠償金為“N+1”。對于裁員的消息，商湯科技表示，公司根據市場環境變化和自身發展狀況進行相應的戰略調整，并對組織和人才結構進行優化以更好地滿足業務發展需要。對于裁員比例，商湯科技回應，此次調整根據各部門情況處理，會持續引進關鍵人才和優秀畢業生。7.王文濤部長與雷蒙多會談：啟動出口管制信息交流機制8月28日，商務部部長王文濤在京與來訪的美國商務部長雷蒙多舉行會談。王文濤重點就美國對華301關稅、半導體政策、雙向投資限制、歧視性補貼、制裁中國企業等表達嚴正關切。王文濤表示，泛化國家安全不利于正常經貿往來，實施單邊、保護主義措施不符合市場規則和公平競爭原則，只會損害全球產業鏈供應鏈安全穩定。美方多次表示不尋求與中方脫鉤，希望美方將表態落在實處。王文濤部長和雷蒙多部長認識到中美在經貿領域開展開放和富有成效對話的重要性，宣布在中美兩國商務部之間建立新的溝通渠道。雙方成立了一個工作組，由中美副部長級和司局級的政府官員組成，并有企業代表參加，以尋求解決具體商業問題的辦法。工作組將每年舉行兩次副部級會議。兩位部長同意經常性溝通，每年至少會見一次。此外，雙方還啟動了出口管制信息交流機制，作為解釋各自出口管制制度和改善溝通的機制。雙方將按照各自法律，就出口管制信息進行交流。8月28日，美光宣布委派李新明(Jeff Li)擔任美光中國政府事務負責人，管理美光中國區的政府溝通及公共事務。李新明先生擁有澳大利亞管理研究生院工商管理碩士學位以及北京外國語大學英語語言文學學士學位。美光全球運營執行副總裁 Manish Bhatia 先生表示：“扎根中國二十年來，美光建立了強大的運營和客戶基礎，其中包括位于西安的 DRAM 封裝和測試工廠。李新明先生是一位資深的政府事務專業人士，我們相信他的豐富經驗將為公司做出新貢獻。”據悉，中國國家互聯網信息辦公室5月份表示，美光沒有通過安全審查，并禁止國內關鍵基礎設施的運營商購買這家美國最大存儲芯片制造商的產品。美光在一份監管文件中指出，該公司在中國大陸和香港的業務收入，包括直接銷售以及通過分銷商進行的間接銷售，約占其全球收入的四分之一，仍是主要市場。美光稱，“隨著時間的推移，公司正在努力減輕這種影響，并預計季度營收的波動性會增加。”9.ASML：年底前可以向中國出貨受限芯片制造設備ASML發言人表示，盡管出口限制從9月份開始實施，但該公司在年底前獲得了向中國出口受限芯片制造設備的許可證。據彭博社8月31日報道，美國限制向中國出口尖端技術的努力，損害了ASML的利益，中國是ASML的第三大市場。美國政府曾敦促荷蘭政府阻止ASML在沒有許可證的情況下向中國出口浸入式DUV光刻機，新限制于9月1日正式生效。ASML發言人表示：“從9月開始的四個月期限是為了讓ASML能夠履行與中國客戶的合同義務。但預計不會獲得新出口許可證，從1月份開始向中國出口三款先進的浸入式深紫外光刻機（DUV）。”據悉，今年6月末荷蘭發布新出口管制措施，規定半導體廠商在出口一些先進的深紫外光刻（DUV）系統時申請出口許可證。知情人士稱，在新規定生效之前，中國芯片制造商一直在爭相收購重要設備。海關數據顯示，今年到目前中國從荷蘭進口的此類設備已經超過了2022年全年的總量。10.美國否認限制英偉達和AMD向中東國家出口AI芯片日前外媒報道稱，美國將英偉達和AMD先進的人工智能（AI）芯片出口的限制范圍擴大到中國以外的其他地區，包括中東一些國家。據路透社最新報道，美國商務部發言人8月30日表示，拜登政府“并未阻止向中東銷售芯片”。本周早些時候，英偉達在一份監管文件中披露了這些新規定。一位知情人士證實，AMD也受到了這一變化的影響。據悉，英偉達在向美國證券交易委員會（SEC）遞交的10-Q文件中提到，在2024財年第二季度，美國政府通知英偉達，在向中東一些國家出口A100和H100等AI芯片時有額外的許可要求。該公司表示，這些限制措施會影響其旨在加速機器學習任務的A100和H100芯片，但不會對其業績產生“直接實質性影響”。英偉達在另一份聲明中指出，新的許可要求“不會影響我們收入的很大一部分”，公司正在與美國政府合作解決這個問題。一位知情人士表示，英偉達的競爭對手AMD也收到了類似限制的通知函，并稱此舉對其營收沒有實質性影響。（校對/李梅）4.一周動態：“兩院”院士增選，百度華為比亞迪等民企有望幾席；“穗深寧漢蘇”五城發布大模型、智駕等產業新政（8月28日-9月3日）；本周消息，中國貿促會回應美國限制半導體等領域對華投資；我國1-7月集成電路產量同比下降3.9%；工信部印發《制造業技術創新體系建設和應用實施意見》；“兩院”院士增選 候選人名單公布；長城汽車智能核心部件無錫基地項目開工；長安汽車泰國子公司成立，將投18.3億元建新能源生產基地；百度凌晨官宣文心一言向全社會開放；寧德時代否認匈牙利電池工廠遭歐委會調查......
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1.近七成凈利同比下滑,180家半導體概念股上半年業績一覽
2.中國之外,美國限制英偉達向中東國家出口AI芯片5.美延長韓臺芯片管制豁免期政策已定 “無期限”或有可能7.美國將27個中國實體從“未經驗證”清單剔除,商務部回應
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