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2025年8月26日,由亞洲家族辦公室協會主辦的“全球稅務新紀元:CRS合規策略與財富未來”上海站峰會在TOP芯聯T1三樓路演廳成功舉辦。本次活動匯聚了來自亞洲家族辦公室協會、普華永道、安永、智慧家辦集團、上海承以信律所、上海傳與承律所等機構的20余位行業專家,吸引了200余位企業家、跨境投資人、家族辦公室代表及財富管理從業者參與。峰會通過主題演講、案例訪談、圓桌論壇等形式,深入探討了CRS(共同申報準則)背景下的財富架構設計與傳承策略,為與會者提供了前瞻性的洞察與實用解決方案。

一、開幕致辭:CRS已成常態,合規與規劃勢在必行
本次活動由亞洲家族辦公室協會副主席黃文平博士主持。活動伊始,亞洲家族辦公室協會會長羅孟君女士發表開場致辭。她指出,CRS已從“新興政策”發展為深刻影響全球財富格局的“常態機制”,信息透明化時代下,財富安全面臨前所未有的挑戰。她強調,高凈值家族與企業不僅需規避合規風險,更應通過前瞻布局,將稅務挑戰轉化為財富治理與傳承的機遇。

二、主題演講:聚焦CRS合規與財富架構重構
在主題演講環節,普華永道合伙人王曉彥女士解析了2024年CRS全球稽查動態,重點提示了各國加強監管的領域及合規紅線。IQEQ業務拓展總監何庭堅先生則從實操角度出發,提出跨境資產配置的三大策略,涵蓋信托、保險及離岸工具的架構優化方案,為高凈值客戶提供可落地的規劃建議。
案例訪談與圓桌論壇:實戰經驗與行業洞見
案例訪談環節中,瞻睿家辦創始人趙路云女士與普華永道合伙人張智營先生通過企業主從“被追稅”到“合法節稅”的真實案例,揭示了CRS合規的緊迫性與專業服務的價值。

圓桌論壇圍繞“家族財富傳承”展開,亞洲家族辦公室協會副主席、亞洲家族企業傳承研究院院長黃文平博士主持討論,嘉賓們對比了保險、信托、基金會在CRS環境下的優劣,強調“合法合規是唯一可持續路徑”。
新興市場議題上,移投行家族辦公室王懷濤律師與多位專家探討了東南亞、中東等地的CRS執行力差異,分析了合規框架下的潛在機會與風險。
四、閉幕總結:專業力量護航財富安全
作為本次峰會全場主持人,亞洲家族辦公室協會副主席黃文平博士在總結中提煉了峰會核心觀點:一是CRS全球稅務信息交換勢不可擋,排雷重于逃避,規劃勝于應對;二是專業機構的價值在于“應稅排雷”而非“逃稅埋雷”,確保客戶不多繳稅,并設計未來安全的稅務架構;三是CRS時代下,任何“隱身術”均無可遁形,唯有合法合規、提前規劃方能保障財富安全。

五、活動價值:賦能行業,引領合規未來

本次峰會不僅提供了CRS最新政策解讀與實操工具(如國家白名單、申報流程圖),還通過“CRS健康檢查”等持續助力與會人員落地合規策略。與會者普遍反饋,活動兼具專業高度與實用價值,為全球稅務透明化時代的財富管理指明了方向。
隨著CRS在全球范圍的深入推進,合規已成為財富管理的核心命題。亞洲家族辦公室協會此次峰會不僅搭建了行業交流的高端平臺,更通過權威觀點與實戰案例,為高凈值人群與企業在 CRS 時代的財富安全與傳承規劃提供了清晰路徑。正如多位參會嘉賓所言,這場峰會既是對全球稅務透明化趨勢的深度解讀,更是一次 “合規意識覺醒” 的專業動員,為推動中國跨境財富管理行業的合規化、專業化發展注入了重要力量。
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