紅魔電競(jìng)平板評(píng)測(cè)：大屏幕硬實(shí)力
前言：三年的疫情因?yàn)橐暇W(wǎng)課的原因激活了平板市場(chǎng)，如今網(wǎng)課的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去，大家的生活都恢復(fù)到了正軌，這也就意味著，真正考驗(yàn)平板電腦生存的環(huán)境來(lái)了。也就是面對(duì)著這種殘酷的
中國(guó)的手機(jī)市場(chǎng)，已經(jīng)很久沒(méi)有因?yàn)橐豢钚庐a(chǎn)品的發(fā)布，引起如此大的關(guān)注度。
2023年9月1日，華為在沒(méi)有任何官方預(yù)熱的情況下，開(kāi)始了Mate 60 Pro的預(yù)售。預(yù)售分為兩個(gè)渠道，線上由華為商城接受搶購(gòu)預(yù)訂、線下則僅在深圳幾家門(mén)店里開(kāi)售。據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，9月1日當(dāng)天，華為Mate 60 Pro線上、線下雙渠道銷(xiāo)量總計(jì)約80萬(wàn)臺(tái)，創(chuàng)下華為手機(jī)多項(xiàng)歷史新紀(jì)錄。
事后，華為沒(méi)有公布Mate 60 Pro的零部件細(xì)節(jié)，即使在最新召開(kāi)的秋季新品發(fā)布會(huì)上，華為常務(wù)董事、終端BG CEO余承東也未提及任何產(chǎn)品細(xì)節(jié)。
但根據(jù)諸多機(jī)構(gòu)和央視報(bào)道顯示，該款手機(jī)的零部件基本實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化。同時(shí)，Mate 60 Pro傳輸速度可以與最新款的iPhone 5G手機(jī)一樣快，部分場(chǎng)景下Mate 60 Pro的下載和上傳速度甚至超過(guò)了iPhone。
這意味著，華為已經(jīng)重新獲得了智能手機(jī)的5G能力。
此時(shí)，距離2020年9月15日美國(guó)政府全面禁止華為從商業(yè)渠道獲得芯片，已經(jīng)過(guò)去了1083天。回顧過(guò)去三年多的艱難時(shí)刻，華為用“輕舟已過(guò)萬(wàn)重山”來(lái)總結(jié)。但對(duì)于整個(gè)智能手機(jī)市場(chǎng)而言，華為5G消失的1083天里，行業(yè)依然困于重山之中。
商業(yè)社會(huì)的邏輯，從最初的全球產(chǎn)業(yè)鏈合作共贏，變成了以安全為目的的自主研發(fā)。消費(fèi)行為也在改變，央行的金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)人2022年在銀行存入了17.84萬(wàn)億元，比上一年多存了7.94萬(wàn)億元。Counterpoint的數(shù)據(jù)則顯示，2022年智能手機(jī)的換機(jī)周期長(zhǎng)達(dá)43個(gè)月，達(dá)到歷史最高水平。
從開(kāi)放到保守的供應(yīng)鏈策略
半導(dǎo)體供應(yīng)鏈，曾被認(rèn)為是全球化合作的重要典范。
芯片生產(chǎn)三大環(huán)節(jié)中，歐美在強(qiáng)于創(chuàng)新的設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)；亞洲則強(qiáng)于制造和封裝測(cè)試。其中,美國(guó)在EDA/IP貢獻(xiàn)了74%的增加值；在芯片設(shè)計(jì)-邏輯上貢獻(xiàn)了67%的增加值；日本在全球芯片設(shè)計(jì)-DAO、半導(dǎo)體制造設(shè)備、半導(dǎo)體材料增加值占比分別高達(dá)24%、32%和19%；中國(guó)大陸則在全球晶圓制造-后道封裝、測(cè)試增加值占比高達(dá)38%。
托馬斯·弗里德曼(Thomas Friedman)等學(xué)者認(rèn)為這個(gè)“平的世界”里，經(jīng)濟(jì)上的相互依賴(lài)將帶來(lái)和平與繁榮。全球市場(chǎng)的分工協(xié)作下，芯片的性能不斷往前推進(jìn)，也讓全球消費(fèi)者能夠以更低的價(jià)格體驗(yàn)到更新的科技產(chǎn)品，智能手機(jī)就是最佳的例證。
不過(guò)，隨著美國(guó)全面制裁華為的行動(dòng)開(kāi)始，這種相互依賴(lài)逐漸武器化。
約翰·霍普金斯大學(xué)高級(jí)國(guó)際問(wèn)題研究院的SNF Agora教授和喬治敦大學(xué)外交學(xué)院和政府系的教授Abraham Newman稱(chēng)，美國(guó)的技術(shù)就像拖網(wǎng)漁船放出的長(zhǎng)線，貫穿了全球整個(gè)半導(dǎo)體生產(chǎn)系統(tǒng)，盟國(guó)和對(duì)手都在鉤子上掙扎。
而美國(guó)能做到這一點(diǎn)，得益于全球經(jīng)濟(jì)中存在一個(gè)個(gè)咽喉要道。全球化并沒(méi)有像學(xué)者和政客們預(yù)期的那樣創(chuàng)造出一個(gè)去中心化的全球市場(chǎng)。相反，它系統(tǒng)性地將權(quán)力集中在少數(shù)大公司手中。在半導(dǎo)體生產(chǎn)領(lǐng)域，這樣的公司包括阿斯麥(ASML)、英偉達(dá)(Nvidia)、新思科技(Synopsys)和益華電腦(Cadence Design Systems)。這就是出口管制如此有效的原因。
2020年5月15日，美國(guó)商務(wù)部發(fā)布禁令，任何企業(yè)將含有美國(guó)技術(shù)的半導(dǎo)體產(chǎn)品給華為，必須先取得美國(guó)政府的出口許可，禁令實(shí)施前有120天的緩沖期，9月14日為緩沖期的最后一天。
隨后，臺(tái)積電、英特爾、高通、聯(lián)發(fā)科、美光等芯片大廠都相繼宣布，9月14日后將無(wú)法繼續(xù)為華為供貨。這意味著，華為從2020年9月15日，無(wú)法通過(guò)任何商業(yè)渠道獲得5G芯片。而就在當(dāng)年第二季度，華為智能手機(jī)出貨量超過(guò)三星，首次成為全球銷(xiāo)量最高的手機(jī)品牌。
“今年秋天，華為將發(fā)布新一代旗艦手機(jī)Mate 40，搭載華為自己研發(fā)的麒麟9000芯片。”余承東表示，這可能是麒麟高端芯片的最后一代，因?yàn)橛捎诘诙喼撇茫酒瑳](méi)辦法生產(chǎn)。根據(jù)IDC發(fā)布的全球智能手機(jī)出貨量數(shù)據(jù)，2020年華為智能手機(jī)出貨量為1.89億臺(tái)，同比減少21.5%，位列第三，較上年降低了一個(gè)位次。
為了應(yīng)對(duì)逐漸走向封閉的供應(yīng)鏈模式，國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商也開(kāi)始了以安全為目的的自主研發(fā)，并試圖使用更大比例的國(guó)產(chǎn)零部件。
根據(jù)國(guó)際市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Omdia發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2023年的第二季度，中國(guó)廠商生產(chǎn)的手機(jī)屏幕市場(chǎng)份額已經(jīng)成功超越了行業(yè)龍頭三星。目前，中國(guó)屏幕廠商的市場(chǎng)份額已經(jīng)超過(guò)了50%，其中京東方、天馬、華星光電和維信諾這四家廠商的市場(chǎng)份額分別為25.5%、9.4%、7.8%和7.5%。
自研芯片上，國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商也迎來(lái)一波熱潮。2021年 9月，vivo推出了自研獨(dú)立ISP芯片V1，作為對(duì)通用處理器難以滿足用戶個(gè)性化或重度拍攝需求的補(bǔ)充。2021年3月，小米推出ISP澎湃C1，后續(xù)又推出了快充芯片澎湃P1和電池管理芯片澎湃G1，且P1和G1組成了小米澎湃電池管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了自研芯片之間的聯(lián)動(dòng)。
但是，作為系統(tǒng)級(jí)的SoC芯片，目前的手機(jī)廠商中，僅有蘋(píng)果、谷歌、華為、三星具備實(shí)力設(shè)計(jì) SoC芯片。
華為 Mate 60 Pro 之所以能引發(fā)全球范圍內(nèi)的關(guān)注，主要是因?yàn)樵诿绹?guó)技術(shù)封鎖下，華為完成了SoC芯片的設(shè)計(jì)與規(guī)模化生產(chǎn)。至于華為如何實(shí)現(xiàn)這一“奇跡般”的突圍，至今還未有定論，但可以確定的是，半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的全球化分工合作基本結(jié)束。
手機(jī)市場(chǎng)“一夜入寒”
數(shù)據(jù)來(lái)源：CINNO Research
進(jìn)入2022年，華為手機(jī)在重重制裁中舉步維艱的同時(shí)，智能手機(jī)整體市場(chǎng)也在加速進(jìn)入下行的泥潭，絕大部分廠商幾乎經(jīng)歷了一整年的銷(xiāo)量下滑。
從2022年第一個(gè)季度開(kāi)始，根據(jù)CINNO Research的統(tǒng)計(jì)，2月份中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)的整體銷(xiāo)量同比下降超過(guò)20%。而OPPO、vivo和小米分別同比下滑了45.7%、38.6%和20.1%。
同樣，根據(jù)Wind的數(shù)據(jù)，2022年3月，國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)出貨量為2146萬(wàn)部，同比下降40.5%。如果將這一統(tǒng)計(jì)口徑拉回到十年前，會(huì)發(fā)現(xiàn)2012年3月，國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)出貨量3958.60萬(wàn)部。這就意味著，一季度國(guó)內(nèi)手機(jī)行業(yè)整體出貨量水平，已經(jīng)低于十年前的同期水平。
于是，手機(jī)廠商紛紛開(kāi)始向上游供應(yīng)鏈砍單。天風(fēng)證券蘋(píng)果分析師郭明錤透露，“從高端到低端品牌都在砍單，手機(jī)行業(yè)正在經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性調(diào)整。”中國(guó)各大安卓手機(jī)品牌2022年出貨計(jì)劃迄今已削減約1.7億部訂單（占2022年原出貨計(jì)劃的20%）。”
造成這一結(jié)果的原因，主要來(lái)自于兩方面——再難做出突破性創(chuàng)新的智能手機(jī)，讓消費(fèi)者的換機(jī)周期被拉長(zhǎng)至28個(gè)月，甚至更長(zhǎng)；對(duì)于經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不確定，讓消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)需求大幅下降。
央行的金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)人2022年在銀行存入了17.84萬(wàn)億元，比上一年多存了7.94萬(wàn)億元。2023年上半年，居民存款繼續(xù)高增長(zhǎng)，新增 11.9 萬(wàn)億，較上年同期多增 1.6 萬(wàn)億，超出 2021 年全年新增規(guī)模兩成。招商銀行研究院稱(chēng)，“超額儲(chǔ)蓄”和“超額存款”的進(jìn)一步增長(zhǎng)，表明居民收縮性的經(jīng)濟(jì)金融行為仍在持續(xù)。
雙重壓力下，國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商集體進(jìn)入冬天。
面對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的不確定性，華為創(chuàng)始人任正非在內(nèi)部論壇發(fā)文稱(chēng)，現(xiàn)在由于戰(zhàn)爭(zhēng)的影響以及美國(guó)繼續(xù)封鎖打壓的原因，全世界的經(jīng)濟(jì)在未來(lái)3到5年內(nèi)都不可能轉(zhuǎn)好。加上疫情影響，全球應(yīng)該沒(méi)有一個(gè)地區(qū)是亮點(diǎn)。
基于此，任正非要求華為應(yīng)改變思路和經(jīng)營(yíng)方針，從追求規(guī)模轉(zhuǎn)向追求利潤(rùn)和現(xiàn)金流，保證渡過(guò)未來(lái)三年的危機(jī)。對(duì)于78歲的任正非來(lái)說(shuō)，這是他近幾年來(lái)措辭最為嚴(yán)厲的一次發(fā)言。但現(xiàn)在，任正非認(rèn)為2019年華為受打擊時(shí)，和今天的環(huán)境不一樣了。
事實(shí)上，除了經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不確定，手機(jī)的海外營(yíng)商環(huán)境也在出現(xiàn)變化。
2022年1月，印度財(cái)政部指控小米印度公司逃稅65.3億盧比（約5.5億元人民幣）。印度財(cái)政部稱(chēng)，小米印度公司從海外進(jìn)口小米手機(jī)和手機(jī)零配件，在申報(bào)關(guān)稅時(shí)未上報(bào)包含在進(jìn)口產(chǎn)品中的專(zhuān)利版稅和授權(quán)費(fèi)，違反了印度的關(guān)稅法。
7月，印度執(zhí)法局以“洗錢(qián)嫌疑”為由，突擊搜查了vivo和相關(guān)企業(yè)在印度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，并封鎖了vivo在印度的119個(gè)相關(guān)銀行賬號(hào)，約3.9億元人民幣資金被凍結(jié)。之后，印度稅收情報(bào)局調(diào)查認(rèn)為，OPPO逃避關(guān)稅近439億盧比（約合5.51億美元），“已向OPPO印度公司發(fā)出通知，要求其繳納稅款”。
同時(shí)，作為逃稅調(diào)查的一部分，印度稅務(wù)部門(mén)7月15日對(duì)華為在印度的多個(gè)場(chǎng)所進(jìn)行了搜查，并查看了華為印度公司的財(cái)務(wù)文件、賬簿和公司記錄。7月21日晚，榮耀CEO趙明表示，榮耀團(tuán)隊(duì)已撤出印度，未來(lái)將采取“非常穩(wěn)妥的方式”在印度市場(chǎng)開(kāi)展業(yè)務(wù)。
從種種跡象來(lái)看，印度作為曾經(jīng)國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌出海最成功的國(guó)家之一，正在發(fā)生變化。“除了手機(jī)行業(yè)，包括家電制造、工業(yè)制造等其他領(lǐng)域的中資企業(yè)都遇到了印度方面的審查。”一位在印度當(dāng)?shù)刈鲲L(fēng)險(xiǎn)投資業(yè)務(wù)的人士向南（化名）對(duì)鈦媒體App表示，目前在印度審查名單的中資企業(yè)超過(guò)500家。
按照向南的說(shuō)法，印度對(duì)于國(guó)產(chǎn)手機(jī)的集體審查，核心的原因是為了“印度制造”。“印度制造”屬于是印度的國(guó)家戰(zhàn)略，主要分為兩個(gè)策略來(lái)執(zhí)行。
一個(gè)是分階段制造計(jì)劃。比如針對(duì)手機(jī)行業(yè)前期，印度政府通過(guò)各種政策優(yōu)惠吸引到了小米、OPPO、vivo等這樣的中國(guó)手機(jī)品牌進(jìn)入到印度市場(chǎng)。當(dāng)品牌進(jìn)入之后，印度就會(huì)逐漸提高手機(jī)零部件的關(guān)稅比例，讓國(guó)外的手機(jī)供應(yīng)鏈逐步遷移到印度本土。這樣經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展，印度就擁有完整的手機(jī)供應(yīng)鏈。
多方面不利因素的影響下，2022年中國(guó)手機(jī)出貨量出現(xiàn)大幅下滑。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2022年全年中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量約2.86億臺(tái)，同比下降13.2%，創(chuàng)有史以來(lái)最大降幅。時(shí)隔10年，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量再次回落到3億以下市場(chǎng)大盤(pán)。
“過(guò)重山”和“困重山”
數(shù)據(jù)來(lái)源：IDC
度過(guò)了2022年長(zhǎng)達(dá)一整年的“至暗時(shí)刻”，國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商在2023年的關(guān)鍵詞變成了“回歸”與“回血”。
首先是華為在2023年第二季度，重新回歸國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額前五的位置。
IDC的數(shù)據(jù)顯示，2023年第二季度中國(guó)前五大智能手機(jī)廠商分別為OPPO、vivo、榮耀、蘋(píng)果、小米/華為，前五大智能手機(jī)的市場(chǎng)分別為17.7%、17.2%、16.4%、15.3%、13.1%/13.0%。（如果兩家或兩家以上廠商的營(yíng)收份額或單位出貨量相差0.1%或更少，IDC將宣布這些廠商在中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)上排名并列。）
其中，華為的市場(chǎng)份額增幅最大，同比2022年第二季度增長(zhǎng)了76.1%。IDC稱(chēng)，雖然依然受到外部限制，但憑借新品P60系列和折疊屏Mate X3系列的優(yōu)異表現(xiàn)，華為在600美元以上高端市場(chǎng)上保持在第二位。
此外，由于Mate60系列手機(jī)的表現(xiàn)超出預(yù)期，華為將該系列手機(jī)下半年的出貨量目標(biāo)提升了20%，全年華為新機(jī)出貨量至少4000萬(wàn)部。華為已經(jīng)啟動(dòng)回歸手機(jī)市場(chǎng)的通盤(pán)計(jì)劃，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)先行，海外市場(chǎng)后發(fā)。
天風(fēng)國(guó)際證券分析師郭明錤稱(chēng)，華為預(yù)計(jì)2024年開(kāi)始，新機(jī)將全面采用新麒麟處理器，所以高通自2024年開(kāi)始不僅完全失去華為訂單，還要面臨非華為中國(guó)品牌客戶因華為手機(jī)市占率提升而出貨衰退的風(fēng)險(xiǎn)。
郭明錤預(yù)計(jì)，高通在2024年對(duì)中國(guó)手機(jī)品牌的SoC出貨，將因華為采用新麒麟處理器而較2023年至少減少5000-6000萬(wàn)顆，而且預(yù)期持續(xù)逐年減少。
其次，作為國(guó)內(nèi)主流手機(jī)廠商中唯一一家上市公司，小米的財(cái)務(wù)狀況也在轉(zhuǎn)好，持續(xù)回血中。
根據(jù)小米集團(tuán)的2023年中期業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)顯示，二季度小米實(shí)現(xiàn)營(yíng)收673.5億元，同比下降4%；凈利潤(rùn)36.7億元，同比增長(zhǎng)168.5%。小米營(yíng)收下滑但凈利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)主要是通過(guò)降本增效帶來(lái)的。
報(bào)告期內(nèi)，小米二季度整體費(fèi)用102億元，同比下降2.3%，整體存貨金額同比下降33.5%至385億元，為近10個(gè)季度以來(lái)的最低位。
此前，由于半導(dǎo)體行業(yè)的產(chǎn)能從供不應(yīng)求快速轉(zhuǎn)變到供過(guò)于求，以及智能手機(jī)行業(yè)的整體下行，小米積累了大量存貨，導(dǎo)致清庫(kù)存壓力頗大，從而拖累了整體利潤(rùn)表現(xiàn)。經(jīng)過(guò)近一年的清庫(kù)存工作之后，小米目前的庫(kù)存水位恢復(fù)了正常。
關(guān)于印度市場(chǎng)，盧偉冰則稱(chēng)小米在印度業(yè)務(wù)的恢復(fù)有了非常大的改變，相信未來(lái)會(huì)看到小米在印度市場(chǎng)的市占率、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等指標(biāo)上發(fā)生特別好的變化。至于與印度方面在資金凍結(jié)上的爭(zhēng)議問(wèn)題，盧偉冰認(rèn)為訴訟的時(shí)間會(huì)拉得比較長(zhǎng)，但小米會(huì)堅(jiān)定去訴訟。
不過(guò)，從手機(jī)大盤(pán)來(lái)看，整體市場(chǎng)依然處于“重山”之中。
在中國(guó)市場(chǎng)，二季度是手機(jī)廠商重要的出貨節(jié)點(diǎn)，各個(gè)手機(jī)品牌會(huì)選擇在“618”年終大促期間進(jìn)行降價(jià)銷(xiāo)售。但是，在廠商與電商平臺(tái)雙重優(yōu)惠補(bǔ)貼，且力度較大的情況下，智能手機(jī)銷(xiāo)售同比下降幅度仍超過(guò)5%，消費(fèi)者需求持續(xù)低迷。
根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，2023年第二季度，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量約6,570萬(wàn)臺(tái)，同比下降2.1%，降幅明顯收窄。上半年出貨量約1.3億臺(tái)，同比下降7.4%。對(duì)比2022年全年同比下降13.2%的史上降幅，2023年上半年中國(guó)智能市場(chǎng)算是緩了口氣，但是距離整體市場(chǎng)需求的恢復(fù)還存在較大距離。
按照IDC的說(shuō)法，目前來(lái)看，基礎(chǔ)的消費(fèi)者需求尚未恢復(fù)，因此廠商以及供應(yīng)鏈上游的出貨量也不會(huì)有明顯改觀。
中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)依然處于低谷，市場(chǎng)情況未見(jiàn)好轉(zhuǎn)，除了華為。
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