2024年,昔日的線下零售商超巨頭們?nèi)栽谔潛p泥潭中掙扎。
近日,全球連鎖商超巨頭沃爾瑪六安梅山門(mén)店正式停止?fàn)I業(yè),這意味著,安徽省就只剩下沃爾瑪合肥翡翠路店一家門(mén)店。而在5月28日,沃爾瑪在江西的首店南昌八一廣場(chǎng)分店正式閉店,據(jù)報(bào)道這家店曾在開(kāi)業(yè)當(dāng)天創(chuàng)下銷(xiāo)售額全球第一紀(jì)錄。
近幾年,包括沃爾瑪中國(guó)、家樂(lè)福中國(guó)在內(nèi),永輝超市、大潤(rùn)發(fā)、華潤(rùn)萬(wàn)家、盒馬為代表的零售商超們都或多或少的陷入了收入縮水、盈利減少甚至由盈轉(zhuǎn)虧、連續(xù)關(guān)店、資金鏈風(fēng)險(xiǎn)加大等問(wèn)題。
據(jù)財(cái)聯(lián)社星礦數(shù)據(jù)顯示,A股中超市的上市包括*ST步高、*ST人樂(lè)、永輝超市等10家公司,只有紅旗連鎖、國(guó)光連鎖兩家公司在2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收同比增長(zhǎng),其余8家出現(xiàn)不同程度的下降。而凈利潤(rùn)方面,這10只超市上市公司合計(jì)虧損33.05億元。
曾經(jīng),在線下實(shí)體中,零售商超一直是商業(yè)模式變革的“領(lǐng)頭羊“。沃爾瑪、大潤(rùn)發(fā)、永輝超市家樂(lè)福為代表的大賣(mài)場(chǎng)模式,阿里主推的盒馬“新零售”模式,山姆、開(kāi)市客為代表的會(huì)員店模式,都曾一度被市場(chǎng)認(rèn)可。
如今,隨著胖東來(lái)對(duì)步步高超市、永輝超市部分門(mén)店的調(diào)改,也讓胖東來(lái)成為業(yè)內(nèi)熱議的話題。
“所有的零售商、品牌商都覺(jué)得日子很難過(guò),中國(guó)零售業(yè)都面臨轉(zhuǎn)型。”鮮少公開(kāi)露面的物美集團(tuán)創(chuàng)始人張文中日前接受財(cái)聯(lián)社記者采訪時(shí)表示,消費(fèi)者需要極致的性價(jià)比,零售企業(yè)必須高效率,必須對(duì)自己的流程進(jìn)行簡(jiǎn)化、優(yōu)化、一體化,這樣的零售企業(yè)才有生存的空間。
零售商超陷入關(guān)店潮
從90年代入華前二十年,沃爾瑪?shù)韧赓Y商超憑借先進(jìn)的管理模式和強(qiáng)大的商品力,在中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)取得了輝煌的業(yè)績(jī),一度成為中國(guó)本土商超的學(xué)習(xí)榜樣。
但在近幾年,以家樂(lè)福、沃爾瑪為首的外資商超也出了問(wèn)題。據(jù)媒體統(tǒng)計(jì),沃爾瑪中國(guó)2023年有26家門(mén)店關(guān)閉。從2024年至今,沃爾瑪中國(guó)至少關(guān)閉了10家門(mén)店。自2022年以來(lái),家樂(lè)福中國(guó)就陸續(xù)關(guān)店。
不但如此,沃爾瑪昔日的“中國(guó)學(xué)徒”也紛紛陷入困境。
在社交平臺(tái)上,自今年4月以來(lái),多名網(wǎng)友發(fā)文稱,廣州、佛山、上海、沈陽(yáng)等多地均有華潤(rùn)萬(wàn)家超市正式閉店,根據(jù)社交平臺(tái)網(wǎng)友新的發(fā)帖,5月30日,佛山市華潤(rùn)萬(wàn)家?guī)X南大道店也將正式結(jié)業(yè)。不完全統(tǒng)計(jì)顯示,今年前四個(gè)月,華潤(rùn)萬(wàn)家至少關(guān)閉了12家大賣(mài)場(chǎng)門(mén)店,涉及沈陽(yáng)、杭州、成都等多個(gè)城市。
對(duì)此華潤(rùn)萬(wàn)家對(duì)外稱,公司啟動(dòng)了全業(yè)態(tài)的升級(jí)改造,根據(jù)每個(gè)城市的消費(fèi)市場(chǎng)特性,進(jìn)行針對(duì)性的業(yè)態(tài)調(diào)整,以保障更適合消費(fèi)者的購(gòu)物需求和體驗(yàn)。
不僅是華潤(rùn)萬(wàn)家,高鑫零售旗下社區(qū)超市業(yè)態(tài)下小潤(rùn)發(fā)多個(gè)渠道已停止運(yùn)營(yíng)。
財(cái)聯(lián)社記者注意到,小潤(rùn)發(fā)小程序均已停運(yùn),門(mén)店列表亦無(wú)法顯示;官方公眾號(hào)后更新日期是去年6月15日。
據(jù)高鑫零售新的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,小潤(rùn)發(fā)已轉(zhuǎn)為聚焦南通區(qū)域,共關(guān)店40家,而在2022年財(cái)報(bào)中,小潤(rùn)發(fā)被高鑫零售定義為“大潤(rùn)發(fā)覆蓋周邊社區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的渠道”,全國(guó)有84家門(mén)店。
反映在業(yè)績(jī)上,2023年4月1日-2024年3月31日新年度業(yè)績(jī)公告顯示,高鑫零售的收入725.67億元,同比下降13.3%,已連續(xù)多年收入下滑;凈利潤(rùn)虧損16.05億元,而上年同期為1.09億元,這是高鑫零售2011年上市以來(lái)大規(guī)模的虧損。
除了大潤(rùn)發(fā),作為曾經(jīng)的龍頭上市公司,永輝超市也面臨著不少挑戰(zhàn)。
數(shù)據(jù)顯示,永輝超市門(mén)店數(shù)量高峰時(shí)達(dá)1440家,不過(guò)到2023年永輝超市門(mén)店已縮減至1000家左右。5月31日,于2003年開(kāi)業(yè)的永輝超市匯達(dá)店正式閉店。該門(mén)店,至今已有21年的時(shí)間。
據(jù)了解,今年以來(lái)永輝超市已關(guān)閉超過(guò)10家門(mén)店。
當(dāng)前,永輝超市河北平山店、明天第一城店、禧樾廣場(chǎng)店、南京常發(fā)廣場(chǎng)店、吳中愛(ài)琴海店、顓橋萬(wàn)達(dá)店、諸暨萬(wàn)達(dá)店、許昌萬(wàn)達(dá)店、常熟萬(wàn)達(dá)店、通河路店、正榮時(shí)代廣場(chǎng)店、上風(fēng)港時(shí)代廣場(chǎng)店、黃山屯溪店、鄭州居然之家中陸店均已相繼閉店。
財(cái)報(bào)顯示,2023年,永輝超市實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入786.42億元,同比減少12.71%,歸母凈利潤(rùn)虧損13.3億元,與上年同期相比減虧14.3億元。此前的2021和2022年,永輝超市分別虧損了39.44億元和27.63億元。這意味著,近三年該公司累計(jì)虧損超過(guò)80億元。
談及去年業(yè)績(jī)情況,永輝超市在2023年年報(bào)中表示,近年來(lái)持續(xù)對(duì)門(mén)店進(jìn)行調(diào)整,主動(dòng)關(guān)閉了持續(xù)虧損的門(mén)店,同時(shí)2023年國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)逐步恢復(fù)中,實(shí)體零售行業(yè)整體缺遭受了前所未有的挑戰(zhàn),在居民消費(fèi)意愿及消費(fèi)能力都有所下滑的情況下,門(mén)店收入也出現(xiàn)下滑的情況。
主打“新零售”概念的盒馬也在2024年做了不少調(diào)整。除了組織架構(gòu)的調(diào)整外,盒馬也在優(yōu)化門(mén)店體系。5月31日,盒馬X會(huì)員店北京建國(guó)路店正式關(guān)閉。據(jù)了解,建國(guó)路店原本是沃爾瑪運(yùn)營(yíng)了16年的門(mén)店。隨著沃爾瑪撤店,盒馬X會(huì)員于2023年10月20日正式開(kāi)業(yè),開(kāi)啟了北京區(qū)域的第二家會(huì)員店,開(kāi)業(yè)僅7個(gè)月就匆匆離場(chǎng)。據(jù)悉,盒馬鮮生果嶺公元店也于6月1日正式閉店。
物美集團(tuán)首席運(yùn)營(yíng)官于劍波接受記者采訪時(shí)表示,過(guò)去三十年零售行業(yè)是增量發(fā)展的時(shí)候,特別適合做大規(guī)模的時(shí)代,這個(gè)時(shí)代出了很多大的企業(yè),但是從2019年以后,特別疫情加快了新的時(shí)代到來(lái),這個(gè)時(shí)代叫“存量時(shí)代”,存量時(shí)代講究有質(zhì)量的發(fā)展。
胖東來(lái)成業(yè)內(nèi)香餑餑
商超的日子不好過(guò),但并非所有的商超企業(yè)均業(yè)績(jī)承壓。
今年4月,胖東來(lái)創(chuàng)始人于東來(lái)在一則視頻中“凡爾賽”稱,胖東來(lái)去年原計(jì)劃賺2000萬(wàn),沒(méi)想到掙了1.4億元。這樣的凈利潤(rùn)不僅遠(yuǎn)超永輝超市,也超過(guò)不少零售行業(yè)知名上市公司。
由于貼有傳統(tǒng)商超烙印,憑借不菲的業(yè)績(jī),2024年以來(lái),胖東來(lái)一躍成為行業(yè)“教父”。
5月7日,胖東來(lái)創(chuàng)始人于東來(lái),走訪了永輝位于鄭州的多家門(mén)店。隨即就有消息傳出——胖東來(lái)將啟動(dòng)對(duì)永輝超市的”幫扶“。瞬間,相關(guān)話題便沖上熱搜。資本市場(chǎng)已聞風(fēng)而動(dòng)。5月8日,永輝開(kāi)盤(pán)大漲,市值一天就漲了22億元。
財(cái)聯(lián)社記者從永輝方面了解到,永輝超市鄭州信萬(wàn)廣場(chǎng)店在5月31日接受胖東來(lái)閉店改造,6月19日恢復(fù)正常營(yíng)業(yè)。
對(duì)此,永輝超市日前也發(fā)布異動(dòng)公告表示,公司關(guān)注到相關(guān)媒體報(bào)道了“胖東來(lái)正式啟動(dòng)調(diào)改永輝超市”等新聞。經(jīng)核實(shí),本次調(diào)改僅涉及鄭州部分門(mén)店,對(duì)公司營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)增長(zhǎng)沒(méi)有重大影響。
五一假期首日,該店銷(xiāo)售額更是增至240萬(wàn),足足翻了16倍,客流量創(chuàng)新高達(dá)1.77萬(wàn)人,被網(wǎng)友戲稱為“新晉5A級(jí)景區(qū)”。
根據(jù)永輝超市發(fā)布的公告,永輝超市將淘汰下架70%的商品,然后根據(jù)胖東來(lái)的商品結(jié)構(gòu)進(jìn)行重新梳理,屆時(shí)商品結(jié)構(gòu)要達(dá)到胖東來(lái)的90%以上,大幅度提升商品品質(zhì)。
值得一提的是,這并非于東來(lái)首次幫扶“友商”。
2024年3月末,于東來(lái)曾率高管團(tuán)隊(duì)抵達(dá)湖南幫扶步步高。據(jù)悉,于東來(lái)向步步高共享供應(yīng)鏈。
曾經(jīng),步步高作為“中國(guó)民營(yíng)超市第一股”,鼎盛時(shí)期的門(mén)店數(shù)量超過(guò)300家。然而,隨著近年來(lái)經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化,步步高單店利潤(rùn)逐步下降,2021年開(kāi)始出現(xiàn)虧損,并在三年內(nèi)累計(jì)虧損46.08億元。面對(duì)經(jīng)營(yíng)困境,2023年步步高關(guān)店113家。
據(jù)報(bào)道,經(jīng)胖東來(lái)對(duì)步步高超市“爆改”后成果顯著。據(jù)公開(kāi)消息稱,調(diào)改前,步步高長(zhǎng)沙梅溪湖店平均日銷(xiāo)在15萬(wàn)元左右,日均客流2000人。
調(diào)整第一天,4月11日銷(xiāo)售達(dá)到21萬(wàn)元,客流達(dá)到4200人;第二天,4月12日銷(xiāo)售38萬(wàn),客流7100人;第三天,4月13日銷(xiāo)售80萬(wàn),客流是1.1萬(wàn);4月14日銷(xiāo)售已達(dá)101萬(wàn)元,客流達(dá)到1.3萬(wàn)人。
目前,胖東來(lái)的網(wǎng)紅“大月餅”、熟食產(chǎn)品、DL果汁、DL精釀小麥啤酒、DL燕麥片、DL洗衣液等等爆款均將進(jìn)駐賣(mài)場(chǎng)。而在湖南步步高超市里,也有不少胖東來(lái)自有品牌銷(xiāo)售。
顯然,在這樣的合作模式中,胖東來(lái)無(wú)需承擔(dān)把門(mén)店開(kāi)出河南的風(fēng)險(xiǎn)與成本,還可以輸出自己的模式與供應(yīng)鏈,賺做供應(yīng)商的錢(qián)。
要跨越周期,光靠胖東來(lái)還不夠
目前來(lái)看,胖東來(lái)對(duì)永輝超市的改造中撤下百分之70的商品,替代上了大部分商品都是自營(yíng)商品。
“自有品牌等核心的且難做的品類會(huì)是物美的發(fā)展重點(diǎn)。”張文中在接受記者采訪時(shí)提到,今天中國(guó)消費(fèi)者對(duì)性價(jià)比的追求超出想象,物美會(huì)繼續(xù)提供低價(jià)折扣回饋消費(fèi)者,對(duì)門(mén)店的關(guān)門(mén)改造進(jìn)程已經(jīng)開(kāi)始,未來(lái)會(huì)全面深入地展開(kāi)。
在張文中看來(lái),胖東來(lái)在中國(guó)零售業(yè)做了一個(gè)非常好的探索,背后的核心是東來(lái)讓每個(gè)員工發(fā)自內(nèi)心喜歡為消費(fèi)者服務(wù),而且有創(chuàng)造力的為消費(fèi)者服務(wù),在這種情況下它堅(jiān)持了好貨不貴和一個(gè)合理的加價(jià)率,同時(shí)商品不斷地創(chuàng)新。
“在這種情況下大家都面臨一個(gè)轉(zhuǎn)型,就看誰(shuí)轉(zhuǎn)的快。”張文忠向記者表示,過(guò)去的那種高毛利時(shí)代恐怕確實(shí)很難再重復(fù)了,零售企業(yè)要通過(guò)薄利多銷(xiāo)——也就是說(shuō)通過(guò)極致性價(jià)比,滿足消費(fèi)者需求來(lái)擴(kuò)大銷(xiāo)售,再實(shí)現(xiàn)靠大規(guī)模經(jīng)營(yíng)帶來(lái)的一種低的但是相對(duì)來(lái)說(shuō)比較穩(wěn)定的這么一個(gè)利潤(rùn)率。
實(shí)際上,做自有品牌并非是胖東來(lái)首創(chuàng)。
盒馬也曾經(jīng)主打產(chǎn)地直供,在各地搭建“盒馬村“的同時(shí),孵化自有品牌。近期,盒馬還經(jīng)歷一系列調(diào)整變動(dòng)后還在做新嘗試,尋找新的業(yè)務(wù)場(chǎng)景。其官網(wǎng)信息顯示,盒馬開(kāi)始邀請(qǐng)生活服務(wù)類供應(yīng)商入駐平臺(tái),也這是盒馬生活服務(wù)上線以來(lái)首次對(duì)外招商。“盒馬此次招商面向全國(guó),服務(wù)范圍包括寵物喂養(yǎng)、上門(mén)美容、洗衣洗鞋、居家保潔等。”盒馬生活服務(wù)負(fù)責(zé)人胡龍君對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示。目前,盒馬家政、洗衣洗鞋等服務(wù)已覆蓋13個(gè)城市的三百多家門(mén)店,2023年,盒馬在上海試點(diǎn)了寵物喂養(yǎng)服務(wù),后續(xù)將在北京、杭州、南京、廣州、深圳等城市鋪開(kāi)。
目前來(lái)看,不管零售商超做什么新嘗試,終的目的都是需要穿越周期。但真正意義上做到穿越周期的品牌還是美國(guó)的Costco以及沃爾瑪旗下山姆超市。
而他們無(wú)一例外,都擁有更低的成本,以及對(duì)供應(yīng)鏈絕對(duì)把控力。
百聯(lián)咨詢創(chuàng)始人莊帥接受財(cái)聯(lián)社記者采訪時(shí)表達(dá)了自己的看法、
在他眼里,這幾年生鮮電商和電商超市業(yè)態(tài)的發(fā)展給傳統(tǒng)商超帶來(lái)很大的壓力,同時(shí)折扣業(yè)態(tài)、倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店業(yè)態(tài)等新業(yè)態(tài)給傳統(tǒng)商超帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng),消費(fèi)者比價(jià)意愿和比價(jià)能力更強(qiáng),傳統(tǒng)商超在經(jīng)營(yíng)模式、內(nèi)部管理、流程機(jī)制、技術(shù)應(yīng)用等多方面無(wú)法適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和需求變化。
“自有品牌的投入研發(fā)提升了商品力,實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)。”在莊帥看來(lái),胖東來(lái)沒(méi)有盲目擴(kuò)張,僅在有限的區(qū)域深耕并形成區(qū)域壟斷,同時(shí)透明的利潤(rùn)率和良好的用戶服務(wù)體驗(yàn),加上更好的薪資福利吸引人才提升員工的積極性和創(chuàng)造性是其能在商超中能夠取得出色業(yè)績(jī)的根本。
莊帥向財(cái)聯(lián)社記者表示,胖東來(lái)的幫扶只能成為其中的解決方案之一,傳統(tǒng)商超還是需要從業(yè)態(tài)創(chuàng)新、投入進(jìn)行自有品牌的商品研發(fā)、提升服務(wù)水平和技術(shù)投入,與電商平臺(tái)加速融合,改變現(xiàn)有的管理模式和激勵(lì)機(jī)制等方面著手,實(shí)現(xiàn)徹底的轉(zhuǎn)型升級(jí)。
采訪中,張文中也認(rèn)為,零售企業(yè)光講數(shù)字化可能單薄,一定是全面的數(shù)字化和回歸商業(yè)本質(zhì)結(jié)合起來(lái)。商業(yè)本質(zhì)就是極致的性價(jià)比、特色的商品、好陳列、好服務(wù)、精準(zhǔn)的消費(fèi)者觸達(dá),這都要靠數(shù)字化有機(jī)地來(lái)實(shí)現(xiàn)。”這是一個(gè)整體。“
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