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算力行業(yè)或出現(xiàn)價格上行態(tài)勢

來源: 責(zé)編: 時間:2023-11-21 09:38:40 264觀看
導(dǎo)讀中國AI芯片市場規(guī)模及增速數(shù)據(jù)來源:艾瑞咨詢、太平洋證券  隨著AI等新技術(shù)應(yīng)用的不斷發(fā)展,市場對算力的需求巨大,算力市場在供不應(yīng)求的背景下開啟強勢“漲價”模式。不少機構(gòu)認為,受AI應(yīng)用加速迭代等諸多因素影

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中國AI芯片市場規(guī)模及增速h8228資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

數(shù)據(jù)來源:艾瑞咨詢、太平洋證券h8228資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

  隨著AI等新技術(shù)應(yīng)用的不斷發(fā)展,市場對算力的需求巨大,算力市場在供不應(yīng)求的背景下開啟強勢“漲價”模式。不少機構(gòu)認為,受AI應(yīng)用加速迭代等諸多因素影響,算力需求持續(xù)增長,或?qū)㈤_啟中長期的漲價潮。而算力板塊帶來的業(yè)績拉動將逐季體現(xiàn),AI算力的國產(chǎn)化也將實現(xiàn)提速。h8228資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

  算力行業(yè)集體“提價”h8228資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

  近段時間,算力行業(yè)接連傳出漲價消息。11月16日,中貝通信披露的關(guān)于簽訂算力服務(wù)框架合同的公告顯示,近日,公司與北京中科新遠科技有限公司簽訂了算力服務(wù)技術(shù)服務(wù)框架協(xié)議,公司向?qū)Ψ教峁┕灿?920PAI算力技術(shù)服務(wù),合同總金額為3.456億元,單價為18萬元/P/年。值得注意的是,中貝通信9月7日披露的一則算力服務(wù)合同顯示,該合同單價為12萬元/P/年。與之相比,11月這單合同中的算力服務(wù)漲價幅度達50%。h8228資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

  此次漲價已有前兆。11月1日,中貝通信相關(guān)負責(zé)人在接受機構(gòu)調(diào)研時表示,受服務(wù)器供應(yīng)緊張影響,近期算力服務(wù)器價格漲幅較大,公司對客戶提供算力租賃服務(wù)的價格也會上漲,漲價幅度在與客戶協(xié)商中。h8228資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

  無獨有偶,11月14日,匯納科技發(fā)布了關(guān)于擬對部分算力服務(wù)業(yè)務(wù)收費價格上調(diào)的公告。公告顯示,當(dāng)日,公司接到合作方四川并濟科技有限公司(簡稱“并濟科技”)通知,由于內(nèi)嵌英偉達A100芯片的高性能算力服務(wù)器算力需求大幅增加,相關(guān)高性能運算設(shè)備持續(xù)漲價,算力資源持續(xù)緊張,并濟科技決定對其A100算力服務(wù)收費擬上調(diào)100%。鑒于此,自即日起,匯納科技擬將所受托運營的內(nèi)嵌英偉達A100芯片的高性能算力服務(wù)器算力服務(wù)收費同步上調(diào)100%。h8228資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

  還有不少A股公司通過投資者互動平臺披露了近期漲價的意愿。例如,11月7日,云服務(wù)商青云科技在上證e平臺回復(fù)投資者提問時表示,公司會隨著近期市場供需的變化情況進行提價。潤建股份11月17日在深交所互動易平臺上表示,算力租賃的價格受市場需求、成本波動等諸多因素的影響,公司會根據(jù)各類因素調(diào)整租賃價格。h8228資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

  機構(gòu)密集調(diào)研布局h8228資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

  此次算力行業(yè)“扎堆”漲價并非偶然,背后是AI應(yīng)用繁榮發(fā)展帶來的算力需求持續(xù)上升及算力供應(yīng)的日益緊張。h8228資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

  算力是AI發(fā)展的生產(chǎn)力。今年以來,人工智能快速發(fā)展,科技巨頭掀起“百模大戰(zhàn)”。數(shù)據(jù)顯示,截至今年10月底,國內(nèi)已經(jīng)發(fā)布了238個AI大模型。而隨著AI大模型的不斷迭代,對算力的需求也在不斷擴張。浙商證券研報顯示,OpenAI推出的Chat GPT-3訓(xùn)練使用了128臺英偉達A100服務(wù)器訓(xùn)練34天,對應(yīng)640P算力,GPT-4模型訓(xùn)練使用了3125臺英偉達A100服務(wù)器訓(xùn)練90至100天,對應(yīng)15625P算力。從GPT-3至GPT-4模型參數(shù)規(guī)模增加約10倍,但用于訓(xùn)練的GPU數(shù)量增加了近24倍。“短期來看,考慮國內(nèi)15家頭部大模型廠商對標(biāo)GPT-3模型的訓(xùn)練需求,測算需要1920臺A100/A800服務(wù)器,對應(yīng)15360張GPU;長期來看,考慮國內(nèi)5家頭部大模型廠商對標(biāo)GPT-4模型的訓(xùn)練需求,測算額外需要13705臺A100/A800服務(wù)器,對應(yīng)近11萬張GPU。”h8228資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

  “算力漲價是供應(yīng)趨于緊張加需求不斷上行的直接結(jié)果,而背后反映的是AI大趨勢。”國盛證券認為,在國際因素和AI應(yīng)用加速迭代等前提下,此次算力集體提價并非短期波動,而是在開啟中長期的漲價潮。h8228資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

  一些企業(yè)也預(yù)見到算力漲價周期的來臨,并已提前做好準(zhǔn)備。11月4日,弘信電子在投資者互動平臺上表示,現(xiàn)階段,全球及國內(nèi)算力需求越來越爆發(fā)、英偉達算力芯片已出現(xiàn)大幅漲價,國產(chǎn)算力資源也呈現(xiàn)越來越緊俏的態(tài)勢。公司已與燧原科技達成9152片算力芯片的采購協(xié)議,快速鎖定了算力芯片的量和價格,未來對外供貨算力產(chǎn)品時,在目前可預(yù)見的市場供求關(guān)系下,無論搭載英偉達芯片的服務(wù)器還是搭載國產(chǎn)芯片的服務(wù)器,價格上漲的趨勢都比較明確。h8228資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

  二級市場上,算力概念股股價持續(xù)上漲。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至11月20日記者發(fā)稿,11月以來,AI算力指數(shù)累計漲幅超過13%,而今年以來的累計漲幅超過72%,在278只概念指數(shù)中位居第五。個股方面,11月以來,新易盛、恒為科技、寒武紀(jì)-U等20多只AI算力概念股累計漲幅超過10%,十多只個股概念股年內(nèi)累計漲幅實現(xiàn)翻番,其中,恒為科技、中際旭創(chuàng)、天孚通信、寒武紀(jì)-U累計漲幅分別為306%、279%、221%、203%。h8228資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

  機構(gòu)也加大了對算力行業(yè)的調(diào)研力度和相關(guān)布局。Wind數(shù)據(jù)顯示,年內(nèi)共有48只AI算力概念股受到機構(gòu)調(diào)研。其中,芯原股份、天孚通信、潤和軟件、南興股份年內(nèi)機構(gòu)調(diào)研次數(shù)分別為28次、14次、13次、10次,天孚通信、中際旭創(chuàng)、工業(yè)富聯(lián)等十多家公司年內(nèi)機構(gòu)調(diào)研家數(shù)均超過百家。從調(diào)研內(nèi)容來看,算力布局及相關(guān)收益情況成為機構(gòu)關(guān)注重點。根據(jù)已披露的2023年三季報,多家算力概念股被機構(gòu)持股,中際旭創(chuàng)、新易盛、浪潮信息、中科曙光等均獲得超百家機構(gòu)持股。h8228資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

  國內(nèi)AI算力發(fā)展有望加速h8228資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

  從2023年三季報來看,多家算力概念股今年三季度實現(xiàn)業(yè)績大增。具體來看,包括高偉達、賽為智能、證通電子等5家公司前三季度實現(xiàn)歸母凈利潤同比增幅翻番。而在2023年第三季度,佳力圖、蓮花健康、浙大網(wǎng)新等近10家公司歸母凈利潤同比翻番。h8228資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

  銀河證券分析師趙良畢在研報中指出,從三季報來看,在算力租賃、算力調(diào)度等板塊的持續(xù)催化下,通信行業(yè)相關(guān)一級子板塊PE水平在9月后呈現(xiàn)整體回暖態(tài)勢。h8228資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

  全球范圍來看,AI算力需求持續(xù)釋放下,商用算力線核心芯片廠商英偉達業(yè)績暴增,2024財年第二財季營收創(chuàng)歷史新高,達135.1億美元,同比增長101%;其中數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收入103億美元,同比增長171%;凈利潤達61.88億美元,同比暴漲843%。其中,來自中國的需求占英偉達數(shù)據(jù)中心收入的比例達20%至25%。英偉達預(yù)計今年Q3營收為160億美元,同比增長約170%。英偉達創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛表示:“一個新的計算時代已經(jīng)開始。全球各地的公司正在從通用計算向加速計算和生成式AI轉(zhuǎn)型。”h8228資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

  “全球云廠商正不斷加碼AI,算力板塊帶來的業(yè)績拉動將逐季體現(xiàn);算力市場更加精細化,新興的技術(shù)服務(wù)和商業(yè)模式日新月異,算力‘黑馬’品種有望涌現(xiàn)。”國盛證券指出。開元證券分析師方光照也認為,大模型訓(xùn)練及應(yīng)用或拉動GPU、AI服務(wù)器、算力租賃、IDC等需求,給布局算力相關(guān)業(yè)務(wù)的公司帶來業(yè)績增量。h8228資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

  充沛的算力是AI大模型成功實現(xiàn)商業(yè)化落地的前提,眾多機構(gòu)認為,隨著AI應(yīng)用的不斷快速發(fā)展,AI算力的國產(chǎn)化也將提速。“綜合成本、性價比、技術(shù)迭代和產(chǎn)品支持等一系列因素,相較于國外的算力芯片,未來國內(nèi)廠商進一步擁抱國產(chǎn)算力芯片是大概率事件。”華金證券分析師方聞千表示,國產(chǎn)廠商在硬件性能和軟件生態(tài)上正在加速追趕,國產(chǎn)算力芯片廠商將持續(xù)受益。他進一步指出,目前國產(chǎn)廠商在加速AI芯片的升級迭代,并已經(jīng)在運營商、互聯(lián)網(wǎng)、金融、能源等多個應(yīng)用領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)商業(yè)化落地。(記者 李靜)h8228資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

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