近期，市場數(shù)據(jù)顯示，從4月8日至10日，二級行業(yè)中的表現(xiàn)尤為搶眼的是農(nóng)林牧漁和國防軍工兩大板塊。在這兩個(gè)領(lǐng)域中，有10個(gè)行業(yè)躋身累計(jì)漲幅前20名，包括漁業(yè)、地面兵裝、種植業(yè)等，它們的漲幅均超過了8%，其中漁業(yè)更是高達(dá)15.66%。8sy28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

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農(nóng)林牧漁板塊的強(qiáng)勢表現(xiàn)主要得益于關(guān)稅反制措施下的國產(chǎn)替代效應(yīng)和產(chǎn)品漲價(jià)效應(yīng)。中美之間的經(jīng)貿(mào)摩擦，特別是農(nóng)產(chǎn)品領(lǐng)域的爭端，對美國農(nóng)產(chǎn)品輸華造成了顯著影響。據(jù)相關(guān)白皮書數(shù)據(jù)，中國是美國多種農(nóng)產(chǎn)品的重要出口市場，如大豆、棉花等。隨著中美關(guān)稅爭端的升級，美國農(nóng)產(chǎn)品輸華成本大幅增加，導(dǎo)致國內(nèi)相關(guān)農(nóng)產(chǎn)品供需缺口短期難以填補(bǔ)，從而催生了投資機(jī)會(huì)。8sy28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

具體來看，種業(yè)和糧食種植板塊率先受益。糧食安全的核心在于自主可控，而我國部分農(nóng)產(chǎn)品如大豆、玉米等對外依存度較高。因此，加強(qiáng)種業(yè)技術(shù)攻關(guān)和良種推廣成為保障糧食安全的關(guān)鍵。同時(shí)，進(jìn)口成本上升也提振了國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格預(yù)期，使得種業(yè)企業(yè)和種植端均迎來業(yè)績增長的機(jī)會(huì)。8sy28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

農(nóng)產(chǎn)品加工板塊也迎來了結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。加工企業(yè)可以通過存貨減值沖回、低價(jià)原料儲備以及產(chǎn)品漲價(jià)等方式增厚利潤。同時(shí)，禽肉產(chǎn)業(yè)鏈也值得關(guān)注，特別是白羽肉雞企業(yè)有望填補(bǔ)供應(yīng)缺口，實(shí)現(xiàn)量價(jià)雙升。8sy28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

從估值角度看，農(nóng)林牧漁板塊當(dāng)前仍處于歷史低位，具有較高的安全邊際。子板塊中，農(nóng)產(chǎn)品加工、生豬養(yǎng)殖、肉雞養(yǎng)殖及動(dòng)物保健的估值分位數(shù)均較低，未來在政策催化和市場情緒回暖的推動(dòng)下，估值有望持續(xù)修復(fù)。8sy28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

另一方面，國防軍工板塊近期也表現(xiàn)出色。其投資邏輯可以從多個(gè)維度展開。首先，軍工行業(yè)正處于景氣大周期中，收入增速觸底反彈，新質(zhì)生產(chǎn)力如無人裝備、軍事智能化等成為增長亮點(diǎn)。同時(shí)，民機(jī)和深海開發(fā)等軍民融合領(lǐng)域的擴(kuò)容也為行業(yè)帶來了新的增長點(diǎn)。8sy28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

從估值角度看，國防軍工板塊當(dāng)前也處于較低水平。特別是航天裝備、地面兵裝、軍工電子等板塊，市凈率分位均較低，具有較大的回升空間。近日，中船防務(wù)發(fā)布的業(yè)績預(yù)告也佐證了行業(yè)基本面的修復(fù)預(yù)期，成為板塊行情的重要催化劑。8sy28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

逆全球化背景下，軍貿(mào)邏輯也持續(xù)升溫。我國軍工產(chǎn)業(yè)鏈自主可控能力強(qiáng)，且性能接近或超越國際先進(jìn)水平，有望重塑全球軍貿(mào)版圖。隨著地緣沖突的加劇，各國對安全領(lǐng)域的投入有望進(jìn)入新一輪擴(kuò)張周期，為我國軍工行業(yè)開辟第二增長曲線。8sy28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

最后，軍工板塊還受益于自主可控與避險(xiǎn)邏輯、行業(yè)景氣回升與新質(zhì)領(lǐng)域突破以及國防現(xiàn)代化與全球軍貿(mào)擴(kuò)張等多重因素的推動(dòng)。因此，其行情持續(xù)性值得期待。8sy28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

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