2天漲粉255萬，又一賽道在抖音爆火
來源：運營研究社作者 | 張知白編輯 | 楊佩汶設計 | 晏談夢潔這個暑期，旅游賽道徹底火了：有的「地方」火了——貴州村超旅游收入 1 個月超過 12 億；有的「博主」火了&m
受地緣政治因素影響，歐洲天然氣價格正一路走高，伴隨著冷空氣的日益逼近，如何擁有一個暖冬成為歐洲人頭疼的緊要之事。讓人沒料想的是，中國生產的電熱毯成了“解憂散”。不僅電熱毯，熱泵、取暖器、熱水袋、暖手/腳寶、木柴等在歐洲市場均出現了遠超以往的缺口。
在火熱的市場形勢下，電熱毯A股龍頭彩虹集團上周出現了三天兩漲停的走勢。9月27日，彩虹集團再次大漲5.26%，股價創下21個月以來的新高。然而，相較于大熱的資本市場，一些業內人士反倒保持著更為審慎的態度。那么，這背后到底有何玄機呢？
01
天然氣的順位替代者
由于地處高緯度地區，歐洲的冬季總是無比漫長，取暖在居民日常生活中自然變得非常重要。根據歐盟統計局的數據，在2020年里，歐洲的各項家庭能源消耗項目中，取暖的占比最大，高達62.8%；其次為加熱生活用水，占15.1%；照明和電器僅占14.5%。
2020年歐洲家庭能源消耗情況 圖源：歐盟統計局
在今年之前，天然氣是歐洲人集中供暖的關鍵燃料。根據BP的數據，在2021年里，歐洲28個國家平均61%的家庭依靠集中供暖，而這里面又有42%采用天然氣作為能源，可以說歐洲人能不能過一個好冬，關鍵便在于天然氣的儲備。
自俄烏沖突爆發以來，北溪一號、二號管道相繼關閉，物美價廉的天然氣向歐洲關閉了大門，導致天然氣期貨價格與歐洲居民賬單數字一路飛漲。據俄羅斯塔斯社報道，今年6月到8月，歐洲平均天然氣價格在6月約為每1000立方米1240美元（約合人民幣8558元），8月漲到每1000立方米2515美元（約合人民幣17928元）。
失去天然氣后，歐洲居民大體面臨著兩種選擇：一種是使用熱泵，另一種則是電熱毯。由于熱泵的前期建設成本過高，再加上屋內安裝熱泵需對房屋進行大改，裝修時間過長，一般需40至60天。在這樣的情形下，即插即用的電熱毯自然獲得了更高優先級。
根據中國家用電器協會近期報告顯示，在歐洲能源危機下，今年1月至7月，中國電熱毯出口額規模為3340萬美元，以97%的同比增速引領其他家電品類。此外，電暖器出口額規模則同比增長23%。
國內知名品牌代理商負責人王國榮告訴集微網，往年由他經手出口海外市場的電熱毯大約在2-3萬條，今年到現在已經起碼達到7-8萬條。不過，由于認證方面的問題，很多廠商沒有取得資質，相關認證要求包括符合歐盟供電功率或環保標準等。另外，歐洲居民對國內品牌的認知度不高，出口的電熱毯一般需要貼上歐洲牌。
02
能源供給是關鍵
在消費電子市場陷入低潮的當下，歐洲電熱毯市場給半導體市場帶來一些希望。不過，這部分市場體量并不大，發揮的作用也較為有限。不過，對于部分中小型半導體企業而言，仍有望借助這波浪潮度過出貨寒冬。
在電熱毯的芯片方案中，通常用到的半導體器件種類主要包括MCU、溫度傳感器（熱敏電阻元件），部分主打智能概念的電熱毯產品還會用到IoT升級所需的芯片，如藍牙芯片、語音芯片等。由于電熱毯所用芯片對性能要求不高，國產芯片預計可實現100%本土化供應。
一位國內知名信號鏈芯片企業高管李明（化名）認為，對電子行業而言，電熱毯屬于小眾市場，其主要成本還集中在布料上，里面用到的電子器件比較簡單，功率也不高，所以一般8-32位的MCU就可以勝任。如果按1億條的市場出貨來估計，8位MCU大約有近億元的市場規模。
“這個規模對一些大廠吸引力并不大，但他表示電熱毯在智能化方向上蘊藏著潛力，比如添加更好的顯示方式、手機直連、語音控制等功能，在中高端市場可以從中挖掘一些增長點。”李明說。
在電熱毯方案的工作中，MCU是控制中心，主要承擔溫度控制功能。市面上常見的電熱毯主要利用發熱元件進行發熱，大多是熱敏電阻原件，通過MCU的調控配合，可以實現對溫度的智能控制。
雖然，目前市場上掀起了一股電熱毯的熱潮，不過業內人士反倒對此顯得更為平靜。彩虹集團9月26日在互動平臺表示，該公司產品以國內銷售為主，出口業務處于前期的起步探索階段，目前取得了一些電熱毯訂單，量小金額低，未對公司營業收入產生實質性的影響。
“電熱毯的市場需求與天氣密切相關，”王國榮表示，“以國內為例，如果這一年的冬天比較冷，銷量可能會多上兩三成，如果是一個暖冬，也可能減少兩三成。就往年來看，國內電熱毯出口到歐洲、澳大利亞、美國等地區一直在一個比較穩定的水平。目前，出口到歐洲的主要是傳統的普通式電熱毯。而在國內、日本、韓國等地區，越來越多人選擇新式水暖電熱毯，它更舒適親膚，體驗感更好，或許未來會在歐洲打開銷路。”
事實上，相較當下的電熱毯熱，背后的能源供應問題更值得關注。受天然氣、電力等能源價格飆升影響，分布式光伏和風電互補系統已成為歐洲市場的主流需求。
首先，就電子產業而言，電熱毯的市場體量并不大。另外，消費者在購買了電熱毯后，短時間內也不會輕易更換，這個市場的持續性不強，相較而言，儲能市場的前景更為可觀。李明表示，目前，公司的MCU已應用于小型的戶外儲能產品，BMS和MCU正在研發布局更多的儲能應用。
近年來，為了應對氣候變化、實現能源轉型，許多國家大力發展可再生能源。相較傳統化石能源，可再生能源發電普遍存在間歇性、波動性問題，需要依靠儲能技術來進行調節。因此，從長遠發展看，儲能將會是一個長期高速增長的大賽道。
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