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400億的卡脖子賽道即將跑出一個IPO

來源: 責編: 時間:2023-08-07 16:30:35 257觀看
導讀 招股書有意思的地方,除了能看到上市公司如何“包裝”之外,更能以小見大,一窺資本市場的狀態。就比如星環科技吧,頂著自研數據庫的名頭,吸引了不少投資機構,光是最近一年就新增了12

招股書有意思的地方,除了能看到上市公司如何“包裝”之外,更能以小見大,一窺資本市場的狀態。就比如星環科技吧,頂著自研數據庫的名頭,吸引了不少投資機構,光是最近一年就新增了12家。AV128資訊網——每日最新資訊28at.com

早期投資者不談,肯定賺的盆滿缽滿,那些大多投Pre-IPO,沒有早期投資能力的機構,可就沒有以前那么好賺了。最后一輪轉讓老股和增資的估值約在42-46億,發行市值多少呢?42.9億。(投中BBKing)AV128資訊網——每日最新資訊28at.com

“國產大數據基礎軟件第一股”要來了。AV128資訊網——每日最新資訊28at.com

星環信息科技(上海)股份有限公司(下稱:星環科技)已進入發行階段,IPO定價為47.34元/股,準備在科創板上市,中金公司為主承銷商,國泰君安為聯席承銷商。AV128資訊網——每日最新資訊28at.com

本次IPO計劃募資19.6億元。其中,8.98億元用于大數據與云基礎平臺建設項目,7.09億元用于分布式關系型數據庫建設項目,3.53億元用于數據開發與智能分析工具軟件研發項目。AV128資訊網——每日最新資訊28at.com

從募資用途可知,「分布式數據庫」是星環科技的投入重點,也是公司的核心技術之一。AV128資訊網——每日最新資訊28at.com

該技術曾被認為是數據庫領域的“新能源車”,是國產替代“換道超車”的好機會。這將有望打破甲骨文、IBM、微軟等海外數據庫供應商在國內市場長年壟斷的市場格局。AV128資訊網——每日最新資訊28at.com

不少知名投資機構和科技巨頭也紛至沓來。其中,騰訊是公司最大機構投資方,持股比例達11.69%。另外,中金資本、啟明創投、深創投等知名機構也曾多輪加注星環科技。AV128資訊網——每日最新資訊28at.com

數據庫領域的“新能源車”,三年半進賬9個億AV128資訊網——每日最新資訊28at.com

大數據和數據庫對很多人來說并不陌生。AV128資訊網——每日最新資訊28at.com

無論是人們日常生活中在線支付的每一筆交易數據,還是多年前po在社交平臺上的一張非主流照片或者個性簽名,以及刷短視頻的瀏覽和點擊記錄,都屬于大數據,會被存儲在數據庫里,正所謂“互聯網是有記憶的”。AV128資訊網——每日最新資訊28at.com

當然,以上這些只是大數據的冰山一角,也是我們最直觀能夠接觸到的,而在這些數據背后需要一系列復雜而精密的數據處理。AV128資訊網——每日最新資訊28at.com

這就引出了本次IPO的主角——星環科技,這是一家企業級大數據基礎軟件開發商,成立于2013年,總部位于上海。公司圍繞數據的集成、存儲、治理、建模、 分析、挖掘和流通等數據全生命周期,提供基礎軟件及服務。AV128資訊網——每日最新資訊28at.com

何為「大數據基礎軟件」?AV128資訊網——每日最新資訊28at.com

一般認為「大數據基礎軟件」包括,大數據基礎平臺、數據庫、數據中臺和數據科學平臺等。通常情況下,數據庫公司可以被稱為大數據基礎軟件公司。但大數據基礎軟件公司并不一定只有數據庫。AV128資訊網——每日最新資訊28at.com

星環科技是國內少有的幾乎覆蓋了數據庫全品類廠商。他最核心的“看家本領”莫過于「分布式數據庫」了,產品涵蓋OLAP數據庫ArgoDB、OLTP數據庫KunDB、圖數據庫StellarDB等。AV128資訊網——每日最新資訊28at.com

而「分布式數據庫」被認為是數據庫領域的“新能源車”。要知道,數據庫在4年前曾被科技日報列為中國被“卡脖子”35項關鍵技術之一。有觀點認為,中國數據庫趕超的機會在于“換道超車”而非“彎道超車”,而「分布式數據庫」正是這個機會。AV128資訊網——每日最新資訊28at.com

經過多年自主研發,星環科技擁有多項專利技術。截至2022年6月30日,公司已獲授權境內專利77項(其中發明專利74項),境外專利8項,以及累計授權328 項軟件著作權。AV128資訊網——每日最新資訊28at.com

客戶方面,星環科技累計擁有超過1000 家,分布在金融、政府、能源、交通、制造等眾多國民經濟支柱領域,其中不乏中國銀行、中國石油、南方電網、中國郵政集團、鄭州地鐵這樣的頭部客戶,前五大客戶合計貢獻營收約20%左右。AV128資訊網——每日最新資訊28at.com

不過就目前來看,公司尚處于快速發展階段,收入規模較小、研發投入較高、運營投入較大。AV128資訊網——每日最新資訊28at.com

財務方面,營收逐年增長。根據招股書,2019-2021年,星環科技連續三年正增長,營收分別為1.74億元、3.00億元與3.31億元;2022年上半年,星環科技營收為9758.3萬,較2021年1-6月的營業收入8255.6萬元增長18.2%。AV128資訊網——每日最新資訊28at.com

但虧損也在不斷擴大。報告期內,公司凈虧損分別為2.11億元、1.84億元與2.46億元。截止2021年底,累計未彌補虧損超4億元。AV128資訊網——每日最新資訊28at.com

連年虧損的背后,主要由期間費用高企所致。2019-2021年,星環科技的期間費用占營收的比例分別為192.06%、139.47%與144.82%。AV128資訊網——每日最新資訊28at.com

研發費用占比較高。報告期內,公司研發費用分別為1.09億、1.094億及1.4億元,研發費用率分別為62.66%、42.11%和42.46%。AV128資訊網——每日最新資訊28at.com

銷售費用不斷增多,雖擴大了營收規模,但未能化為公司真正的造血能力。2019-2021年間,星環科技經營活動產生的現金流量凈額分別為-2.01億元、-1.91億元與-2.38億元,經營性現金流持續為負且呈擴大趨勢。AV128資訊網——每日最新資訊28at.com

36歲前英特爾CTO辭職創業,騰訊為最大機構投資方AV128資訊網——每日最新資訊28at.com

星環科技成立的2013年正是大數據技術最火的年份。AV128資訊網——每日最新資訊28at.com

當年,發生了一起震驚世界的“棱鏡門事件”,揭露了美國利用電信巨頭監控數百萬人的事實。這讓各國開始更加深刻地意識到,信息安全的緊迫性以及自主可控的必要性。AV128資訊網——每日最新資訊28at.com

國產數據庫開始迎來黃金歲月。以互聯網和IT巨頭為首,不少公司都開啟了數據庫國產化的進程。2013年,支付寶開始啟動"去 IOE",即去掉了Oracle數據庫、IBM小型機和EMC存儲,并開始自主研發分布式數據庫OceanBase。AV128資訊網——每日最新資訊28at.com

同年,36歲的英特爾數據中心軟件部亞太區CTO孫元浩也看到了這一趨勢。于是,果斷離開了服務多年的英特爾創辦了星環科技。AV128資訊網——每日最新資訊28at.com

公司創建之初,核心研發團隊都曾任職于英特爾,主導了英特爾Hadoop發行版的研發,所以星環科技早期產品和解決方案都是基于開源Hadoop產品構建的,本質上還是國外的技術,依然沒有完全擺脫“卡脖子”的困局。AV128資訊網——每日最新資訊28at.com

為了突破技術的瓶頸,星環科技自2015年起決定用自主研發的大數據技術逐步取代開源技術Hadoop。AV128資訊網——每日最新資訊28at.com

不難想象,星環科技選擇拋棄開源軟件,全面走向自主研發,定會面臨著不少挑戰,但脫離了開源軟件,沒有了原來架構的掣肘,星環科技也能更容易在技術上突破。AV128資訊網——每日最新資訊28at.com

經過多年研發,星環科技重構了大數據與分布式數據庫軟件棧,先后積累了31項核心技術,其中包括12項基礎核心技術,主要體現在分布式技術、SQL 編譯技術、數據庫技術、多模型數據的統一處理技術、基于容器的數據云技術以及大數據開發與智能分析技術等方面。AV128資訊網——每日最新資訊28at.com

終于,星環科技逐步替換了原本依賴國外技術的底層框架。根據工信部電子第五研究所代碼掃描測試報告,星環科技建設的大數據平臺TDH的1200萬行代碼里自研代碼率超過70%,ArgoDB代碼自主率(行數)分別超過90%。AV128資訊網——每日最新資訊28at.com

星環科技也憑借著其開創性,收獲多輪融資,資方陣容堪稱豪華。既有中金資本、深創投、啟明創投、國中資本、基石資本等知名投資機構,又國家軍民融合產業投資基金、渤海產業投資基金等國家級產業投資基金,還有騰訊、TCL、恒生電子、國科瑞華等科技軟件巨頭。AV128資訊網——每日最新資訊28at.com

據股權架構顯示,IPO前,星環科技實際控制人孫元浩直接持股為12.3223%,孫元浩擔任執行事務合伙人的贊星投資中心持有公司 8.3167%的股份,孫元浩及一致行動人,合計控制公司 29.9712%的股份。AV128資訊網——每日最新資訊28at.com

騰訊控股通過林芝利創持有星環科技11.69%的股份,為第二大股東,最大機構投資方。AV128資訊網——每日最新資訊28at.com

其他股東還包括,產業基金(國有股東)持股為7.4557%,云友投資(創始股東)持股為4.8965%,新鼎資本持股為4.628%,方廣資本持股為4.4105%, TCL創投持股為4.3811%,啟明創投持股為4.309%,中金資本持股為3.2491%,恒生電子持股為2.9339%,,國科瑞華持股為2.1518%,深創投持股為2.0398% 等。AV128資訊網——每日最新資訊28at.com

甲骨文IBM微軟“拿捏”百億市場,國產替代“換道超車”AV128資訊網——每日最新資訊28at.com

我國數字化不斷推進,數據量呈現爆發式的增長。根據IDC的預測,到2025年,中國的數據量將達到48.6ZB,占全球數據總量的30%左右。AV128資訊網——每日最新資訊28at.com

數據已經成為中國數字化時代下的新生產要素。在海量數據的基礎上,數據分析、數據挖掘逐漸為企業業務發展、管理決策、戰略布局等提供支持和幫助。AV128資訊網——每日最新資訊28at.com

近年來,受益于國家政策的支持與數據管理軟件國產化替代的趨勢,我國大數據軟件市場規模一直保持高速增長態勢。根據沙利文數據,中國大數據軟件市場規模將在2024年達到492 億元,2019年至2024年復合增長率為 27.5%。AV128資訊網——每日最新資訊28at.com

過去,國內數據庫市場長期被甲骨文、IBM和微軟三巨頭壟斷,服務費高昂且每年都會漲價,但又無奈沒有國產替代,只能被苦苦“拿捏”。AV128資訊網——每日最新資訊28at.com

但局面隨著國產數據庫的崛起而打開。像Oracle、IBMDB2、Teradata,及搜索引擎Elasticsearch、大數據平臺Cloudera Data Platform、數據統計分析軟件SAS等國外主流廠商產品,開始逐漸被國產替代。AV128資訊網——每日最新資訊28at.com

如今,國產數據庫可謂是百花齊放。AV128資訊網——每日最新資訊28at.com

除了傳統數據庫廠商,比如人大金倉、達夢、神舟通用、南大通用等;AV128資訊網——每日最新資訊28at.com

也有大廠的“云數據庫”,比如阿里云、騰訊云、華為云等;AV128資訊網——每日最新資訊28at.com

還有新興數據庫,比如PingCAP的通用數據庫TiDB,濤思數據的時序數據庫TDengine、歐若數網的圖數據庫Nebula Graph;AV128資訊網——每日最新資訊28at.com

以及巨杉、中興、浪潮、易鯨捷等的數據庫產品,都登上了國內外流行度榜單。AV128資訊網——每日最新資訊28at.com

市場競爭也不斷加劇,從市場份額來看,星環科技的排名不增反降。根據IDC近年來發布的《中國大數據平臺市場研究報告》,2020年,星環科技僅次于華為云、阿里云、亞馬遜云科技,排名第四。而到了2021上半年,騰訊云、浪潮集團、新華三的市場份額均超過了星環科技,而星環科技僅擁有1.3%的市場份額,排名第七。AV128資訊網——每日最新資訊28at.com

目前,國內自主研發大數據平臺的企業中,有兩家公司正在沖刺IPO。AV128資訊網——每日最新資訊28at.com

一家是星環科技,另一家則是達夢數據。AV128資訊網——每日最新資訊28at.com

不同于星環科技的分布式數據庫,達夢數據走的是類Oracle路線,即集中式數據庫,是公認的國產數據庫中Oracle兼容性做的最好的,有望成為“國產數據庫第一股”。AV128資訊網——每日最新資訊28at.com

總之,國產替代們正在不斷嘗試“換道超車”,讓突圍歐美巨頭成為可能。AV128資訊網——每日最新資訊28at.com

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