共同抵抗疫情"倒春寒" 海信送裝家電援助前線
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存儲芯片巨頭美光科技宣布將退出消費級存儲業務，轉而全力投入AI數據中心所需的先進存儲芯片HBM生產。這一戰略調整正值全球存儲芯片供應緊張之際，或將進一步加劇消費電子市場供應短缺問題。
周三，美光宣布，將在全球范圍內停止其“Crucial”品牌消費級產品在零售商、電商平臺和經銷商的銷售，但消費渠道的產品出貨將持續至2026年2月。該公司首席商務官Sumit Sadana表示，AI驅動的數據中心增長導致對存儲器的需求激增，美光做出這一艱難決定是為了改善對更大規模戰略客戶的供應和支持。
消息公布當日，美光股價一度下跌約3%，但今年以來該股累計漲幅仍達178%。分析表示，AI基礎設施建設熱潮正在造成包括存儲在內的關鍵產品短缺，而幾家頭部公司計劃在未來幾年投入數千億美元建設大型數據中心，進一步推高了需求。
據市場研究公司TrendForce數據，美光是全球第三大DRAM供應商，僅次于三星和SK海力士，三家公司合計占據DRAM市場92%的份額。美光在用于SSD的NAND閃存領域占據13%的市場份額。美光的退出將在消費級存儲市場留下巨大空白，而在分析師警告內存短缺可能持續數年的背景下，目前尚不清楚是否有公司能夠填補這一缺口。
消費業務讓位HBM業務
美光將繼續通過消費渠道出貨產品至2026年2月，但將徹底關閉已運營近30年的Crucial品牌業務。該品牌產品包括NVMe固態硬盤、外置存儲設備，以及DDR4和DDR5內存條等PC用戶常用的升級部件。
美光長期以來一直在向HBM（高帶寬存儲器）業務轉型，這已成為全球三大存儲器供應商――美光、韓國SK海力士和三星――之間競爭最激烈的領域。HBM是一種動態隨機存取存儲器，通過垂直堆疊芯片來降低功耗，幫助處理大量數據，在AI開發中不可或缺。這類芯片價格遠高于消費級存儲器，通常能帶來可觀的利潤率。
美光CEO Sanjay Mehrotra今年9月透露，在8月季度，美光HBM收入增長至近20億美元，折合年化約80億美元。相比之下，該公司的Crucial消費級業務從未在財報中單獨列示。Summit Insights分析師Kinngai Chan表示，消費級存儲業務并非美光業務的重要驅動力。
相比之下，美光最新季度的云存儲業務部門實現了213%的同比增長，反映出AI數據中心需求的強勁勢頭。高盛分析師周二將美光股票目標價從180美元上調至205美元，盡管維持持有評級，但表示由于存儲器"持續的價格勢頭"，預計美光兩周后公布的季度業績將"健康地超出市場預期"。
AI芯片引發存儲供應緊張
此次決策凸顯AI基礎設施建設熱潮正在造成存儲芯片等關鍵投入品短缺。少數幾家公司承諾在未來幾年投入數千億美元建設大型數據中心，導致存儲供應面臨全球性緊張。
英偉達和AMD等公司生產的AI芯片需要消耗大量最先進的存儲芯片。例如，當前一代英偉達GB200芯片每個圖形處理器配備192GB內存，谷歌最新AI芯片Ironwood TPU需要192GB高帶寬內存。AMD當前AI芯片MI350則配備288GB高帶寬內存。
相比之下，手機和電腦使用的存儲規格較低、數量也少得多――許多筆記本電腦僅配備16GB內存。這種需求差異促使美光將有限產能向利潤更高的AI數據中心市場傾斜。
消費市場面臨供應缺口
美光退出將對消費級存儲市場產生顯著影響。據TrendForce數據，美光在用于固態硬盤的NAND閃存領域占據13%的市場份額。在DRAM市場，美光作為第三大供應商，其退出使PC組裝商失去了信賴的Crucial品牌選擇。
除三星和SK海力士外，美光還為英偉達RTX 5000系列顯卡供應GDDR7顯存。據TrendForce數據，消費級和企業級系統的出貨量均已出現下降。
據報道，三星和SK海力士也在優先考慮盈利能力，而非進行風險較高的產能擴張。在全球存儲器供應鏈持續緊張、從智能手機閃存芯片到AI數據中心使用的先進高帶寬存儲器都面臨供應緊張的背景下，美光的退出可能進一步加劇消費市場的供應壓力。
《華爾街見聞》
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