海信SL910W智能門鎖正式發售 門鎖、貓眼、門鈴三位一體
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南方財經全媒體記者 吳立洋 上海報道
2024年上半年，對多數掃地機器人廠商而言都不是一段平靜的時期。在國內家用電器市場整體下行的背景下，清潔電氣成為少數實現增長的賽道，但與此同時，品牌間的市場競爭亦漸趨白熱化。
無論是在不同價位段的新品更新和市場占有率競爭，抑或是圍繞研發和專利展開的技術較量，追覓、科沃斯、石頭科技、云鯨乃至小米、美的等家電巨頭，各大廠商均開始加碼在掃地機器人、洗地機和吸塵器等領域的市場布局。在國內產品滲透率距離觸頂尚有距離的當口，市場由藍轉紅過程中的火藥味顯得格外濃烈。
隨著賽道內兩大上市龍頭科沃斯與石頭科技先后發布半年度財報，結合面向該垂直領域的統計數據，市場得以一窺2024半年度大戰后的掃地機器人競爭格局。
增長窗口期
從細分市場整體格局來看，在傳統白電、黑電市場總量增長放緩甚至下滑的背景下，清潔電器領域依然保持著高速增長的態勢。
科沃斯發布的財報顯示，公司上半年實現營業收入69.76億元，同比下降2.35%，歸母凈利潤6.09億元，同比增長4.26%；石頭科技上半年營收44.16 億元，同比增長30.90%，歸母凈利潤11.21億元，同比增長51.57%。
奧維云網（AVC）推總數據顯示，2024上半年清潔電器銷售額165億元，同比增長9.8%，銷量1241萬臺，同比增長13.6%。其中，掃地機器人上半年銷售額同比增長18.8%，銷量同比增長11.9%；洗地機銷售額同比增長7%，銷量增長22.7%。
從細分數據來看，掃地機器人和洗地機上半年單品均價顯現出相反的發展趨勢：掃地機器人高端化趨勢顯現，產品功能迭代成為拉動消費升級的主要競爭要素；洗地機的平均價格則持續下滑，品牌間展開了激烈的價格競爭。
但無論是處于哪種市場發展階段，對頭部廠商而言，包括上述二者在內的清潔電器賽道都是處于上升期的家電品類，且由于相關產品仍具備一定的“科技、時尚”等新潮屬性且與手機APP等軟件平臺高度綁定，用戶的品牌依存度較高，在市場上升期占據的份額將極大影響未來的市場地位。
“目前家用掃地機器人的平均換代周期在2～3年，這是因為行業處于增長期，新功能、新產品的迭代速度較快，按照現在的市場增長速度，隨著產品更新速度放緩，我們預計未來五到十年內掃地機器人的換代周期將延長至4～5年?！币晃粧叩貦C器人頭部品牌從業者在與記者的交流中表示。
在這樣的背景下，研發與技術創新驅動的高端產品競爭成為掃地機器人領域的關鍵；而洗地機領域的價格戰趨勢，則考驗著企業對中低端產品的定價策略和成本控制；與此同時，廠商們還要兼顧線上線下渠道愈演愈烈的品牌營銷大戰。
以披露財報的兩家上市公司為例，上半年科沃斯和石頭科技的研發投入為4.46億元和4.10億元，較上年同期增長14.22%、42.72%，分別占總營收的6.39%與9.28%，研發費用呈高速增長態勢。
值得一提的是，這種產品功能迭代的競爭態勢也延伸到研發以外的領域。
而在洗地機領域，激烈的市場競爭加速了中小品牌出清速度，奧維云網（AVC）線上監測數據顯示，截至2024年上半年，國內線上洗地機動銷品牌數量由年初的125家下降至86家。
雖然兩家上市公司均未披露洗地機產品的毛利率相關數據，但考慮到洗地機的技術和功能差異小于掃地機器人以及二者不同的價格結構發展趨勢，該領域以價格換市占率的競爭現狀勢必仍將持續一段時間。
出海與第二產品線
作為全球最大的電子產品生產地，中國本土的清潔電器市場頭部品牌集中度已較高，且龍頭均為國內企業。據奧維云網（AVC）監測數據，2024年上半年，國內市場智能掃地機器人品牌集中度較高，TOP5中國品牌占比已超過90%。
而在歐美、日韓等海外市場，iRobot、戴森、伊萊克斯、三星、LG等品牌同樣占據不低的市場份額，中國家電企業近年來海外市場增長迅速，但在消費偏好、渠道分布各不相同的海外市場，依舊需要面臨更加復雜的競爭格局。
在國內品牌中，面向國內與國外市場，企業的發展趨勢亦出現分化。例如科沃斯發布的財報顯示，2024年上半年其海外市場收入同比增長11.3%，結合其總營收下滑2.35%的數據，相較于國內市場營收承壓的情況，其海外拓展仍處于高速增長狀態。
此外，其還特別在財報中提到動新品類在海外市場的發展與滲透情況：據科沃斯公布的數據，公司旗下擦窗機器人窗寶海外收入和銷量同比分別增長273.2%和175.7%。
作為掃地機器人、洗地機和吸塵器等品類外的新興業務，科沃斯旗下對擦窗機器人、凈化進化機器人、割草機和商用機器人等寄予厚望。在本屆IFA期間，除掃地機器人新品T50 PRO外，其重點推介的產品就包括擦窗機器人窗寶W2 OMNI、割草機器人GOAT。
而對于另外兩大龍頭追覓和石頭科技，前者的第二曲線則聚焦于個護吹風機與割草機，后者則“反向拓展”，由清潔電器向傳統白電洗衣機延伸。據業內人士分析，石頭科技的產品體系思路是希望將洗衣機打造為能夠集合掃地機器人、洗地機等清潔家電的基站類綜合終端。
不過從財報及公開數據來看，上述龍頭的第二曲線均沒有更為詳細的營收數據披露，在主營產品市場滲透率不斷提升的大背景下，卷研發、卷成本，或許仍將是未來掃地機器人品牌下半場大戰的決勝要素。
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