今年南方多地降雨頻頻，高溫天氣未能大范圍爆發，零售需求大打折扣。
618疊加北方高溫天氣，空調市場并沒有想象中“火熱”；南方持續陰雨天氣，令國內家用空調企業6月和7月內銷排產分別同比下滑10.0%和12.5%。不過，東南亞和中東等市場需求爆發，外銷市場逆勢增長。
奧維云網大家電事業部副總經理裴東敏表示，消費端來看，在以舊換新政策明朗之前，消費者有較強觀望情緒而選擇延遲購買計劃。最重要的是，空調銷售“靠天吃飯”的特性，今年南方部分地區連續暴雨、全國未有大范圍高溫天氣，未給需求帶來強有力的刺激。總體來看，行業面臨壓力。
北方高溫未能拉動空調大盤上漲
“我買了一臺1.5匹掛機、新一級能效、云錦三代的格力空調。”今年618期間，北京陳女士裝修新房，添置了一臺空調。
“自己選擇太難了，我朋友之前買了兩臺，我就跟著她買了。安裝迅速，試用也可以，顏值也不錯。”陳女士介紹。
在618期間購買大件電器是不少消費者的選擇，蘇寧易購空調中高端品牌份額提升明顯，新一級空調銷售占比超9成，廚房空調同比增長超500%，海信X628新風空調同比增長80%。
與此同時，國家預警信息發布中心6月21日發布未來七天風險提示顯示，6月22日-23日，華北南部、黃淮地區，25日-30日，河北中南部、山東北部、河南北部及京津地區有高溫天氣過程。
不過，南方卻是暴雨不斷。6月21日-24日，湖北、湖南、安徽、江蘇、江西、上海、貴州、云南等地部分地區持續降雨或局地強降雨；華北、東北及內蒙古東部局地有降雨和強對流天氣。
北方持續高溫也難拉動空調銷量。奧維數據羅盤顯示，6月3日-6月9日，全國線上渠道空調品類銷售量同比下滑61.97%，銷售額同比下滑65.36%。6月10日-6月16日，全國線上渠道空調品類銷售量同比下滑51.25%，銷售額同比下滑59.93%。
面對行情變化，空調企業也實時調整。根據奧維云網最新排產監測數據顯示，今年6月和7月國內家用空調企業內銷排產分別同比下滑10.0%和12.5%。
“空調銷售雖然到達旺季，但相比去年，今年南方多地降雨頻頻，高溫天氣未能大范圍爆發，零售需求大打折扣。在行業庫存充足和零售需求減弱的雙重前提下，空調企業后續生產計劃自然呈現出季節性走低的趨勢。”裴東敏認為。
海外市場增幅高于國內市場
空調內銷出貨在經歷了前幾個月的高速增長之后，預計在6月迎來下降拐點，且降幅在7月有進一步擴大趨勢。不過外銷訂單持續景氣，根據奧維云網最新排產監測數據顯示，6月和7月國內家用空調企業外銷排產分別同比增長50.5%和34.7%。
據產業在線監測顯示，2024年5月家用空調生產2119.4萬臺，同比增長11.1%；銷售2152.9萬臺，同比增長11.7%。其中，內銷1245.7萬臺，同比下滑1.4%；出口907.3萬臺，同比增長36.8%。
裴東敏介紹，今年外銷市場一路走高，多家企業生產訂單相比去年都有大幅暴漲。目前來看，6-7月排產依然延續大幅上漲趨勢。空調出口始終保持較強增長韌性的原因，除了受到海外補庫紅利的影響，還有地緣沖突導致的運費上行、經濟波動導致的匯率下行等利好外銷訂單增長。
“不過更為重要的是，在全球氣候變暖的大環境下，部分國家和地區遭受高溫侵襲，顯著推動了空調訂單需求增長。高溫刺激下，東南亞和中東等市場需求爆發趨勢明顯，空調外銷排產延續高增長。”裴東敏提到。
以東南亞和中東地區為例，根據奧維云網出口監測數據，5月家用空調銷往東南亞地區的泰國、菲律賓、馬來西亞的出口量分別同比增長138.0%、99.8%和71.5%，銷往中東地區的土耳其、利比亞、阿聯酋的出口量分別同比增長140.1%、116.3%和111.6%。
中信建投證券研報認為，根據海關總署數據，5月家電出口增速環比提振，空調、黑電外銷顯著反彈，冰洗維持較高增長。展望二季度，空調、冰箱、黑電預計仍將享有低基數紅利，維持較高出口增速基本無虞。
空調線上市場頭部收縮腰部崛起
市場漲跌也影響空調行業格局變動。綜合奧維數據羅盤6月3日-6月16日線上市場數據，格力空調市占率23%左右、美的空調市占率21%左右、小米空調市占率15%左右。線下市場方面，格力空調市占率30%左右、美的空調市占率30%左右、海爾空調市占率12.5%。
格力電器文化傳媒中心官方微博截圖。
總體來看，空調市場競爭激烈。6月25日，格力電器發布信息稱，近期關注到一篇標題為《中國空調市場“洗牌”，格力跌出前三，新的黑馬竟是“門外漢”？》的不實文章及轉錄視頻通過捏造不實數據等手段，誤導公眾對格力產品和銷量的認知。公司已向國家有關部門舉報，并將采取法律手段堅決捍衛公司合法權益。
空調無疑是格力電器最重要的業務，格力電器2023年營收2050.18億元，同比增長7.82%；歸母凈利潤290.17億元，同比增長18.41%。其中，空調業務營收1512.17億元，產品毛利率37.04%，毛利率在行業中最高。
與此同時，美的集團空調業務自從前幾年超過格力電器后，一直保持領先，2023年空調業務營收比格力電器多近100億元，達1611.11億元。從營收規模來看，美的空調與格力空調營收規模位居行業前二。
光大證券分析師洪吉然認為，格力電器2023年收入增速略微偏低，可能是原材料集采銷售收入同比收縮，空調出貨節奏相對謹慎。空調收入接近歷史頂峰，毛利率提升有空調產品提價，原材料價格下行，其他低毛利業務收入占比下降等因素。
2023年包含電視、空調、冰箱等品類的小米IoT與生活消費產品業務收入為801億元，海爾智家空調營收456.60億元，海信家電暖通空調營收386.52億元，長虹美菱空調業務實現收入115.66億元，包含空調、洗衣機業務的TCL白電收入同比增長26.3%至104.09億港元。
中怡康分析師表示，未來空調價格戰激烈程度升級，空調賣點可視化、集成化、個性化仍為消費者追求點，渠道表現分化、電商平臺布局開始轉變，軟件競爭將成為彎道超車機會點之一，消費者多場景搭配需求將帶來外觀、材質方面的行業變革。對品牌和廠商而言，面對變局唯有主動求變，方可在市場競爭中贏得增長機會。
“2023年頭部品牌聚焦穩定盈利和結構升級策略，不論是在渠道還是在價格上均給其他品牌留出了市場空間。從結果來看，線上市場腰部品牌實現了份額的增長，頭部品牌集中度有所下滑。在高端市場，馬太效應越發明顯，市場集中度持續提升。”裴東敏認為。
新京報貝殼財經記者 陳維城
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