近期兩岸供應(yīng)鏈?zhǔn)袌鰝鞒觯谀瓿跤?jì)劃大撒銀彈，朝第三類半導(dǎo)體碳化矽（SiC）上游長、切、磨、拋材料端大步邁進(jìn)的某國內(nèi)一線新能源車廠，近期實(shí)際設(shè)備的拉貨量相較最初預(yù)期至少砍一半以上。

供應(yīng)鏈業(yè)者指出，原預(yù)估該車廠挾著龐大出海口之勢，大步跨入SiC材料自制，若一切順利，將引爆出海口倒灌上游材料廠，對國內(nèi)SiC投入深水炸彈，使其出現(xiàn)排擠效應(yīng)，讓資本、人才及搶單力不足的中小型廠陷入邊緣化。但從其近期投入規(guī)模不如年初宣示來看，這項(xiàng)警報(bào)暫時(shí)解除。

業(yè)者透露，外傳車廠大縮SiC長晶步伐主因，是幾經(jīng)評估后發(fā)現(xiàn)自身技術(shù)仍不到位，短期也難有效達(dá)到預(yù)期水位，因此回歸現(xiàn)實(shí)，大砍相關(guān)設(shè)備訂單，使其擴(kuò)產(chǎn)幅度遠(yuǎn)小于初期預(yù)估。



全球SiC長晶生產(chǎn)良率難有效突破，被視為SiC產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的關(guān)鍵瓶頸，但因其耐大電流、高壓、高溫等特性，尤其Tesla Model 3率先引入造就實(shí)戰(zhàn)佳績，特別是輕量化、省電、解決部分里程焦慮等效益，足以彌補(bǔ)SiC成本過高的缺點(diǎn)，促使SiC發(fā)展?jié)摿Υ笫芎迷u，各供應(yīng)鏈不畏阻力競相投入。

以國內(nèi)車廠為例，包括比亞迪、長安汽車、上汽大眾、吉利、蔚來等均跨足SiC領(lǐng)域。多數(shù)先從模塊、器件設(shè)計(jì)開始，再朝SiC供應(yīng)鏈領(lǐng)域跨入，包括SiC的IC設(shè)計(jì)、晶圓廠，再到近年規(guī)劃朝上游長晶材料環(huán)節(jié)等，打算垂直整合一氣呵成。

對國內(nèi)車廠來說，掌控SiC有創(chuàng)造一舉多效的優(yōu)勢。一是SiC屬電動車關(guān)鍵零件，自行掌控可杜絕缺料隱患；再者，SiC與電動車均為國內(nèi)彎道超車的代表，所以雙軌并進(jìn)或可爭取政府更多支持，尤其電動車、SiC均超車，可有效標(biāo)榜國內(nèi)實(shí)戰(zhàn)力；最后，從電動車扎根，再跨足其他再生能源、5G、人工智能物聯(lián)網(wǎng)（AIoT）等應(yīng)用領(lǐng)域，使規(guī)模經(jīng)濟(jì)發(fā)揮倍數(shù)效益。



第1季末Tesla語不驚人死不休表示，未來旗下車款SiC用量將大砍75%。雖然外界難以探究主因是技術(shù)更新可讓用料減少，還是擔(dān)心SiC料源不足，或已找到更有效解決方案。

但多數(shù)國內(nèi)車廠言明， SiC是未來，不會跟進(jìn)Tesla。國內(nèi)車廠對SiC的熱愛，不隨外在環(huán)境動搖，不少業(yè)者認(rèn)為，國內(nèi)SiC供應(yīng)鏈遲早有稱霸武林的一天。

國內(nèi)車廠頂著上述諸多優(yōu)勢欲跨足上游材料端，但實(shí)際量產(chǎn)良率難如預(yù)期，再加上SiC長晶人才有限，想找專業(yè)人才也不易。業(yè)者透露，年初也傳出有意投入的國內(nèi)一線太陽能廠目前未有更明確動態(tài)，顯見實(shí)際跨足SiC長晶領(lǐng)域的不易。

就國內(nèi)SiC供應(yīng)鏈來看，2023年有諸多驚喜，包括功率大廠英飛凌（Infineon）與國內(nèi)SiC基板廠山東天岳、天科合達(dá)簽定長期基板采購合約，代表品質(zhì)獲國際認(rèn)證；以及SiC功率龍頭意法半導(dǎo)體（STM）與三安宣布合資在重慶建置SiC晶圓廠，市場認(rèn)為，其率先因應(yīng)Tesla上海廠需求，也看好國內(nèi)電動車需求潛力。這些都在在顯示，國內(nèi)SiC供、需，均獲得國際大廠認(rèn)同。

國內(nèi)車自行跨足上游領(lǐng)域，盡管有雷聲大雨點(diǎn)小之嫌，但終究是正式跨足，所以對SiC供應(yīng)鏈排擠壓力的警報(bào)雖然暫時(shí)解除，但威脅仍在。

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