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存儲器原廠尋求損平,現階段漲價受減產效應驅動

來源: 責編: 時間:2023-12-09 15:23:50 271觀看
導讀存儲器價格的回升已經對至上公司的2023年營運產生了積極的影響,預計第4季營收有望突破500億元大關。這一發展是在三大存儲器廠通過有效控制產能供給來推升NAND Flash和DRAM價格的背景下實現的。然而,盡管這些廠商近期的

存儲器價格的回升已經對至上公司的2023年營運產生了積極的影響,預計第4季營收有望突破500億元大關。這一發展是在三大存儲器廠通過有效控制產能供給來推升NAND Flash和DRAM價格的背景下實現的。cnM28資訊網——每日最新資訊28at.com


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然而,盡管這些廠商近期的虧損幅度有所收斂,但業界估計他們的目標是將價格提升到能夠實現營運損平的水平。由于擴大減產導致固定成本提高,NAND的價格自第3季底以來已經上漲了50%,并預計將再漲60~80%。與此同時,DRAM的價格預計將再漲20~30%。cnM28資訊網——每日最新資訊28at.com


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在經歷了2023年第1季的營運低谷后,由于客戶庫存陸續進入相對健康水平,同時在存儲器原廠積極調整產能后,至上的營運表現已經逐漸改善。至上作為三星電子在臺灣的主力代理商,其DRAM和Flash的合計營收比重達到了66%。cnM28資訊網——每日最新資訊28at.com


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隨著存儲器大廠的持續減產,至上認為現階段的漲價并不僅僅是市場需求的結果,而是更多地受到原廠減產效應的驅動。畢竟,這些原廠已經虧損了一年,不能再繼續賠錢。DRAM距離原廠的損平目標相對較近,而Flash則因現貨市場出現價格哄抬而導致近期漲幅驚人。cnM28資訊網——每日最新資訊28at.com


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根據估計,為了達到損平點,目前的DRAM價格還需要上漲20~30%,而Flash則需要再漲60~80%。這主要是由于晶圓廠降低稼動率后導致固定成本大幅增加,從而使得價格損平點也隨之提高。預計當原廠達到損平階段時,將可能逐步增加產能,期望在2024年市場消費需求能夠回歸正向循環。cnM28資訊網——每日最新資訊28at.com


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然而,至上也指出,目前客戶的采購主要是基于對預期漲價的心理反應,而非實際的市場需求。這種漲價走勢必然會引起買賣雙方的拉扯,預計這種情況將在2024年第1季底到第2季之間出現。屆時,市場將需要觀察實質需求是否真的回升。如果價格無法漲回損平點,原廠將繼續減產,簡而言之,原廠虧損太多,推動漲價勢在必行,將撐到市場需求回溫。cnM28資訊網——每日最新資訊28at.com


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