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存儲器原廠尋求損平,現(xiàn)階段漲價受減產(chǎn)效應(yīng)驅(qū)動

來源: 責(zé)編: 時間:2023-12-09 15:23:50 270觀看
導(dǎo)讀存儲器價格的回升已經(jīng)對至上公司的2023年營運產(chǎn)生了積極的影響,預(yù)計第4季營收有望突破500億元大關(guān)。這一發(fā)展是在三大存儲器廠通過有效控制產(chǎn)能供給來推升NAND Flash和DRAM價格的背景下實現(xiàn)的。然而,盡管這些廠商近期的

存儲器價格的回升已經(jīng)對至上公司的2023年營運產(chǎn)生了積極的影響,預(yù)計第4季營收有望突破500億元大關(guān)。這一發(fā)展是在三大存儲器廠通過有效控制產(chǎn)能供給來推升NAND Flash和DRAM價格的背景下實現(xiàn)的。HcR28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com


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然而,盡管這些廠商近期的虧損幅度有所收斂,但業(yè)界估計他們的目標(biāo)是將價格提升到能夠?qū)崿F(xiàn)營運損平的水平。由于擴(kuò)大減產(chǎn)導(dǎo)致固定成本提高,NAND的價格自第3季底以來已經(jīng)上漲了50%,并預(yù)計將再漲60~80%。與此同時,DRAM的價格預(yù)計將再漲20~30%。HcR28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com


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在經(jīng)歷了2023年第1季的營運低谷后,由于客戶庫存陸續(xù)進(jìn)入相對健康水平,同時在存儲器原廠積極調(diào)整產(chǎn)能后,至上的營運表現(xiàn)已經(jīng)逐漸改善。至上作為三星電子在臺灣的主力代理商,其DRAM和Flash的合計營收比重達(dá)到了66%。HcR28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com


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隨著存儲器大廠的持續(xù)減產(chǎn),至上認(rèn)為現(xiàn)階段的漲價并不僅僅是市場需求的結(jié)果,而是更多地受到原廠減產(chǎn)效應(yīng)的驅(qū)動。畢竟,這些原廠已經(jīng)虧損了一年,不能再繼續(xù)賠錢。DRAM距離原廠的損平目標(biāo)相對較近,而Flash則因現(xiàn)貨市場出現(xiàn)價格哄抬而導(dǎo)致近期漲幅驚人。HcR28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com


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根據(jù)估計,為了達(dá)到損平點,目前的DRAM價格還需要上漲20~30%,而Flash則需要再漲60~80%。這主要是由于晶圓廠降低稼動率后導(dǎo)致固定成本大幅增加,從而使得價格損平點也隨之提高。預(yù)計當(dāng)原廠達(dá)到損平階段時,將可能逐步增加產(chǎn)能,期望在2024年市場消費需求能夠回歸正向循環(huán)。HcR28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com


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然而,至上也指出,目前客戶的采購主要是基于對預(yù)期漲價的心理反應(yīng),而非實際的市場需求。這種漲價走勢必然會引起買賣雙方的拉扯,預(yù)計這種情況將在2024年第1季底到第2季之間出現(xiàn)。屆時,市場將需要觀察實質(zhì)需求是否真的回升。如果價格無法漲回?fù)p平點,原廠將繼續(xù)減產(chǎn),簡而言之,原廠虧損太多,推動漲價勢在必行,將撐到市場需求回溫。HcR28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com


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