2023年Q2用戶偏好榜：12+256G版本成新主流
3月份的性能榜、性價比榜和好評榜之后，就要輪到2023年的第二季度偏好榜了，上半年的新機(jī)潮已經(jīng)過去，最明顯的肯定就是大內(nèi)存和存儲的機(jī)型了，另外部分中端機(jī)也取消了屏幕塑料支架
存儲器價格的回升已經(jīng)對至上公司的2023年營運產(chǎn)生了積極的影響，預(yù)計第4季營收有望突破500億元大關(guān)。這一發(fā)展是在三大存儲器廠通過有效控制產(chǎn)能供給來推升NAND Flash和DRAM價格的背景下實現(xiàn)的。
然而，盡管這些廠商近期的虧損幅度有所收斂，但業(yè)界估計他們的目標(biāo)是將價格提升到能夠?qū)崿F(xiàn)營運損平的水平。由于擴(kuò)大減產(chǎn)導(dǎo)致固定成本提高，NAND的價格自第3季底以來已經(jīng)上漲了50%，并預(yù)計將再漲60~80%。與此同時，DRAM的價格預(yù)計將再漲20~30%。
在經(jīng)歷了2023年第1季的營運低谷后，由于客戶庫存陸續(xù)進(jìn)入相對健康水平，同時在存儲器原廠積極調(diào)整產(chǎn)能后，至上的營運表現(xiàn)已經(jīng)逐漸改善。至上作為三星電子在臺灣的主力代理商，其DRAM和Flash的合計營收比重達(dá)到了66%。
隨著存儲器大廠的持續(xù)減產(chǎn)，至上認(rèn)為現(xiàn)階段的漲價并不僅僅是市場需求的結(jié)果，而是更多地受到原廠減產(chǎn)效應(yīng)的驅(qū)動。畢竟，這些原廠已經(jīng)虧損了一年，不能再繼續(xù)賠錢。DRAM距離原廠的損平目標(biāo)相對較近，而Flash則因現(xiàn)貨市場出現(xiàn)價格哄抬而導(dǎo)致近期漲幅驚人。
根據(jù)估計，為了達(dá)到損平點，目前的DRAM價格還需要上漲20~30%，而Flash則需要再漲60~80%。這主要是由于晶圓廠降低稼動率后導(dǎo)致固定成本大幅增加，從而使得價格損平點也隨之提高。預(yù)計當(dāng)原廠達(dá)到損平階段時，將可能逐步增加產(chǎn)能，期望在2024年市場消費需求能夠回歸正向循環(huán)。
然而，至上也指出，目前客戶的采購主要是基于對預(yù)期漲價的心理反應(yīng)，而非實際的市場需求。這種漲價走勢必然會引起買賣雙方的拉扯，預(yù)計這種情況將在2024年第1季底到第2季之間出現(xiàn)。屆時，市場將需要觀察實質(zhì)需求是否真的回升。如果價格無法漲回?fù)p平點，原廠將繼續(xù)減產(chǎn)，簡而言之，原廠虧損太多，推動漲價勢在必行，將撐到市場需求回溫。
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