據供應鏈消息，美國總統(tǒng)川普發(fā)起的關稅政策正改變全球半導體行業(yè)的布局。蘋果、超微（AMD）、NVIDIA等美系科技巨頭紛紛調整策略，加大在美國本土的芯片生產力度，臺積電美國廠成為關鍵合作對象。
目前，臺積電位于亞利桑那州的工廠月產能僅2萬至3萬片，但因多家客戶訂單涌入，已出現產能爭搶的局面。據報道，臺積電計劃將美國廠代工價格上調30%，以應對高昂的生產成本。盡管價格上漲，但客戶仍不得不接受，以確保產能供應。
NVIDIA近期宣布，其采用4納米制程的Blackwell芯片已在臺積電亞利桑那州廠投產，并與Amkor及矽品合作進行后段封測。此外，富士康和緯創(chuàng)也計劃在未來12至15個月內大規(guī)模生產AI服務器。NVIDIA預計，未來4年內將通過與臺積電等合作伙伴，在美國生產價值高達5000億美元的AI基礎設施。
超微CEO蘇姿豐近期在公開場合表示，超微已計劃在美國生產更多AI服務器芯片。其第5代EPYC服務器芯片已在臺積電美國廠成功驗證，新一代EPYC處理器“Venice”也已完成tape out，成為超微首款采用2納米制程的高性能計算（HPC）產品。
蘋果、NVIDIA、超微等美系客戶此前對臺積電美國廠的下單態(tài)度較為保守，但在川普關稅政策的壓力下，開始加速布局“美國制造”。市場分析指出，由于《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）和《1962年貿易擴張法》第232條的加持，川普政府以國家安全為由推動的關稅政策，令各國和產業(yè)鏈難以規(guī)避。
臺積電將于17日召開法說會，市場預期其第二季度營收環(huán)比增長約10%，毛利率維持在58.5%左右。盡管如此，2025年需求波動及川普政策的不確定性，可能對臺積電全年營收目標構成挑戰(zhàn)。目前，市場對臺積電全年美元營收增長25%目標的達成情況仍持觀望態(tài)度。

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