據(jù)KeyBanc Capital Markets分析師John Vinh發(fā)布的報告顯示，英特爾在Intel 18A制程工藝上取得了顯著進展。這一技術(shù)有望在2025年下半年被Panther Lake率先采用，其關(guān)鍵性能指標（如良率和缺陷密度）均處于可接受范圍，并呈現(xiàn)積極趨勢。
據(jù)John Vinh透露，英特爾可能已經(jīng)贏得任天堂Switch 3的GPU訂單，該訂單將基于Intel 18A工藝制造。值得一提的是，任天堂近期發(fā)布的Switch 2搭載了英偉達定制處理器，其GPU配備了專用RT核心和Tensor核心，圖形性能較上一代提升了10倍。預計Switch 2在2025年的出貨量將達1500萬臺。
此外，英特爾還通過降低Lunar Lake CPU的價格（降幅達20%至40%），進一步擴大市場份額。然而，這一策略也對毛利率造成了壓力，目前英特爾的毛利率為34.32%。盡管如此，John Vinh仍對英特爾持樂觀態(tài)度，認為Intel 18A工藝的進展以及服務(wù)器需求的增長將推動其在云計算和AI領(lǐng)域的市場份額提升，從而部分抵消毛利率下滑的影響。
與此同時，John Vinh將AMD的評級從“行業(yè)增持”下調(diào)至“行業(yè)權(quán)重”。他認為，英特爾的激進降價策略可能使AMD面臨更大的競爭壓力，尤其是在中國市場的AI GPU業(yè)務(wù)上。此外，Intel 18A工藝的突破也讓AMD從英特爾手中搶奪額外市場份額的機會變得有限。不過，市場對AMD MI308 GPU的需求依然強勁。摩根大通分析師Harlan Sur預測，AMD的AI GPU業(yè)務(wù)在2025年將實現(xiàn)60%的增長。

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