商業CRM系統的商機模塊業務復雜、場景繁多、規則調整頻繁,商機流轉效率一定程度決定了銷售開單的效率。如何高效配合產品側完成業務規則調整,商機流轉經歷了硬編碼到半配置化的優化升級,過程中遇到了一些問題,也總結了一些經驗,今天來和大家掰開揉碎了講一講這其中遇到的問題和解決方案。
先看一下CRM的官方定義:
CRM(Customer Relationship Management):客戶關系管理,是指企業為提高核心競爭力,利用相應的信息技術以及互聯網技術協調企業與顧客間在銷售、營銷和服務上的交互,從而提升其管理效率,向客戶提供創新式的個性化的客戶交互和服務的過程。
其最終目標是:吸引新客戶、保留老客戶以及將已有客戶轉為忠實客戶,增加市場。
可以這么簡單的理解,CRM的核心價值就是:將潛在客戶更高效的轉化為客戶,將客戶更高效的轉化為長期客戶。
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介紹完什么是CRM,那CRM系統就很容易理解了,用于支撐企業進行客戶關系管理的系統,就可以稱作CRM系統。這個定義比較寬泛,每個公司對CRM中功能邊界也不完全一樣,大家初步理解這個概念就行。比如轉轉商業CRM系統,主要包含:商機管理、客戶管理、銷售/運營人員管理、業績管理、效率監控等功能模塊。
要想把潛在客戶變成客戶,就需要銷售人員進行跟進,對潛在客戶進行產品的售賣,用戶購買產品后,變成客戶。這個潛在客戶,我們稱作“商機”,也就是一次成單的機會,有的CRM系統中,也稱為“線索”。
上圖是潛在用戶到客戶簡單的流轉圖
從商機生成到最終成單,銷售跟進過程中,涉及一些概念,比如商機池(公海池、私海池)、商機狀態/來源/類型/等級、商機的流轉等。
商機池:各種商機的集合。公海池:該集合里的商機當前不歸屬于任何銷售,所有銷售均可以看到公海里的商機。私海池:綁定了特定銷售的商機集合,比如銷售A的商機私海池,只有銷售A可以看到和跟進,其他銷售不可見、不可跟進。商機流轉:商機在跟進過程中,被不同的銷售跟進,狀態發生不同的變化。流轉規則:流轉過程中會有各種各樣的業務規則限制,比如銷售最多可以認領100條商機、負責手機類目的銷售不能認領電腦類目的商機、銷售剛放棄的商機不能立馬重新認領、單位時間內不進行電話溝通的商機將流出銷售私海等等。
這里舉一個例子來說明商機的流轉,業務背景:商機對應用戶主營類目為手機,銷售A、B負責手機類目,銷售C負責電腦類目,銷售D也負責手機類目。
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這是一個簡單的流程,實際流程比這個復雜。從這個簡易的流程介紹中,可以窺見部分商機流轉模塊的業務特點,總結起來有三點:
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之前商業CRM中關于流轉的處理邏輯,好多都是硬編碼,舉個銷售認領某條商機的例子:
//狀態校驗if(checkClueStatus(param)){ return “狀態不合法”;}//綁定人校驗if(checkClueBindUser(param)){ return “上一個綁定人不可以為···”;}//私海容量校驗if(checkPrivateClueCount(param)){ return “私海庫已滿,無法操作··”;}//類目校驗if(checkClueCate(param)){ return “類目不匹配,無法操作··”;}//任務是否完成校驗if(checkClueTaskFinished(param)){ return “任務未完成,無法操作··”;} ······bind(param);//綁定操作log();//日志記錄操作
從代碼中可以看出,銷售從公海進行認領一條自己覺得有價值的商機時,并不是直接就讓該商機流入到該銷售私海中,這個過程會有各種規則的業務校驗。
帶著我們的痛點和訴求,接下來看看可以找到什么樣的解決方案。然后我們進入了調研階段,發現對于這種策略比較密集的業務,規則引擎是一個可參考方向,然后就開始了解規則引擎相關細節,了解完后,發現和業務問題匹配度很高。接下來,先介紹一下規則引擎相關的基本知識。
規則就是:條件 --> 推理 --> 結果。一個完整的規則是需要這三部分元素的,平時大家討論規則,某些時候只是在討論第一部分的條件,比如學校的行為規范,咱們國家的各種法律條文,可能關注的部分是需要滿足什么條件(不能做什么什么),后面的推理和結果省去了。比如學生準則里的不辱罵同學,這是一個條件,那怎么算辱罵呢,這是推理過程,辱罵后會發生什么呢,會受到老師批評,這是結果。
那什么是推理引擎和規則引擎呢?
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推理引擎通過決定哪些規則滿足事實或目標,并授予規則優先級,滿足事實或目標的規則被加入議程,具體過程:
推理方式分為正向推理和反向推理
常見的模式匹配算法有Rete,LFA,TREAI,LEAPS。Rete算法是目前效率最高的一個演繹法推理算法,許多規則引擎都是基于Rete算法來進行推理計算的。
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這是Rete算法的原理圖,Rete算法涉及兩種網絡和6種不同作用的節點。
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a) 檢查模式1中的參數類型,如果是新類型,添加一個類型節點。
b) 檢查模式1對應的Alpha節點是否存在,如果存在記錄下節點的位置;如果沒有,將模式1作為一個Alpha節點加入到網絡中。同時根據Alpha節點建立Alpah內存表。
c) 重復b,直到處理完所有模式。
d) 組合Beta節點:Beta(2)左輸入節點為Alpha(1),右輸入節點為Alpha(2);Beta(i)左輸入節點是Beta(i-1),右輸入節點為Alpha(i),并將兩個父節點的內存表內聯成為自己的內存表。
e) 重復d,直到所有Beta節點處理完畢。
f) 將動作Then部分封裝成最后節點做為Beta(n)。
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上面介紹的這些都偏理論化,可能有一點不太容易理解,沒關系,接下來咱們用一個具體的例子,看看Rete算法到底是如何運行的。咱們依然以這個選拔籃球苗子的例子來說明。
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A節點:拿StudentFact的年級數值進行年級匹配,如果年級符合條件,則把該StudentFact的引用記錄到A節點的alpha內存區中,退出年級匹配。
B節點:拿StudentFact的性別內容進行性別匹配,如果性別符合條件,則把該StudentFact的引用記錄到B節點的alpha內存區中,然后找到B節點左引用的Beta節點,也就是C節點。
C節點:C節點找到自己的左引用也就是A節點,看看A節點的alpha內存區中是否存放了StudentFact的引用,如果存放,說明年級和性別兩個條件都符合,則在C節點的Beta內存區中存放StudentFact的引用,退出性別匹配。
D節點:拿StudentFact的年齡數值進行年齡條件匹配,如果年齡符合條件,則把該StudentFact的引用記錄到D節點的alpha的內存區中,然后找到D節點的左引用的Beta節點,也就是E節點。
E節點:E節點找到自己的左引用也就是C節點,看看C節點的Beta內存區中是否存放了StudentFact的引用,如果存放,說明年級,性別,年齡三個條件符合,則在E節點的Beta內存區中存放StudentFact的引用,退出年齡匹配。
F節點:拿StudentFact的身體數值進行身體條件匹配,如果身體條件符合,則把該StudentFact的引用記錄到D節點的alpha的內存區中,然后找到F節點的左引用的Beta節點,也就是G節點。
G節點:G節點找到自己的左引用也就是E節點,看看E節點的Beta內存區中是否存放了StudentFact的引用,如果存放,說明年級,性別,年齡,身體四個條件符合,則在G節點的Beta內存區中存放StudentFact的引用,退出身體匹配。
H節點:拿StudentFact的身高數值進行身高條件匹配,如果身高條件符合,則把該StudentFact的引用記錄到H節點的alpha的內存區中,然后找到H節點的左引用的Beta節點,也就是I節點。
I節點:I節點找到自己的左引用也就是G節點,看看G節點的Beta內存區中是否存放了StudentFact的引用,如果存放了,說明年級,性別,年齡,身體,身高五個條件都符合,則在I節點的Beta內存區中存放StudentFact引用。同時說明該StudentFact對象匹配了該規則,形成一個議程,加入到沖突區,執行該條件的結果部分:該學生是一個籃球苗子。
規則的條件與facts的數目如果過大,對應memory會指數級升高,極端情況下會耗盡系統資源。
看完這個匹配的過程,相信大家對規則引擎中常用的Rete算法有了一定的了解。回到規則引擎,那為啥用規則引擎呢,也就是它有何優勢,以及有哪些適用的場景呢?
一般多用于規則較多且規則調整頻繁的業務場景,比如:積分規則、計費系統、信用風險評估、監控告警、工作流系統。
網上有兩種分類方式,這里我列舉出來,供大家了解。
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了解了上面這些業務背景以及遇到的問題,也熟悉了規則引擎的理論知識,現在需要制定具體的解決方案了,我們怎么做的呢?市面有各種各樣的規則引擎,先進行技術選型,這里列舉下當前主流規則引擎優缺點。
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通過各方面綜合評估,重點放到了Drools和easyRule兩者,且easyRule最終勝出。
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確定了要使用easyRule就得知道easyRule如何使用的,先介紹下其相關概念和使用方法。
Easy Rules提供了3種CompositeRule的實現。
值越低優先級越高。要覆蓋此行為,可重寫compareTo()方法以提供自定義優先級策略。
支持自定義規則監聽器、規則引擎監聽器。
支持MVEL、SPEL表達式語言,可通過編程方式定義規則。
還是用篩選籃球苗子的例子
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public class Student { /** * 年級 */ private Integer grade; /** * 性別 */ private String gender; /** * 年齡 */ private Integer age; /** * 是否強壯 */ private Boolean isStrong; /** * 身高 */ private Integer height; /** * 是否一個好苗子 */ private Boolean isGoodSeed = true;}
//創建規則1-年級Rule rule1 = new MVELRule() .name("grade rule") .description("判斷一個學生是否是一個籃球好苗子-年級") .priority(1) .when("student.getGrade() <= 3") .then("System.out.println(/"年級-不是好苗子/");") .then("student.setIsGoodSeed(false);");
//創建規則2-性別Rule rule2 = new MVELRuleFactory(new YamlRuleDefinitionReader()). createRule(new FileReader( ResourceUtils.getFile("classpath:gender-rule.yml")));
規則2需要的yml文件內容如下:
name: "gender rule"description: "判斷一個學生是否是一個籃球好苗子-性別"priority: 2condition: "student.getGender().equals(/"girl/")"actions: - "System.out.println(/"性別-不是好苗子/");student.setIsGoodSeed(false);"
//創建規則3-年齡 Rule rule3 = new MVELRuleFactory(new JsonRuleDefinitionReader()). createRule(new FileReader( ResourceUtils.getFile("classpath:age-rule.json")));
//創建規則4-是否強壯Condition condition = new MVELCondition("!student.getIsStrong()");Action action = new Action() { @Override public void execute(Facts facts) throws Exception { Student student1 = (Student) facts.get("student"); student1.setIsGoodSeed(false); System.out.println("強壯-不是好苗子"); }};Rule rule4 = new RuleBuilder() .name("strong rule") .description("判斷一個學生是否是一個籃球好苗子-是否強壯") .priority(4) .when(condition) .then(action).build();
@Rule(name = "height rule" ,description = "判斷一個學生是否是一個籃球好苗子-身高")public class HeightRule { @Condition public boolean checkHeight(){ return student.getHeight() <= 170;} @Action public void action(){ System.out.println("身高-不是好苗子"); student.setIsGoodSeed(false); } private Student student; public HeightRule(Student student){ this.student = student; }}//創建規則5-身高HeightRule rule5 = new HeightRule(student);
//創建一個Student實例(Fact) Student student = new Student(3,"girl",9,true, 160,true); Facts facts = new Facts(); facts.put("student", student);
//注冊規則Rules rules = new Rules();rules.register(rule1);rules.register(rule2);//rules.register(rule3);rules.register(rule4);rules.register(rule5);//創建規則執行引擎,并執行規則RulesEngine rulesEngine = new DefaultRulesEngine();System.out.println("開始判斷是否是一個籃球苗子:" + JSON.toJSONString(student));rulesEngine.fire(rules, facts);System.out.println("是否為好苗子:" + student.getIsGoodSeed());
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熟悉了easyRule如何使用的,接下來看看我們如何在項目中落地的,我們分了幾步:
初始化規則相關配置(首次初始化+定時更新);
提供對外public T fire(String ruleId, V v)通用的規則引擎api接口。
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這里我們將規則引擎的處理結果進行了返回,因為業務上很多場景需要,比如不符合規則時的提醒文案。
項目中配置規則引擎相關配置;
實例化RuleEngineTemplate類;
根據場景,組裝上下文context;
調用ruleEngineTemplate.fire(ruleId,context)方法。
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引入后,我們的商機流轉流程發生了如下變化:
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spring: easy-rule: priority-threshold: 100 skip-on-first-failed-rule: false skip-on-first-applied-rule: true skip-on-first-non-triggered-rule: false rules: - rule-id: "opportunity_unbind" rule-file-location: "opportunity_unbind" #規則配置文件 rule-config-type: JSON rule-factory-type: SPEL
具體的規則配置json
[ { "name": "bind_check_cate", "description": "判斷是否凍結-72小時", "condition": "@opportunityUnbindRuleBll.checkOpportunityNeedFreeze(#context.getOpportunityId(), n,m)", "priority": 4, "actions": [ "@clueOpporBll.unbindOpportunity(#context,T(OpportunityStatusEnum).UNBIND, T(com.clue.enums.OpportunityMinorStatusEnum).UNBIND_FROZEN)" ] }, { "name": "task_bind_out", "description": "任務商機流回公海", "condition": "#context.getOpportunityStatus() == T(com.enums.OpportunityStatusEnum).TASK && #context.getOperationTypeEnum() == T(com.OpportunityOperationTypeEnum).TASK_BACK_PUBLIC", "priority": 5, "actions": [ "@clueBll.unbindOpportunity(#context,T(com.zhuanzhuan.biz.clue.enums.OpportunityStatusEnum).UNBIND, T(com.OpportunityMinorStatusEnum).UNBIND_NORMAL)" ] }, { "name": "unbind_operate", "description": "判斷解綁后去向,現階段全部回到公海", "condition": "true", "priority": 10, "actions": [ "@clueOpportunityBll.unbindOpportunity(#context,T(com.OpportunityStatusEnum).UNBIND, T(com.enums.OpportunityMinorStatusEnum).UNBIND_NORMAL)" ] } ] }]
public Result<ParallelExecuteDTO> unbindOpportunity(UnbindOpportunityRequest request) { return parallelExecutor.parallelExecute(request.getOpportunityIds(), (Long opportunityId) -> { final Result<String> unbindResult = opportunityUnbindRuleBll.unbindOpportunity(opportunityId, request.getOperator(), request.getReasonType(), request.getReasonDesc(), request.getOperationType()); logger.info("method=unbindOpportunity, act=unbind, opportunityId={},unbindResult={}", opportunityId, unbindResult); return unbindResult; } ); }
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在easyRule引入商機流轉業務過程中,從調研到選型再到最終落地,遇到了各種大大小小的問題,但最終的效果還是比較明顯的,對團隊的整體效率提升非常明顯,這里有幾點總結與建議與大家分享。
楊迎,轉轉商業后端開發工程師,目前負責商業B端相關業務系統開發(商機線索、客戶運營、銷售運營管理、廣告發布等)。
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