國內手機相關終端業者經過上半年的策略調整與布局,近期已經有少部分高端新機產品需求略為回溫,9月iPhone新品箭在弦上,手機功率放大器(PA)供應鏈如三五族穩懋、全新、宏捷科等,第3季仍有一定的基本盤需求。整體觀察,消費電子終端市場還在谷底盤旋,還會在U型底部掙扎一段時間。
展望后市,較明確的包括無線通訊技術升級,將帶來PA芯片用量小增,目前已有國際大廠展開Wi-Fi 7終端新品布局,有加速導入趨勢,包括穩懋、磊芯片廠全新光電等,估計2024年可望有初步的業績貢獻。
2023年手機整體市況不佳成為定局,甚至連iPhone都有數個版本的出貨量下修,觀察Android陣營雖有新機推出,但整體預估銷售量能仍普遍不樂觀,產業鏈「??绰牎箽夥杖詽夂?。
穩懋相關業者指出,有愈來愈多國內手機PA客戶急單挹注,同時因應下半年高端手機新機發表的需求,相關客戶也開始備貨,這成為稼動率持續回溫的關鍵。此外,基礎建設需求也出現有些改善。
對臺系三五族業者來說,日系Sony開始搶進蘋果(Apple)3D傳感光學元件供應鏈,預計初期部分既有美系、臺系業者訂單將被分食,如穩懋等對市占率下滑已有心理準備。
三五族業者表示,地緣政治、戰爭、貿易沖突仍影響經濟衰退,集中在3C與手機領域居多,雖然第3季可能有部分旺季基本盤,但這些回溫并沒有辦法彰顯景氣明溫的明確指標。
Wi-Fi 7由于PA芯片用量較多,高通(Qualcomm)、博通(Broadcom)、聯發科等有意加速導入新技術,預期2024年都會有新品推出,SoC也有相對應的PA模塊與元件需求,有利于砷化鎵代工與磊芯片業者營運。
Wi-Fi 7可望成為與「B5G」時代相輔相成的次時代通訊技術之一,各大IC設計、營運商持續布局,雖然整體市況總量回溫不明確,但新技術、新產品,仍將推動砷化鎵供應鏈、檢測分析等業者2024年展望。
上述臺系業者發言體系,強調不對特定客戶與產品,做出公開評論。
責任編輯:朱原弘
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