本周調研、數(shù)據(jù)報告看點一覽(9.18~9.22)
1、全球十大IC廠商Q2營收大增12.5% 英偉達取代高通位居榜首
2、國家統(tǒng)計局最新發(fā)布,2022年中國研發(fā)經(jīng)費投入總量突破3萬億元
3、傳華為Mate 60發(fā)布后,首周銷量占比17%沖上中國第二
4、亞洲供應鏈250強榜單:中國大陸企業(yè)占107家
5、面板需求不如預期,中國大陸廠商Q4減產(chǎn)是穩(wěn)定價格關鍵
6、2030年Micro LED顯示面板出貨量將達5170萬臺
7、8月韓國電動汽車出口量大增61.2% 至5.3萬輛
8、2023二季度中國可穿戴市場同比大增17%
9、可穿戴腕帶設備市場需求正反彈,預計年均增長4.1%
10、2029年傳感器及相關產(chǎn)品市場規(guī)模將達到約12萬億日元
1、全球十大IC廠商Q2營收大增12.5% 英偉達取代高通位居榜首
二季度智能手表類產(chǎn)品出貨942萬臺,同比增長11.5%。其中成人智能手表465萬臺,同比增長10.4%;兒童智能手表出貨477萬臺,同比增長12.5%。成人智能手表旗艦型號借年中促銷價格下調,明顯拉動了市場需求。兒童智能手表除高端市場穩(wěn)步增長外,中低端產(chǎn)品聚焦于400至600元人民幣(未稅)價位段。這也代表了消費者更注重安全隱私,不再盲目追求低價。
智能手環(huán)出貨量463萬臺,同比增長20.9%。相較于智能手表,手環(huán)迎來更大幅度回升,小米、華為作為頭部廠商,共同推動出貨規(guī)模增長。機構認為,手環(huán)作為腕戴市場的入門產(chǎn)品,在目前經(jīng)濟環(huán)境下更符合大眾“邊省邊花”的消費心理。
耳戴設備方面,二季度出貨量達1933萬臺,同比增長19.5%。其中真無線耳機(TWS)出貨量1511萬臺,同比增長18.6%。耳戴產(chǎn)品的發(fā)展更明顯側重于低價位段產(chǎn)品,同樣體現(xiàn)出當前經(jīng)濟環(huán)境下價格敏感卻仍然存在需求的消費狀態(tài)。
機構表示,2023年第二季度成人腕戴市場方面,市場格局進一步向華為、小米和蘋果三家頭部廠商高度集中,這些品牌產(chǎn)品認可度高、促銷價格優(yōu)惠,這雙重因素加持下呈現(xiàn)出更加強勢的增長。而腕戴市場整體呈現(xiàn)出分化發(fā)展的態(tài)勢,千元以下、2000至3000元,和5000元以上是三個出貨量同比顯著增長的價位段。
機構認為,2000至3000元(未稅)的智能手表,通常具有較高品質。這一方面是旗艦新品集中定位的價位段,另一方面也是高配旗艦老款產(chǎn)品促銷調價后的價位段,因此這一區(qū)間往往有承上啟下的意味。無論市場處于淡季還是旺季,該價位段總會存在新老旗艦迭代和承接。
5000元以上屬于超高定位的智能手表市場,其目標用戶的消費意愿往往受經(jīng)濟環(huán)境影響較小,具有持續(xù)穩(wěn)定高消費能力。該價位段需求更多由廠商主導,從運動健康、商務助力和穿搭高級感等方面教育用戶,從而帶來突破發(fā)展。
關于未來的預測,IDC認為2023年成人腕戴市場出貨量將同比增長5.6%,其中成人智能手表出貨量預計增長3.0%,手環(huán)預計增長9.3%。另外,手機廠商紛紛發(fā)力折疊屏,試圖在高端市場尋求突破,也將對智能手表的發(fā)展帶來提振作用。
9、可穿戴腕帶設備市場需求正反彈,預計年均增長4.1%
集微網(wǎng)消息,研究機構Canalys此前已公布2023年第二季度全球智能可穿戴腕帶設備的數(shù)據(jù),共出貨4400萬臺,9月19日再發(fā)布了更詳細的統(tǒng)計數(shù)據(jù)及分析預測。機構分析師Jack Leathem表示:“受益于日常生活中消費者對于可穿戴設備的需求不斷增加,可穿戴市場正在重新煥發(fā)活力。不同細分市場的需求也正在反彈,這促使廠商進一步滿足特定的消費者需求。”
統(tǒng)計顯示,2023年第二季度,蘋果、小米、華為為排名前三的可穿戴腕戴設備品牌,其中蘋果出貨量810萬占比18%,小米出貨480萬占比11%,華為出貨430萬占比10%。排名第四、第五的品牌分別是Noise、Fire-Boltt,除此之外的其它廠商合計占比47%。
Canalys表示,基礎手表的崛起提升了整體市場表現(xiàn),市場份額達到44%;基礎手環(huán)出貨量同比有所下降,但仍保持穩(wěn)定的市場份額,二季度為19%;較高價位的智能手表占比約為36%。2023年第二季度,基礎手表在印度市場繼續(xù)保持73%的驚人增長,突顯了印度可穿戴腕帶市場的活力。印度廠商和華為、小米、華米,憑借基礎智能手表帶動了全球可穿戴市場的表現(xiàn)。
機構認為,隨著市場的發(fā)展,廠商正逐漸明確的細分市場發(fā)展趨勢,從而提高競爭力。消費者可以找到價格實惠、功能更全面的入門級產(chǎn)品,而高端產(chǎn)品憑借更優(yōu)秀的屏幕技術、產(chǎn)品功能和更精美的外觀,提高產(chǎn)品附加值,這也導致平均售價上漲。
產(chǎn)品價格方面,佳明、蘋果智能手表專注高端市場,平均售價超過450美元;華為平均售價為150至200美元,小米平均售價約為50美元。
機構表示,盡管短期經(jīng)濟因素使消費者更傾向于追求性價比較高的可穿戴設備,但持久的吸引力仍在于穩(wěn)定的質量和健康數(shù)據(jù)的長期積累。受消費者需求轉變,預計全球可穿戴腕帶市場將在2027年之前以4.1%的年均增長率持續(xù)增長。
10、2029年傳感器及相關產(chǎn)品市場規(guī)模將達到約12萬億日元
集微網(wǎng)消息,富士凱美萊總研日前預測,傳感器設備的全球市場預計到2029年將達到121,860億日元(約合800億美元),而2023年為86,237億日元。自動駕駛汽車、智能眼鏡、頭戴式顯示器和其他XR設備將推動市場擴張。
此次市場研究針對的傳感器產(chǎn)品包括區(qū)域圖像傳感器、激光雷達、超聲波傳感器、MEMS麥克風、位移傳感器、加速度傳感器、溫度/濕度傳感器和液位傳感器,以及構建傳感器網(wǎng)絡的無線通信設備,按“光/電磁波”、“聲波/磁”、“機械/物理”、“環(huán)境”和“通信/其他設備”分類進行調查。
對于“光/電磁波”產(chǎn)品,用于自動駕駛汽車的3D LiDAR和用于XR設備的區(qū)域圖像傳感器的需求預計將增加。在“聲波/磁”產(chǎn)品方面,MEMS麥克風和磁傳感器的新應用預計將擴大,車載應用的超聲波傳感器的數(shù)量預計將擴大。
預計未來對“機械/物理”產(chǎn)品的需求將會增加,例如用于電動汽車二次電池制造過程中的位移傳感器和用于基礎設施監(jiān)視器的光纖傳感器。對于“環(huán)境”產(chǎn)品,除了車載流量傳感器和用于控制罐內(nèi)物料的液位傳感器外,該機構還關注車載氫氣傳感器的趨勢。
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