在DeepSeek春節前扔出“王炸”模型后,這輪沖擊波迄今顯然依然在華爾街“回蕩”……
追蹤美股“七巨頭”表現的Roundhill Magnificent Seven ETF在過去五個交易日內下跌了2.4%,其中谷歌母公司Alphabet因財報不佳重挫了9.2%,亞馬遜也下跌了3.6%。
而這還只是這些美股科技巨頭們面臨的新逆風。上月底,DeepSeek引發了美國科技股投資者的大舉拋售,人們因擔心開源大型語言模型更便宜而感到恐慌,科技行業仍在試圖從拋售中恢復過來。
不過,企業高管和行業專家們普遍認為,DeepSeek的發展終仍應該會被視為整個科技行業的上行催化劑,而非逆風。
一位前OpenAI員工就表示,市場應該將DeepSeek的發展視為“勝利”——因為它們有潛力加速人工智能的創新和應用。
OpenAI前市場營銷主管Zack Kass解釋道,“DeepSeek的R1模型是一個突破……對科學進步感到興奮是我們所有人都應該希望的,看到關鍵資源成本下降也是我們應該希望的。”
大型科技公司高管也表達了同樣的看法。Alphabet首席執行官皮查伊(Sundar Pichai)在本周早些時候的公司財報電話會議上稱贊DeepSeek的工作“非常出色”,而Meta首席執行官扎克伯格(Mark Zuckerberg)也表示DeepSeek做了“許多新穎的事情”,該公司“仍在消化”。
因此,在不少華爾街人士看來,DeepSeek的異軍突起反而是眼下這場AI革命的一個關鍵分叉口——相比于過去幾年一路飆漲的“七巨頭”,對于那些希望在人工智能的下一個增長階段獲利的投資者來說,也許是時候把目光投向超大規模科技巨頭和英偉達、AMD等芯片制造商以外的領域了……
而在這一節骨眼,不少華爾街人士不約而同地瞄準向了同一片“賽道”:網絡通信股——押注于那些為人工智能應用提供基礎通訊服務設施的公司。
網絡逐漸開始成為需求瓶頸?
這背后的原因其實并不難理解:隨著DeepSeek的R1等人工智能模型對計算的需求大幅增加,對高速網絡解決方案的需求也將與日俱增。
美銀全球研究部亞洲新興市場外匯策略師Chun Him Cheung在本周給客戶的一份報告中寫道,計算成本的降低應該會導致 “更廣泛的人工智能應用”,需求應該會 “強勁”。
T. T Rowe Price科技股策略投資組合經理Tony Wang也表示,他認為對這一領域的押注“定位準確”。“網絡方面肯定是提供人工智能基礎設施的瓶頸所在,我們需要在這一層看到更多的創新,”Wang表示。
而美國跨國獨立投資銀行和金融服務公司Stifel分析師Ruben Roy同樣認為,該領域有上升空間,他認為DeepSeek的R1模型是全球對強大、高速網絡基礎設施需求的驅動力。
Roy認為,隨著 “人工智能工作負載的運行效率越來越高”,電信系統供應商Ciena以及硬件設備制造商Coherent和Celestica將成為大受益者。
“移動數據的底層通道將變得更具挑戰性......接口速度越來越高,數據遷移所面臨的挑戰可能會繼續變得更加復雜,”Roy解釋說。
他表示,隨著 “與人工智能相關的數據從數據中心滲出,進入使用人工智能的企業和消費者”,Ciena已開始看到超大規模企業的需求增加。而為超大規模企業制造交換機和服務器的Celestica公司,也將隨著行業進入 “定制計算——超大規模企業正在設計和開發的定制芯片 ”而獲益。
摩根士丹利研究分析師 Meta Marshall則看好AI網絡公司Arista Networks。Arista Networks是一家專注于開發、營銷和銷售云網絡解決方案的公司,其業務范圍涵蓋交換和路由平臺以及相關的網絡應用。
Marshall在近的一份財報發布報告中寫道,在近DeepSeek引發的拋售之后,該公司的股價現在更具吸引力。在該公司定于2月18日發布財報之前,她對該股的評級為增持。
中國三大運營商上線DeepSeek
值得一提的是,一方面DeepSeek的免費開源策略需要更多帶寬資源的支持,另一方面AI的發展也將反哺通訊和云服務領域。上周,中國電信、中國聯通、中國移動三大運營商紛紛宣布全面接入DeepSeek,這一舉措標志著AI技術與通信行業的融合邁向了新的高度。
受此推動,中國電信、中國聯通、中國移動股價均在周一A股市場上紛紛迎來了大漲。
據悉,中國電信通過天翼云全場景上架DeepSeek,提供從部署到推理、微調的全流程服務。用戶可在天翼云智算產品體系——息壤-科研助手、天翼AI云電腦、魔樂社區、“息壤”智算平臺、GPU云主機/裸金屬開啟體驗。此外,天翼云的AI社區——魔樂社區也上線了DeepSeek體驗空間。
聯通云也基于星羅平臺實現國產及主流算力適配多規格DeepSeek-R1模型,兼顧私有化和公有化場景,可在全國270+骨干云池預部署,全面接入聯通云桌面、編程助手等多產品場景。聯通云基于A800、H800、L40S等多款主流算力卡,預置DeepSeek-R1多尺寸模型,用戶可搭建DeepSeek-R1推理和微調環境。
中國移動旗下移動云則全面上線DeepSeek,實現全版本覆蓋、全尺寸適配、全功能使用。中國移動覆蓋全國的13個智算中心均上線上述能力,用戶可選擇任一智算資源池進行部署、蒸餾、智能體編排等操作。此外,移動云將DeepSeek無縫集成至移動云智能體平臺,并為DeepSeek-R1模型定制算力方案,為互聯網企業和高校科研提供高性價比的算力與開發環境。
不少業內人士表示,DeepSeek的接入為運營商構建了精準的用戶行為分析體系,依托多維需求洞察能力,可有效挖掘高價值數據資產。這一技術賦能既能優化服務響應效率與質量,又能通過用戶畫像實現個性化產品及服務的精準推薦,終形成用戶粘性與滿意度的雙重提升。
本文鏈接:http://www.www897cc.com/showinfo-17-129488-0.html下一個王者嗎 華爾街:DeepSeek將帶飛網絡通信領域
聲明:本網頁內容旨在傳播知識,若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。郵件:2376512515@qq.com