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圖片來源：圖蟲創意
多家鋰礦上市公司的半年度業績預告掀開了行業上半年經營發展的“冰山一角”。
7月9日晚，天齊鋰業（002466.SZ）、贛鋒鋰業（002460.SZ）先后發布業績預虧公告，鋰礦“雙雄”預計上半年歸母凈利潤合計虧超56億元；江特電機（002176.SZ）亦預計扣非歸母凈利潤虧損超1億元。
鹽湖股份（000792.SZ）、融捷股份（002192.SZ）出現不同程度的凈利潤下滑；西藏珠峰（600338.SH）、西藏礦業（000762.SZ）則預計歸母凈利潤增速出現逆勢增長，不過增長的原因與鋰礦業務關系不大。
在鋰價低迷，業績不佳的同時，各地項目建設仍如火如荼，行業產能或將大幅提升。對此，贛鋒鋰業相關人士向時代財經表示，一般來說，擴產表現出行業公司對鋰行業未來發展期望的看好。“等鋰需求上來時再擴產，就趕不及了。”
7月10日，真鋰研究創始人墨柯告訴時代財經，近期投產的項目主要是幾年前鋰價高位時所設立，鋰資源產量繼續增長，供大于求的現象越來越突出，鋰價就會持續走低。
對于鋰價何時才能進入上升通道，墨柯認為，鋰價今年總體還是震蕩下行的趨勢，明年會到最低位，然后迎來拐點。
鋰礦“雙雄”陷入虧損，均受海外業務影響
贛鋒鋰業預計，上半年歸母凈利潤虧損7.60億元~12.50億元，扣非歸母凈利潤虧損1.00億元~2.00億元。
除受鋰行業周期下行、鋰鹽及鋰電池產品價格持續下跌影響外，贛鋒鋰業所持的金融資產Pilbara Minerals Limited(PLS)股價下跌，產生較大的公允價值變動損失。此外，海外方面，贛鋒鋰業在墨西哥9個礦產特許權被撤一事仍未塵埃落定。
2023年8月，墨西哥礦業總局取消贛鋒鋰業在墨西哥持有的Sonora項目的9個礦產特許權；今年5月，贛鋒鋰業向國際投資爭端解決中心提請仲裁，該仲裁請求已正式登記，正等待進一步審理。
7月3日，上述贛鋒鋰業相關人士告訴時代財經，此事或有轉機。墨西哥政府方近期態度有所松動，表示較愿意跟企業合作開發。
時代財經查詢到，路透社6月曾報道，墨西哥總統安德烈斯·曼努埃爾·洛佩斯·奧夫拉多爾表示，政府將尋求與贛鋒鋰業達成協議，但同時也將維護墨西哥的權益。但他沒有透露解決爭端的具體辦法。
上述贛鋒鋰業相關人士亦于7月10日表示，公司將通過加快海外項目建設、提升原材料自給，開發更低能耗、更高收率的提取工藝，大規模推行智能制造戰略、提升效率等措施以提高業績水平。
海外政策的不確定性也給天齊鋰業帶來影響。上半年，天齊鋰業預計歸母凈利潤虧損48.80億元~55.30億元，扣非歸母凈利潤虧損49.00億元~55.50億元。
天齊鋰業大幅預虧與其聯營公司智利化工礦業公司（Sociedad Química y Minera de Chile S.A.，以下簡稱“SQM”）的“公私合營”事件不無關系。
天齊鋰業早在2018年便重金收購了SQM的部分股權，但2023年SQM與智利國家銅業公司（以下簡稱“Codelco”）共同宣布，將組建由政府控制的合營公司，共同開發阿塔卡馬鹽湖的鋰礦資源。
5月31日，SQM又與Codelco簽署了Partnership Agreement（以下簡稱“《合伙協議》”）。該協議確立了雙方的權利和義務，擬通過將Codelco子公司Minera Tarar SpA并入SQM子公司Salar S.A.的方式建立合作伙伴關系，以開發SQM現有的阿塔卡馬鹽湖地區及生產鋰、鉀及其他產品的活動和后續銷售（直接或通過合營公司子公司或代表處進行）。
天齊鋰業稱，截至目前，SQM尚未公告其2024年第二季度業績報告。根據前述彭博社預測數據，結合SQM 2024年第一季度已披露的業績，SQM 2024年半年度業績預計將同比大幅下降，因此對SQM的投資收益同比大幅下降。此外，因SQM基于4月智利法院最新裁決結果，重新審視歷史期間已繳納和計提的礦業稅會計處理，相應減少凈利潤約11億美元。
除SQM外，天齊鋰業的虧損還受到控股子公司Talison Lithium Pty Ltd（以下簡稱“泰利森”）化學級鋰精礦定價機制與公司鋰化工產品銷售定價機制存在時間周期的錯配影響。
鋰礦板塊中，受鋰價低位影響，江特電機預計扣非歸母凈利潤虧損超1億元，鹽湖股份、融捷股份則預計歸母凈利潤增速出現不同程度的利潤下滑。
今年碳酸鋰及氯化鉀產品價格均在下跌，而鹽湖股份氯化鉀、碳酸鋰產銷量同比齊增，其上半年預計實現歸母凈利潤17.00億元~23.00億元，但增速同比下降54.88%~66.65%。
此外，鹽湖股份還需補繳補繳資源稅等各項稅款及滯納金合計6.66億元，對上半年利潤總額的影響金額約為-4.92億元。
今年上半年，鋰礦板塊的西藏珠峰、西藏礦業預計歸母凈利潤出現逆勢增長，不過增長的原因與鋰礦業務關系不大。
西藏珠峰預計實現歸母凈利潤9348萬元~1.40億元，同比增加49.28%~123.91%。其表示主要系公司的外幣資產（如：索莫尼）的匯率變動造成人民幣升值，產生較大匯兌收益并計入財務費用所致。
西藏礦業預計實現歸母凈利潤9000萬元~1.30億元，同比增加255.78%~413.91%，其表示主要受銷售增長和成本管控的影響。一方面，西藏礦業增加鉻礦生產力度，根據碳酸鋰市場情況調整優化銷售策略，鉻礦和鋰精礦銷售較去年同期均實現明顯增長；另一方面則深入推進算賬經營，有效管控成本費用支出，推動落實企業所得稅優惠政策。
行業項目建設仍如火如荼
近期，關于阿根廷四個新鋰礦項目即將投產的消息在業內瘋傳。
據環球時報援引彭博社報道，這四個新鋰礦項目將在未來幾周至幾個月內陸續投產，這將使得阿根廷的鋰年產能大幅增加79%，達到20.20萬公噸當量。其中包括中國青山控股集團和法國礦商Eramet SA共同參與的Centenario Ratones，紫金礦業（601899.SH）的Tres Quebradas，以及贛鋒鋰業的Mariana。
當地時間7月3日，位于阿根廷的Centenario Ratones鹽湖項目提取廠落成，并舉行了投產儀式。據Eramet SA，其一期項目旨在滿負荷提取和生產24000噸/年的電池級碳酸鋰，目前處于調試階段，計劃于2024年11月首次生產。
澳礦方面，皮爾巴拉也完成了預可行性研究，確定該公司100%擁有的Pilgangoora運營的產能可以擴大到每年200萬噸以上。其擴張的時間取決于下一階段可行性研究的結果、項目批準以及金融投資決策時的市場前景。可行性研究目前正在進行中，預計將于2025年完成。
此外，贛鋒鋰業旗下澳大利亞Mount Marion鋰輝石精礦目90萬噸/年鋰輝石精礦產能的擴產建設工作已基本完成，目前產能在逐步釋放的過程中；馬里Goulamina鋰輝石項目一期規劃年產50.60萬噸鋰輝石精礦產能項目正在建設，預計年內投產。
國內鹽湖方面，6月30日，西藏礦業旗下扎布耶鹽湖開始試生產，配套能源設施建設也在緊鑼密鼓地推進中。該項目設計年產電池級碳酸鋰9600噸，工業級碳酸鋰2400噸；藏格礦業旗下麻米錯鹽湖項目也正在推進，已完成生產車間選址、前期土地平整、部分礦區公路修建等工作。
國內鋰礦方面，贛鋒鋰業旗下內蒙古加不斯鋰鉭礦項目已完成一期60萬噸/年采選工程的建設并開始調試，預計年內將持續產出鋰云母精礦。近期，科力遠也明確表示，目前公司鋰礦產能計劃從20萬噸擴產到80萬噸，可滿足2萬噸碳酸鋰的生產需求。
7月10日，科力遠相關人士告訴時代財經，目前擴產能工作進展順利。但由于過程涉及環節較多，具體實現時間還需根據審批流程和建設進度確認，公司將全力跟進并及時更新項目進展情況。
盡管碳酸鋰價格目前表現低迷，但科力遠相關人士表示：“基于‘雙碳’背景下的能源結構轉型趨勢和國內鋰資源稟賦特點，公司始終看好新能源與儲能賽道的發展前景，以及由此帶來的碳酸鋰需求。此外，公司的大儲能業務也需要保障碳酸鋰的供給。為提升原材料自供率，降低碳酸鋰業務的生產成本，公司積極推進鋰礦資源的擴能工作，保障產品品質，應對市場波動。”
面對行業產能或將大幅提升，以及各地項目建設仍如火如荼的情況，上述贛鋒鋰業人士認為此舉表現出行業公司對鋰行業未來發展期望的看好。“等鋰需求上來時再擴產，就趕不及了。”
墨柯則表示，這種情況繼續下去，一些高成本鋰礦項目就會陸續關停，但是低成本項目依然可以運營并盈利。“鋰產品供應逐步下降，供求關系逐步扭轉并發展到供不應求的狀態，鋰價重新進入上升通道。這就完成了一個周期。”
對于鋰價何時才能進入上升通道，墨柯認為，鋰價今年總體還是還是震蕩下行，明年會到最低位，然后迎來拐點。
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